Tavaly közel 20 százalékkal nőtt világszerte a tőzsdei bevezetések (IPO) száma. A legtöbb, szám szerint 203 részvénykibocsátás az EY közreműködésével valósult meg.
A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai ellenére kiemelkedő volt a globális IPO-aktivitás 2020-ban. Az egy évvel korábbi eredményekhez képest a tőzsdei bevezetések száma 19 százalékkal 1363-ra emelkedett, értéke pedig 29 százalékkal 268 milliárd dollárra nőtt. Európában 23 százalékkal 185-re növekedett az tranzakciók száma, míg az értéke 9 százalékos bővüléssel elérte a 27 milliárd dollárt. Az ügyletek leginkább a technológiai, az ipari és az egészségügyi szektorban valósultak meg, amelyek világszinten az összes részvénykibocsátás közel 60 százalékát tették ki.
Az EY 2020-ban globálisan 203 tőzsdei bevezetésben működött közre, és a 20 legnagyobb részvénykibocsátás közül 18-nál szakmai tanácsadóként járt el. Különösen aktív volt a kiskereskedelemi, a vendéglátó- és az ingatlanszektorban, valamint az építőipar és az élettudományok területén. A magán- és kockázati tőkealapok által megvalósított tőzsdei kibocsátásokhoz kapcsolódó cégátvilágításában is élen járt az EY.
Magyarországon tavaly ugyan nyilvános részvénytranzakció nem történt, egy különleges bevezetésre azonban sor került. Felkerültek a parkettre az első zöldmezős szabályozott ingatlanbefektetési társaság részvényei az EY adó, pénzügyi és jogi csapatának támogatásával. A kötvénypiacon viszont kiemelkedően aktív volt a vállalati szektor. Az év végéig 44 hazai cég bocsátott ki kötvényt az MNB Növekedési Kötvényprogramjában és az NKP-n kívüli vállalati kötvények piaca is élénkebb volt a korábbi évekhez viszonyítva. Az EY az NKP kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó sikeres hitelminősítések közel harmadában működött közre, mint rating-tanácsadó és számos esetben teljeskörű támogatást nyújtott a cégeknek a pénzügyi tanácsadást kiegészítő jogi szolgáltatásokkal.
„A részvény- és kötvénykibocsátás is kiváló lehetőség arra, hogy egy vállalkozás megerősítse piaci pozícióját egy nehéz gazdasági környezetben vagy forrást biztosítson új fejlesztések megvalósítására, akvizíciók finanszírozására. Az EY a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalkozások piacvezető könyvvizsgálója és ma már a részvény- és kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódó adó, pénzügyi és jogi tanácsadói feladatok terén is meghatározó szerepet játszik. Büszkék vagyunk arra, hogy ennek a tudásnak és a folyamatos erőfeszítéseknek az eredményeként számos vállalkozás jutott kedvező feltételekkel finanszírozási forráshoz” – hangsúlyozta dr. Vaszari Péter az EY Stratégia és Tranzakciós Tanácsadás Üzletág vezetője.
„A részvény- és kötvénykibocsátások piacán jogi szolgáltatásaink messze túlmutatnak a hagyományos ügyvédi irodák gyakorlatán. Egyszerű végrehajtás helyett, a teljes projektek lemenedzselését, üzleti és jogi tényezők hatékony összehangolását biztosítjuk, hogy a forrásszerzést a lehető leggyorsabban, fejlesztési terveikhez igazodva kaphassák meg ügyfeleink” – emelte ki dr. Sefer Iván, az EY Law vezetője.
xxx
Az EY-ról
Az EY egy jobban működő világ felépítésén dolgozik hosszú távú érték teremtésével ügyfeleink, munkatársaink és a társadalom számára, valamint a bizalom erősítésével a tőkepiacokon. Az adatok és technológiai ismeretek birtokában az EY sokrétű csapatai több mint 150 országban garantálják a megbízhatóságot, és támogatják ügyfeleink növekedését, átalakulását és működését. Az EY csapatai a könyvvizsgálat, a tanácsadás, a jog, a stratégia, az adó és a tranzakciók területén a legjobb kérdésekkel közelítik meg napjaink összetett problémáit, hogy megtalálják az új megoldásokat.
Az EY név a globális szervezetre, illetve az Ernst & Young Global Limited egy vagy több tagjára utal, amelynek mindegyike önálló jogi személy. Az angliai székhelyű Ernst & Young Global Limited (company limited by guarantee) nem foglalkozik ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtással. A személyes adatok EY általi gyűjtésére és felhasználására vonatkozó információk, valamint az érintettek adatvédelmi jogszabályok szerinti jogainak leírása az ey.com/privacy címen érhetők el. További információkért szervezetünkről kérjük, látogasson el honlapunkra a www.ey.com címen.
© 2021 Ernst & Young Kft. / Ernst & Young Tanácsadó Kft.
Minden jog fenntartva.
A jelen anyag célja csak általános tájékoztatás, és nem minősül hivatalos könyvvizsgálói, adó- vagy üzleti tanácsadásnak. Kérjük, keresse fel tanácsadóját, ha specifikus információra van szüksége. ey.com/hu
