Wealth Management: navigare la complessità per creare opportunità

Location Excelsior Hotel Gallia, Piazza Duca d'Aosta, 9, Milano, Italia, 20124

Orario 15:00 - 18:00

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Partendo dai risultati della Global Wealth Research 2023 – l’indagine di EY che approfondisce i comportamenti e le aspettative dei clienti in un contesto di instabilità dei mercati e di crescente complessità per il raggiungimento dei propri obiettivi finanziari - analizzeremo le opportunità che emergono per gli operatori in un contesto di forte incertezza e le leve di creazione di valore lungo l’intero ciclo di vita del cliente guidate dai driver di scelta e di soddisfazione dei risparmiatori. Inoltre, illustreremo le strategie e le iniziative che gli Istituti stanno mettendo in atto per allineare il modello di servizio, la tecnologia e il modello distributivo al rinnovato contesto.

  • Agenda

    15.00-15.30 Registrazione e welcome coffee

    15:30–15:35 WELCOME
    Giulia Piscina, Giornalista, Finanza Now

    SPEECH
    EY Global Wealth Research Report 2023

    15:35–15:55
    Risultati a livello globale
    Mike Lee, Global Wealth & Asset Management Sector Leader, EY

    15:55–16:15
    Risultati italiani
    Giovanni Andrea Incarnato, Italy Wealth & Asset Management Sector Leader di EY

    16:15–17:05 PANEL
    Navigare la complessità: come evolvono prodotti e servizi per una value proposition di valore

    • Pierluigi Giverso, Condirettore Generale ANIMA Holding e Condirettore Generale e Direttore Commerciale ANIMA Sgr
    • Alberto Lionello Martini, Head of Wealth Management, Banca Mediolanum
    • Lorenzo Palleroni, Amministratore Delegato, Vontobel Wealth Management SIM                                
    • Stefano Vecchi, Amministratore Delegato, Banca Investis
    • Paolo Vistalli, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Cassa Lombarda

    17:05–17:55 PANEL
    Customer Experience su misura: nuovi approcci e leve tecnologiche per la creazione di valore lungo l’intero ciclo di vita

    • Matteo Benetti, Direttore Generale, Credem Euromobiliare Private Banking
    • Giovanni Daprà, Co-fondatore e Amministratore Delegato, Moneyfarm
    • Fabrizio Greco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Cesare Ponti, Responsabile della Direzione Wealth & Investment Management BPER
    • Marco Marazia, Direttore Generale, Banca Widiba
    • Renato Miraglia, Head of Wealth Management & Private Banking, UniCredit

    17:55–18:00 CONCLUSIONI
    Giovanni Andrea Incarnato, Italy Wealth & Asset Management Sector Leader EY

    18:00-19:00 Networking cocktail

    Modera: Giulia Piscina, Giornalista, Finanza Now