Mit tehet vállalatáért az EY?

Az EY több tucat vállalatot segített sikeresen az optimális finanszírozási struktúrájának kialakításában.

• Piacvezető Rating Advisor-ként 15+ vállalatot támogattunk, illetve támogatunk a hitelminősítési folyamatban a Növekedési Kötvényprogram kapcsán.
• Támogatjuk ügyfeleinket az új termék beillesztésében a finanszírozási struktúrába.
• Korábbi megbízásaink alapján teljeskörű hozzáféréssel rendelkezünk minden releváns finanszírozó bankhoz.
• Felkészült és tapasztalt jogász kollégáink állnak rendelkezésre a finanszírozóval folytatott tárgyalások során, és a kitárgyalt feltételek jogilag megfelelő és az Önök érdekeit szem előtt tartó dokumentálásában.

Finanszírozási Tanácsadás 

Előkészítés

• Optimális finanszírozási struktúra kialakítása (beruházási-, akvizíciós-, projekt hitel / támogatás előfinanszírozás / forgóeszköz finanszírozás)
• Pénzügyi terv áttekintése és előkészítése, valamint a Pénzügyi modell elkészítése összhangban a kiválasztott finanszírozási formával
• Bankprezentáció elkészítése, mely tartalmazza az optimális finanszírozási célstruktúrát, a Cég/Csoport bemutatását, valamint a banki előzetes Term Sheetet

Banktender

• Indikatív ajánlatra való felkérések banki találkozók keretében, majd ezt követően az ajánlatok kiértékelése és összehasonlítása
• A kötelező érvényű ajánlatkéréshez frissített term sheet készítése, a kiválasztott bankok kötelező érvényű ajánlattételre való felkérése és az ehhez kapcsolódó banki tárgyalások

Dokumentáció

• A bankok információigényének kielégítése a menedzsmenttel együttműködve
• A banki jogászok által készített szerződések véleményezése pénzügyi-gazdasági szempontból
• A term sheet-ben megállapodott feltételek ellenőrzése és összevetése a hitel dokumentációval, valamint a dokumentáció véleményezése pénzügyi-gazdasági szempontból

Rating Tanácsadás

1. Kibocsátás struktúrájának kialakítása

•A Társaság által tervezett kibocsátási struktúra és kibocsátási story áttekintése, további potenciális struktúrák felvázolása és az ehhez kapcsolódó rating metodológiák átbeszélése

•Konzultáció a menedzsmenttel arra vonatkozóan, hogy a kialakított struktúra összhangban álljon a kibocsátási story-val és a kibocsátásból várható összeg felhasználásával

2. Információ gyűjtés és elemzés

•Pénzügyi teljesítmény, üzleti stratégia, adósság profil, likviditás, vállalatirányítás, tulajdonosok, tőkeszerkezet, piaci környezet és verseny, szabályozás, beruházási program, a megfelelő metodológia alapján (a Kibocsátótól kapott információk alapján)

3. Kvantitatív elemzés