매각 및 분리

전략적 포트폴리오 관리와 효과적인 매각을 통해 전사 매각, 분리 매각, 분사 또는 합작투자(JV)를 통해 얻을 수 있는 가치를 향상할 수 있습니다. EY의 전략적 포트폴리오 관리에 대한 자문은 기업의 매각 대상과 시기 결정에 도움을 드립니다. 전략 수립, 조직 분리 및 사업 안정화에서 거래 마감까지 매각 전 과정에 걸친 서비스를 제공합니다.

EY는 이렇게 도와드립니다

EY는 고객이 매각 목표를 달성하는 데 필요한 최적의 지원을 제공합니다.

EY의 매각자문 팀은 기업, 사모펀드 등 고객이 매각을 통해 최대 가치를 끌어 낼 수 있도록 지원합니다. 이를 위해 고객이 혼란을 최소화하고 잔존 사업의 비용 구조를 관리하며 미래의 성장에 집중할 수 있도록 돕습니다.

EY는 경영진이 사업 가치에 대한 이야기를 만들고 거래 구조를 준비하며 잠재적 인수자들에게 매각 대상 사업을 마케팅할 수 있도록 지원합니다.

또한 인수자와 매도인의 세제 혜택을 최대한 확보하고, 분할 재무제표를 준비하며, 운영체계 분할 계획을 수립할 수 있도록 도와드립니다.

  • 시장 내 사업의 포지셔닝 최적화를 위해 어떤 사업부문을 매각해야 하나요?
  • 어떻게 자산을 최적의 가격에 매각할 수 있을까요?
  • 미래의 투자를 위한 자본을 확보하기 위해 매각 전략을 어떻게 최적화할 수 있을까요?
  • 어떻게 비핵심 자산을 매각하여 자본을 확보하고, 사업을 디지털 방식으로 변화시킬 수 있을까요?
  • 포트폴리오 전략 수립, 최적화 및 관리

    EY는 고객이 보유한 자산 포트폴리오의 전략적 적합성, 본질가치, 전체 사업구조 및 거래 대안에 대한 기여도 등에 대해 평가할 수 있습니다.

  • 매각 전 실사

    EY는 인수자의 요구와 우선순위에 대한 이해를 바탕으로 매각 기업의 재무, 세무, 인사 및 영업 관련 정보를 사전에 고급 애널리틱스를 활용해 준비합니다. 그리고 전략, 재무 또는 운영 알고리즘을 복잡한 데이터 세트와 결합해 더 효과적이고 빠르며 결단력 있는 의사결정 및 실행을 가능하게 합니다.

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  • 거래 관련 애널리틱스

    빅데이터를 활용해 신속하고 효과적으로 자본 배분 전략을 이행할 수 있도록 도와드립니다.

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  • 매각 성공을 위한 자산 스토리(Equity Story) 개발

    인수자에게 매력적인 자산 스토리(Equity Story)를 개발하고 가치를 산정하는 데 필요한 도움을 제공합니다.

  • 최적의 세무구조 설계

    EY는 고객이 세무 현황 및 세무구조 옵션에 대한 이해를 통해 세후 수입을 극대화할 수 있도록 지원합니다.

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  • 매각 거래를 위한 제반 기준 및 감사 가능한 수준의 재무제표 준비

    EY는 분할 재무제표 작성 업무를 지원하며, 금융 당국 보고 관련 이슈 대응과 감사받은 재무제표에서 거래 목적의 재무제표로의 전환을 통해 감사 절차를 지원합니다.

  • 거래 협상 및 실행

    EY는 경영진이 잠재인수자와 효과적으로 소통하도록 지원하며 인수가격배분(Purchase Price Allocation), 거래 종결 일정 및 이전 서비스 계약 등과 관련한 서비스도 제공합니다.

  • 운영체제 분리 계획

    EY는 법규상 요건 및 세무 계획을 고려하여 재무, 인사, 회계 및 IT 등 주요 기능의 분할 계획 수립을 지원합니다.

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  • 준비도 평가 및 분리 개시일 계획 수립

    EY는 재무, 세무 및 운영 리스크에 대한 신속한 평가와 임직원, 고객사 및 거래처 유지, IT, 인프라 등 분리 개시일에 필요한 준비도 평가를 위한 주요 고려사항을 지원합니다.

  • 잔존 사업의 성장을 위한 개선

    EY는 매각 후 잔존 사업의 비용 구조를 관리해 핵심 사업 투자를 확대하고, 레버리지 감소와 운전자본 개선 등 추가 방안을 제시해 미래 성장에 집중할 수 있도록 지원합니다.

EY는 2018년 12월 ALM 인텔리전스가 발표한 매각 자문 부문의 선도 업체로 선정됐으며, 서비스 제공 범위 부문에서도 1위를 차지했습니다. 

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