Sell and separate

De verkoop van ondernemingsactiviteiten is één van de belangrijkste strategische beslissingen voor zowel corporate ondernemingen, familiebedrijven en private equity. Wij helpen u het juiste moment hiervoor te kiezen en ondersteunen de volledige en optimale uitvoering.

Wat EY voor u kan betekenen

Naast deskundig advies kunt u rekenen op alle ondersteuning die u nodig heeft om uw doelstellingen te realiseren op het gebied van desinvesteringen.

Zo helpen onze teams de volledige waarde van een verkoop te realiseren, of u nu een corporate of een private equity onderneming bent. We helpen u veranderingen te managen, de kostenstructuren te beheersen en zorgen ervoor dat u zich kunt concentreren op toekomstige groei.

Ook helpen we het management bij het opstellen van het waardeverhaal en de dealstructuur, het aanbieden van het bedrijf aan potentiële kopers, fiscale optimalisatie voor koper en verkoper, en het voorbereiden van de financiële en operationele carve-outs.

Wij bieden u daarnaast kennis en inzichten, waarbij u antwoord krijgt op de volgende vragen:

  • Wat moet ik verkopen om mijn bedrijf te herpositioneren in de markt?
  • Hoe kan ik activiteiten verkopen tegen optimale prijzen?
  • Hoe kan ik mijn portfolio optimaliseren om kapitaal te genereren voor toekomstige investeringen?
  • Hoe kan ik secundaire activiteiten verkopen om kapitaal te behouden en mijn bedrijf te transformeren?
    • Procesmanagement en onderhandelingen bij ondernemingsverkoop

      Wij begeleiden het volledige verkooptraject, inclusief integraal project management, opstellen van verkoopdocumentatie, selectie en benaderen van potentiële kopers, waardebepaling en ondersteuning bij onderhandelingen, assistentie bij due diligence, en advies rondom de transactiedocumentatie.

    • Fairness opinie

      EY levert fairness opinies aan toezichthouders en andere partijen die nauw betrokken zijn bij fusies en overnames. Door alle financiële aspecten van de transactie grondig te analyseren creëren wij vertrouwen en helpen wij klanten om betere beslissingen te nemen.

      Meer informatie

    • M&A diligence en valuation

      Wij bereiden financiële, fiscale, commerciële, operationele, HR, regelgeving en IT informatie voor in het kader van de verkoop van een onderneming. De reikwijdte van onze werkzaamheden is gebaseerd op ons inzicht in de financiële doelstellingen en prioriteiten van anonieme potentiële kopers in verband met de voorgenomen transactie en de vraagstukken die voor die doelstellingen relevant zijn.
      Hiervoor gebruiken wij moderne technieken zoals machine learning en artificial intelligence, robotica en procesautomatisering en data-analyse met visualisatie software. Door dit combineren met menselijk inzicht, sector ervaring en vaktechnische kennis, kunnen wij helpen bij het besluitvormingsproces en sneller resultaat te behalen.

      Meer informatie

    • Transactie analytics

      Met behulp van big data tools helpen wij u om inzicht te verkrijgen in kapitaal allocatie strategieën.

      Meer informatie

    • Equity story development

      Wij helpen u bij het ontwikkelen van een aantrekkelijke investeringspropositie voor kopers en wij ondersteunen bij het bepalen van de waarde.

    • Tax structuring

      Onze transaction tax specialisten helpen bij het kiezen en inrichten van een optimale fiscale structuur die passend is voor de onderneming en haar belangrijke stakeholders.

      Meer informatie

    • Onderhandelingen en uitvoering

      We ondersteunen het management bij de voorbereiding op onderhandelingen met potentiële kopers waaronder een op feiten gebaseerde positie inzake purchase price adjustments, closing mechanismes en transaction service agreements.

    • Operationele splitsing (carve out)

      Indien de te verkopen bedrijfsactiviteiten deel uitmaken van een groter geheel, ondersteunen wij bij het in kaart brengen van afhankelijkheden en het plannen en voorbereiden van de feitelijk afsplitsing. Door een vlekkeloze uitvoering kan worden voorkomen dat bij overdracht onnodig waarde verloren gaat.

      Meer informatie

    • Exit readiness and day-one planning

      We geven u een snelle beoordeling van de financiële, fiscale en operationele risico's alsmede belangrijke afwegingen om gereed te zijn op dag één van een transactie.

    EY is door ALM Intelligence uitgeroepen tot marktleider in advies over desinvesteringen

     

    Meer lezen

    Neem contact op met onze consultants

    Praat met een van onze professionals over hoe we u kunnen ondersteunen tijdens de COVID-19-crisis.

    Trends en ontwikkelingen Nederlandse economie

    Direct inzicht in alle relevante economische cijfers en macro-economische trends voor uw organisatie

    Lees meer