Beoordeling van de IPO-gereedheid

Een succesvolle beursgang (initial public offering, IPO) moet uitgebreid worden gepland en vereist de nodige inspanningen, zowel voor als na de beursintroductie. We helpen bedrijven al tientallen jaren met beursintroducties en hebben daardoor de expertise in huis om u te helpen met de voorbereidingen op de grote dag, en de tijd erna.

Related topics IPO Ondernemerschap

Wat EY voor u kan betekenen

We hebben bij al ons werk aan IPO's en secundaire noteringen gemerkt dat dit de belangrijkste succesfactoren zijn:

  • Benader de IPO als een transformatief proces in plaats van slechts een transactie
  • Leid het bedrijf minimaal een jaar voorafgaand aan de IPO alsof het een beursgenoteerd bedrijf is
  • Zorg dat het bedrijf voor, tijdens en na de IPO beter presteert op KPI's dan de concurrentie

U kunt tijd en kosten besparen en voor meer zekerheid zorgen door een gestructureerde aanpak te hanteren bij uw voorbereiding op en de tijd na de beursgang. Dit proces start 12 tot 24 maanden voor de beursgang en begint met strategische overwegingen en IPO-planning: 

IPO-proces met EY
  • Fase voor strategische overwegingen en IPO-planning

    12-24 maanden voor de IPO
    • Statuscheck voor IPO-gereedheid en beoordelingen van het doel van de IPO om hiaten te achterhalen en een eerste beginstatus van de IPO vast te stellen
    • Routekaart voor de IPO en strategische opties en planning voor de benodigde resources
    • IPO-projectmanagement
    • Bedrijfsmodellen opstellen om de equity story en KPI-rapportage te optimaliseren
    • Waardebepaling als voorbereiding op gesprekken met analisten
    • Diensten ter verbetering van voorspellingssystemen om analisten bij te staan
    • Vaststelling van het IPO-vehikel en een transparante groepsstructuur
    • Belastingoptimalisatie en -planning op persoonlijk, aandeelhouders- en bedrijfsniveau
    • IPO-feitenoverzicht
  • Voorbereidingsfase voor de IPO

    6-12 maanden voor de IPO
    • Ondersteuning bij de selectie van externe IPO-adviseurs
    • Interne controles, interne audit, risico- en compliancebeheer
    • GAAP-conversie in internationale boekhoudnormen, zoals IFRS of US GAAP
    • Opstellen van segmentrapportage en maatschappelijke jaarverslagen
    • Verbetering van de mogelijkheid om snel te handelen en instellen van goed functionerende IT-systemen om deadlines voor financiële verantwoordingen te halen
    • Voorbereiding van de financiële verantwoording en interne organisatie van relaties met beleggers
    • Diensten voor de implementatie van structuren voor corporate governance

Wilt u uw bedrijf voorbereiden op een IPO (initial public offering)? Dan ontkomt u niet aan een aantal veranderingen, zoals:

  • Verandering van de organisatie
  • Verantwoordelijkheden van het bestuur en management
  • Transparantie
  • Verantwoordingsstructuur en -controle
  • Leidende financiële organisatie
  • Beloften aan beleggers nakomen

We beoordelen in hoeverre u klaar bent voor een IPO om samen te achterhalen welke belangrijke wijzigingen u zult moeten aanbrengen.

Allereerst bekijken we de kapitaalagenda en IPO als een strategische optie. We vergelijken de relatieve voordelen van een meerledige aanpak en de voor- en nadelen van een IPO, en helpen u beoordelen hoe uw toekomst als een beursgenoteerd bedrijf eruit zal zien.

Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe de IPO-markten werken. Daarom geven wij u gegevens die helpen om op het beste moment in actie te komen. Daarnaast bieden we een gedetailleerde analyse van de markten om die beslissing te onderbouwen.

We evalueren de relatieve voordelen van de thuismarkt of van een internationale beursnotering.

Tot slot helpen we u te bepalen waar de prioriteiten liggen tijdens de voorbereiding op uw toekomst als beursgenoteerd bedrijf.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.