8 分鐘 2024年1月30日
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CEO展望脈動 — 2024年1月

面對不確定性，CEO是否應該加倍努力進行業務轉型？

作者
Andrea Guerzoni

安永全球策略與交易諮詢服務副主席

向董事會和執行長提供從策略到執行的轉型交易諮詢。安永策略與交易諮詢服務負責人。創新者與團隊合作者。

Nadine Mirchandani

EY Global Deputy Vice Chair – Strategy and Transactions

Over 20 years of experience in leading financial services, corporate and private equity transactions. Advisor to both sell- and buy-side.

Barry Perkins

EY Global Strategy and Transactions Lead Analyst

Dedicated corporate finance researcher. Interested in all areas of modern life, including government, capital markets, business, social affairs, arts, sciences and sport. History buff.

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  • 安永CEO展望脈動調查 - 人工智慧（AI）熱潮所帶來的資訊是否太過龐雜，以至於執行長們難以迅速因應？

    下載 3 MB

《CEO展望脈動調查 — 2024年1月》發現，儘管經濟環境成長低迷，CEO仍在加速轉型。

概要

  • 企業CEO們迫切需要進行業務轉型，以在新的市場中重塑其業務。
  • 企業CEO和私募股權（PE）領導者接受較低的經濟成長前景、黏性通膨和「長期較高」的利率現況，但對自己未來的前景發展有更大的確定性。
  • PE領導者和企業CEO對2024年的併購前景持樂觀態度，認為大型交易將在更活躍的買賣市場環境中回歸。

轉型顯然是2024年CEO議程的首要核心：絕大多數CEO（95%）計畫在2024年維持或加速其轉型變革，其中希望加速計畫的CEO（58%）在過去六個月中幾乎增加了兩倍。CEO們對自己的業績抱持著切實可行且樂觀的態度，並對全球總體經濟和地緣政治格局有更高的確定性，因此他們希望大幅重新規劃自己的業務。

儘管預計經濟環境成長低迷仍將持續，短期內不會回到超低利率，但CEO們仍然對自身的成長和獲利能力持樂觀態度，運用人工智慧（AI）並專注於財務營運以提高效率，但優化自身產品和服務的業務轉型只是其中一部分，CEO們也在考慮其投資組合的組成。這可能是一個很好的時機，我們對私募股權（PE）領導者的比較調查顯示，他們正在尋求加快投資計畫，並將企業預期出售的資產作為目標資產，這是一種可能使雙方受益的潛在合作夥伴關係。

CEO和PE領導者對2024年的併購（M&A）前景同樣樂觀，大多數人都預計大型交易將會回歸，因為整體交易市場在經歷2023年的低迷之後有所回升。

我們對全球1,200位CEO進行的季度調查是執行長要務系列（CEO Imperative Series）（EN）的最新一期。隨著全球經濟進入新階段，它提供有關董事會議程項目的見解，例如資本配置、投資和業務轉型策略。本期也收錄了PE產業300位投資領導者的觀點，反映該產業對收購、重組和振興企業的獨特視角。

安永服務內容

併購整合

安永協助企業經由併購、合資及策略聯盟等整合方案，推動策略性成長，尤其是協助企業優化發展策略、尋求交易機會、執行盡職調查及評價以及推行併購整合。

更多資訊

  • 關於本調查

    英國《金融時報》集團（Financial Times Group）專業研究和內容行銷部門FT Longitude代表全球安永組織於2023年12月和2024年1月進行調查與結果比較：

    1. 本調查針對全球1,200位大企業的CEO進行匿名線上調查，旨在就影響全球領先公司的主要趨勢和發展以及企業領導人對未來成長和長期價值創造的期望提供有價值的見解。受訪者來自21個國家（巴西、加拿大、墨西哥、美國、比利時、盧森堡、荷蘭、法國、德國、義大利、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、英國、澳洲、中國、印度、日本、新加坡和南韓）和五個產業（消費品和健康、金融產業、工業和能源、基礎建設及技術、媒體和電信）。受訪企業的全球年營收如下：5億美元以下（19%）、5億至9.999億美元（19%）、10億至49億美元（30%）和50億美元以上（32%）。
    2. 對300位私募股權投資產業的領導者進行匿名線上調查，反映該產業在收購、重組和振興企業方面的獨特視角。受訪者來自21個國家（巴西、加拿大、墨西哥、美國、比利時、盧森堡、荷蘭、法國、德國、意大利、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、英國、澳洲、中國、印度、日本、新加坡和南韓）。受調查機構的資產管理規模（AUM）如下：10 億美元以下（15%），10 億美元至99.9億美元（40%），100億美元至499.9億美元（25%），500 億美元或以上（20%）。

《CEO展望脈動調查–2024年1月》重點調查發現：

  1. 經濟成長放緩和通膨上升是CEO們主要關心的議題，如今又多了政治問題。但CEO們預計大型交易將會回歸。
  1. CEO們和PE領導者在制定2024年商業策略時都兼顧了雄心目標和務實精神。
  1. 買賣雙方都必須充分瞭解個體資產實現價值最大化的可能途徑。
  1. 讓分拆和出售更加成功，關鍵在於從一開始就明確說明估值潛力。

執行長要務系列

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  • 下載《安永CEO展望脈動調查和大中華區交易亮點 — 2024年1月》

    pdf (710 KB)

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  • 下載完整報告《安永CEO展望脈動調查 — 2024年1月》（EN）

    pdf (5 MB)

結語

執行長們希望積極主動地進行轉型，以實現比經濟環境成長更好的表現。他們希望運用所有可行的槓桿，包括優化自身產品和服務的有機成長，以及透過併購方式的無機成長，為企業在新環境中加速永續發展奠定基礎。

關於本文章

作者
Andrea Guerzoni

安永全球策略與交易諮詢服務副主席

向董事會和執行長提供從策略到執行的轉型交易諮詢。安永策略與交易諮詢服務負責人。創新者與團隊合作者。

Nadine Mirchandani

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Over 20 years of experience in leading financial services, corporate and private equity transactions. Advisor to both sell- and buy-side.

Barry Perkins

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Dedicated corporate finance researcher. Interested in all areas of modern life, including government, capital markets, business, social affairs, arts, sciences and sport. History buff.

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