Thị trường đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam: Cuộc đua chuẩn hóa và mở rộng tăng trưởng

Tóm tắt

• Thị trường tiếng Anh Việt Nam tăng trưởng mạnh, phân khúc trung cấp chiếm ưu thế và mở rộng sang đô thị cấp hai. 
• Chuỗi trung tâm có thương hiệu dẫn đầu nhờ chuẩn hóa chất lượng, ứng dụng công nghệ và mạng lưới rộng khắp. 
• Chính sách pháp lý thuận lợi, ba chiến lược bứt phá: mở rộng địa bàn, nâng chuẩn chất lượng & công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh. 

Chi tiêu cho giáo dục tại Việt Nam đang tăng nhanh, phản ánh sự chuyển dịch trong nhận thức của người dân về đầu tư cho tương lai. Theo Kết quả khảo sát mức sống dân cư của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, năm 2024, chi tiêu bình quân cho giáo dục đào tạo là 9.5 triệu đồng/người đi học/năm, tăng khoảng 36% so với năm 2022 (7 triệu đồng/người đi học/năm). Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản chi cho học phí, trái tuyến (41,1%), và học thêm (21,4%). Những con số này cho thấy xu hướng sẵn sàng chi trả cho các chương trình đào tạo chất lượng cao của người dân. 

Trong bức tranh đó, thị trường đào tạo tiếng Anh (English Language Training – ELT) nổi lên như một ngành có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 10% giai đoạn 2019-2024. Khi Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu học tiếng Anh của trẻ em và người đi làm tăng cao, cùng sự phát triển của công nghệ giáo dục (EdTech), sự phổ biến của học trực tuyến và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục cũng đang tái định nghĩa cách dạy – học ngoại ngữ và cách vận hành của các trung tâm ELT. 

Trước đà tăng trưởng và thay đổi mạnh mẽ của thị trường ELT, một cuộc cạnh tranh “khốc liệt” về thị phần và chất lượng giữa các hệ thống trung tâm tiếng Anh ở nhiều quy mô khác nhau đang âm thầm diễn ra.  

Phân khúc trung cấp: trụ cột tăng trưởng mới 

Báo cáo khảo sát phân tích thị trường đào tạo tiếng Anh của EY-Parthenon, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam năm 2024 với 350 phụ huynh học sinh về nhu cầu cho con học tiếng Anh cho thấy thị trường ELT tại Việt Nam hiện được chia thành ba phân khúc: cao cấp, trung cấp và phổ thông, xét trên các tiêu chí học phí, chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất.  

Phân khúc cao cấp có mức học phí trên 11 USD/giờ, có phần lớn là giáo viên bản ngữ và cơ sở vật chất hiện đại. Phân khúc trung cấp dao động từ 5-11 USD/giờ, tỷ lệ giáo viên bản ngữ khoảng 40-50%, lớp học nhỏ và chất lượng giảng dạy ổn định. Trong khi đó, phân khúc phổ thông có học phí dưới 5 USD mỗi giờ, sĩ số lớp lớn và cơ sở vật chất hạn chế. 

Phân khúc trung cấp hiện chiếm hơn 2/3 tổng số học viên, là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, và đại đa số tập trung ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Theo dự báo của EY-Parthenon, đến năm 2030, tổng số học viên thuộc phân khúc trung và cao cấp tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có thể đạt khoảng 440 nghìn học viên, gấp đôi so với hiện tại. 

Trong khi đó, ở các đô thị lớn khác, phân khúc trung cấp cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, khoảng 11% giai đoạn 2019-2024, nhờ thu nhập hộ gia đình tăng nhanh trong vài năm trở lại đây và nhu cầu học tiếng Anh phục vụ công việc, du học và hội nhập. Điều này cho thấy phân khúc này đang trở thành điểm cân bằng giữa chất lượng và khả năng chi trả, nơi các thương hiệu cạnh tranh khốc liệt nhất. 

Chuỗi trung tâm có thương hiệu: lợi thế từ chuẩn hoá và công nghệ 

Cũng theo khảo sát của EY-Parthenon, các chuỗi trung tâm ELT có thương hiệu, với hàng chục đến hàng trăm chi nhánh với cơ sở vật chất hiện đại, giáo viên chất lượng, và giáo trình quốc tế, cùng hệ thống vận hành được chuẩn hoá, đang chiếm ưu thế. Năm 2024, ước tính quy mô doanh thu của các chuỗi này đạt khoảng 540 triệu USD, trong đó, gần 80% doanh thu đến từ thị trường Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.  

Trong khi đó, các trung tâm nhỏ lẻ thường hoạt động trong phạm vi địa phương, hạn chế trong chuẩn hóa về chương trình và cơ sở vật chất, chủ yếu cạnh tranh bằng giá và tập trung vào phân khúc phổ thông. 

Chất lượng giáo viên, nội dung khóa học, uy tín thương hiệu và tỷ lệ giáo viên bản ngữ là những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn trung tâm ELT. Nắm bắt nhu cầu này, các hệ thống trung tâm có thương hiệu hàng đầu đã tập trung đầu tư vào chuẩn hóa bằng việc sử dụng giáo trình tiêu chuẩn quốc tế kết hợp với các cấu phần đào tạo kỹ năng, duy trì ổn định tỷ lệ giáo viên bản ngữ ở mức trên 50% số giờ giảng. Các giáo viên tham gia giảng dạy đều phải có chứng chỉ ELT quốc tế. Kết quả đầu ra của học viên theo các tiêu chuẩn khảo thí quốc tế cũng là một trong số các tiêu chuẩn mà các hệ thống trung tâm có thương hiệu hàng đầu ngày càng chú trọng. 

Bên cạnh đó, các chuỗi này cũng đã và đang tiên phong triển khai ứng dụng công nghệ, hệ thống quản lý học viên để chuẩn hoá dữ liệu giúp cải thiện các dịch vụ hỗ trợ, gia tăng trải nghiệm học viên và phụ huynh.

Biểu đồ 1: Các tiêu chí lựa chọn trung tâm tiếng Anh. 

Nguồn: Báo cáo phân tích thị trường đào tạo tiếng Anh, EY-Parthenon, 2024

Đô thị cấp hai: khu vực tăng trưởng mới

Khi thị trường ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các đô thị “cấp hai” theo định nghĩa trong Báo cáo của EY-Parthenon – những đô thị lớn ở các khu vực tỉnh thành có mặt bằng thu nhập dân cư từ khá đến cao như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, v.v. – đang nổi lên như điểm đến chiến lược cho các chuỗi ELT. 

Dù còn ở quy mô nhỏ, với khoảng 77 nghìn học viên năm 2024, các đô thị này lại ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất, ở mức 7-8% mỗi năm giai đoạn 2019-2024 mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, và được dự báo có thể đạt quy mô thị trường lên tới gấp hơn 4 lần tại phân khúc trung và cao cấp trong vòng 5 năm tới, với tốc độ tăng trưởng trung bình có thể lên đến trên 20% mỗi năm.

Biểu đồ 2: Dự báo số lượng học viên trung tâm tiếng Anh năm 2030.

Nguồn: Báo cáo phân tích thị trường đào tạo tiếng Anh, EY-Parthenon, 2024

Khảo sát của EY-Parthenon cho thấy có tới 72% số học viên được khảo sát cho biết vẫn ưu tiên các hình thức học trực tiếp tại trung tâm, số còn lại có thể xem xét lựa chọn các hình thức học trực tuyến hoặc kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến. Đa số mong muốn trung tâm cách nhà không quá xa, khoảng 20 phút di chuyển. Phụ huynh và học viên chủ yếu tiếp cận thông tin qua giới thiệu từ người thân và quảng cáo trực tuyến. Các đặc điểm này cho thấy các thương hiệu có mạng lưới rộng để học viên có thể tiếp cận dễ dàng đang trở nên có lợi thế trong cuộc đua mở rộng thị trường. 

Chiến lược nào dẫn dắt cuộc đua? 

Môi trường pháp lý và chính sách tại Việt Nam hiện đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường đào tạo tiếng Anh, cả cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành tháng 8 năm 2025 đã xác định việc tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ là một trong những giải pháp đột phá trong phát triển giáo dục, với mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. 

Trên thực tiễn, các chính sách hỗ trợ cho thị trường ELT đang ngày càng rõ nét. Các trung tâm ELT có thể được sở hữu hoàn toàn bởi nhà đầu tư nước ngoài. Quy trình cấp phép hoạt động được đánh giá là không quá phức tạp, với thời gian xử lý khoảng 30 ngày làm việc và hiệu lực giấy phép kéo dài trong 2 năm. Ngoài ra, không có hạn chế về mức trần học phí hay số lượng học viên tối đa, với điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn cơ sở vật chất và tỷ lệ giáo viên – học viên (tối đa 25 học viên trên một giáo viên).

Trong bối cảnh xu hướng thị trường rõ nét và chính sách thuận lợi, các hệ thống ELT có thể tập trung vào ba ưu tiên chiến lược để bứt phá.

Thứ nhất, dần mở rộng sự hiện diện tại các đô thị cấp hai để giảm áp lực cạnh tranh ở hai đầu tàu Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, và đón đầu nhu cầu đang tăng trưởng. Việc lựa chọn phân khúc thuộc về chiến lược phát triển của mỗi chuỗi nhằm tối ưu quy mô và hiệu quả kinh doanh.

Thứ hai, nâng chuẩn chất lượng giảng dạy, đầu tư vào công nghệ học tập và trí tuệ nhân tạo, bảo đảm chuẩn đầu vào – đầu ra và theo dõi tiến bộ học viên một cách nhất quán để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Thứ ba, xây dựng thương hiệu mạnh và triển khai chiến lược marketing số hiệu quả dựa trên dữ liệu chính xác làm chìa khóa để tạo dựng niềm tin và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Thị trường đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với bối cảnh khung pháp lý cởi mở và cơ hội được san đều hơn. Trong cuộc đua mới, hệ thống nào nắm bắt đúng xu hướng, kiên định nâng chuẩn chất lượng và mở rộng đúng địa bàn sẽ có vị thế dẫn dắt ngành ELT trong thời gian tới.

Ghi chú: Quan điểm trong bài báo này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của tổ chức EY toàn cầu và các thành viên.