EY per i Family Office, un’offerta unica e integrata

La nostra struttura globale ci permette di rispondere con rapidità alle vostre esigenze grazie alla capacità di raggiungere le persone giuste e i team migliori a livello internazionale.

In EY, ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti — dalla fase di start up alle aziende Fortune 500 — con una complessità di servizi capace di soddisfare le più diverse necessità. Attraverso le nostre quattro service line — Assurance, Consulting, Strategy and Transactions e Tax — aiutiamo le organizzazioni a cogliere e sfruttare le nuove opportunità e a creare valore nel lungo periodo.

EY Global Investment banking

Il network globale della practice EY Investment banking, combinato con una profonda conoscenza dei settori e un focus sul mid-market, offre un ampio range di soluzioni per qualsiasi tipo di transazione e si posiziona regolarmente tra le principali società dei servizi finanziari in base al numero di operazioni completate nel mondo.

La EY investment banking practice:

• È specializzata nelle operazioni mid-market
• Ha competenze globali per offrire ai Clienti opportunità di operazioni cross-border uniche

Overview dei Family Office

Aree di interesse dei Family Office

Comprendere le nuove tecnologie emergenti, insieme al garantire servizi di consulenza generica a supporto delle funzioni dei Family Office, rappresentano fattori di sempre maggiore interess

Maggiore esposizione verso asset alternativi

• L’aumento dell’esposizione verso asset class alternative, che rappresentano in media ~35-40% degli investimenti totali
• Il peso maggiore è nel Private Equity (~10-15%) e Real Estate (~20-25%)
• È atteso che i FO tenderanno ad aumentare l’attività di investimento diretto sia nel segmento del private equity che negli investimenti diretti nel settore immobiliare, con operazioni di coinvestimento

Crescente concorrenza

• Ambiente sempre più competitivo che richiede trasparenza nelle loro attività
• Una maggiore gestione del rischio sta diventando indispensabile nell’attuale scenario
• L’adozione di tecnologie avanzate sarà uno dei fattori discriminanti per la conservazione degli asset, anche mediante un processo di digitalizzazione delle attività

Da single-family business a multi-family business

• Sempre più aziende familiari stanno raggiungendo uno stadio di maturità, venendo cedute o espandendosi mediante acquisizione di altre aziende familiari
• La transizione delle famiglie dalle società operative alla gestione del proprio patrimonio e quindi lo sviluppo dei family office è spesso il naturale passo successivo
• Questa evoluzione porta con sé la necessità di entrare in nuovi ruoli e trovare un nuovo senso di identità preservando i valori familiari attraverso le generazioni

Un modello di business snello, esternalizzando funzioni non-core

• Tempo-spesa-qualità
• Valore della funzione
• Ripetizione della funzione
• Probabilità di cambiamento

Focus su nuovi mercati e business

• I family office che supportano le giovani generazioni sembrano più propensi a investire in tecnologie digitali come nei settori dell’automazione e del fintech
• Gli attuali eredi aiuteranno probabilmente a determinare se le rispettive famiglie sono i beneficiari o le vittime della disruption tecnologica

Sustainable investing

• Sempre più family office stanno esplorando come integrare i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) mitighi i rischi e migliori le performance degli investimenti
• Da una prospettiva di asset class, gli strumenti di equity sono i più comunemente utilizzati per investire in modo sostenibile in tutte le strategie di investimento, generalmente ad esclusione dell’impact investing
• Il private equity rappresenta oggi la principale asset class per l’impact investing