매각 전략 컨설팅

전략적 매각 및 분사를 통해 포트폴리오를 재구상하고 미래를 재편하십시오. EY-파르테논은 딜 설계부터 목표 달성까지 리스크를 탐색하고 신속한 운영을 통해 귀사가 보다 효과적인 투자 회수로 장기적인 가치를 창출하도록 지원합니다. EY-파르테논의 매각 및 분리 컨설팅 서비스는 딜 전략부터 분리, 완료 이후 안정화까지 매각 및 분리 전 과정에 걸쳐 제공됩니다. EY-파르테논의 전략 포트폴리오 관리 서비스는 귀사가 매각 대상과 시기를 결정하는 데 필요한 자문을 제공합니다.

딜 설계부터 목표 달성까지 효과적인 투자 회수

EY-파르테논은 딜 설계부터 목표 달성까지 리스크를 탐색하고 신속한 운영을 통해 귀사가 보다 효과적인 투자 회수로 장기적인 가치를 창출하도록 지원합니다. 

EY-파르테논 전략 컨설팅이 제공하는 서비스

다양성을 갖춘 EY의 매각 및 분리팀은 기업, 사모펀드 등 모든 고객이 매각 및 분리를 통해 최대 가치를 끌어낼 수 있도록 지원합니다. 나아가 고객의 업무 차질을 최소화하고 잔존 세무 비용 구조를 관리하며 고객사가 이해당사자를 위한 장기적 가치 창출에 주력할 수 있게 도와드립니다.

EY는 매각 및 분리를 통한 전략적 포트폴리오 관리 서비스를 지원합니다. 이 서비스에는 가치 스토리(Value story) 및 딜 모델 개발, 매수자 대상 비즈니스 마케팅, 매수자 및 매도자를 고려한 세무 특성 최적화, 카브 아웃(Carve-outs) 재무 준비, 운영 분리 계획 개발 등이 포함됩니다.

EY는 포트폴리오 관리에 대한 심층적인 인사이트를 제공해 다음 핵심 문제들에 대한 해답을 모색하도록 귀사를 지원합니다.

  • 시장 내에서 입지를 재구축하려면 어떤 사업을 매각해야 할까요?
  • 자산을 최적의 가격에 매각하려면 어떻게 해야 할까요?
  • 지속가능성/ESG 목표를 달성하기 위해 포트폴리오를 어떻게 재편해야 할까요?
  • 미래의 투자를 위한 자본을 확보하기 위해 매각 전략을 어떻게 최적화해야 할까요?
  • 비핵심 자산을 매각해 자본을 확보하고, 비즈니스를 디지털 방식으로 전환하려면 어떻게 해야 할까요?
  • 매각을 통해 기업의 지리적 입지를 재구성할 수 있는 방안은 무엇일까요?



최신 EY 인사이트

심화되는 경제 불확실성 속에서 어떤 확신을 갖고 미래를 준비하고 있습니까?

국내 기업 경영진들은 올해 국내 경제 상황이 어려울 것으로 전망하는 가운데, 핵심 사업 강화와 기술적 우위 확보, 운영 효율화를 모색하고 있습니다.

가속화되는 AI 도입과 투자, 기업이 AI를 통해 장기적인 가치를 창출하려면 어떻게 접근해야 할까요?

국내 기업들의 AI 도입 및 투자 의지는 높아지고 있으나, 전문 인력 부족과 투자 효과에 대한 불확실성이 AI 도입의 주요 걸림돌로 작용하고 있습니다.

피벗의 시대, 미래를 효과적으로 준비하는 확신을 가진(Confident) 기업의 성공 요인

2025년은 초불확실성 시대를 넘어, 경제, 기술, 지정학 등 다양한 영역의 트렌드가 급격히 전환되는 피벗의 시대로 접어들고 있습니다.

피벗의 시대에 기업에게 필요한 대응 전략

경제적, 기술적, 지정학적, 사회적 변화 등 다양한 영역의 트렌드가 급격히 전환되는 피벗(Pivot)의 시대로 접어들면서, 급변하는 환경에 유연하게 대처하고 이를 성과로 연결하는 역량이 그 어느 때보다 중요한 상황입니다.

AI가 비즈니스 패러다임을 바꾸고 있습니다. 기업은 어떻게 AI 전략을 수립해야 할까요?

EY 조사 결과 국내 기업 CEO 응답자 96%는 생성형 AI에 투자하고 있거나 투자를 계획 중입니다. 조사에 따르면, 대부분의 국내 기업 CEO들은 비즈니스 경쟁력과 미래 성장 동력 확보를 위해 AI 기술에 과감하게 투자하고 있었습니다.

금융 서비스 내 생성형 AI의 도입 효과를 높이려면 어떻게 대응해야 할까요?

인공지능(Artificial Intelligence, AI) 기술이 고도화되면서 다양한 산업 분야에 활용되고 있습니다. 특히 금융 서비스는 AI 도입 효과가 높을 것으로 예상되는 부문으로 국내외 주요 기업이 경쟁적으로 투자하고 있습니다.

생성형 AI란 무엇이며 비즈니스에 어떤 영향을 미칠까요?

비즈니스 전반에 생성형 AI가 빠르게 도입되고 있습니다. 기업은 생성형 AI의 가치와 잠재력을 파악하고 비즈니스에 활용할 수 있는 최적의 전략을 구축해야 합니다.

성공적인 생성형 AI 도입을 위한 5가지 이니셔티브

생성형 AI가 산업 전체에 영향을 미치고 있지만 일부 기업은 기술의 신뢰성과 불확실성을 이유로 도입을 주저하고 있습니다.

기업의 재무 부문은 AI 도입에 어떻게 대응해야 할까요?

인공지능(AI)이 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 영향력을 확산하고 있습니다. 과거 AI는 제조업 등에서 일부 활용됐지만 관련 기술의 발전과 활용성이 높아지면서 다양한 산업에 적용되며 혁신을 견인하고 있습니다.

혁신적인 사이버 보안 전략은 미래의 잠재적인 위협을 줄이고 새로운 기회와 가치를 창출할 수 있습니다

오늘날의 디지털 생태계에 안전지대는 존재하지 않습니다. 클라우드와 원격 근무 등 업무 환경의 변화로 인해 잠재적인 사이버 공격의 범위와 접점이 확장됐습니다.

진화하는 사이버 위협에 대응하려면 혁신적인 사이버 보안 전략을 구축해야 합니다. 

EY 조사 결과, 증가하는 사이버 위협에 대응하기 위해 기업들이 사이버 보안 투자를 지속해서 확대하고 있지만 어떤 전략과 원칙을 적용하는지에 따라 차이를 보이는 것으로 나타났습니다.

높아지는 경제 불확실성을 뛰어넘어 기업이 성장을 이어가려면 무엇을 해야 할까요?

올해 국내 기업인들은 불확실성을 극복하기 위한 방안으로 AI를 비즈니스에 도입하고, 디지털 트랜스포메이션을 추진하는 등 다양한 전략을 모색하고 있습니다.

위기에 강한 회복탄력성을 갖춘 기업으로 성장하는 방법

초불확실성의 시대에 기업은 회복탄력성(Resilience)을 확보해 위기의 파고를 넘을 수 있습니다.

디지털 홈 기업이 고물가 시대의 위기를 기회로 전환하는 방법

디지털 홈 서비스에 대한 소비자들의 인식이 변화함에 따라 기업은 차별화된 서비스로 대응해야 합니다.

고물가로 인한 생활비의 상승으로 가정 내 디지털 홈 소비 성향이 바뀌고 있습니다

8개국 총 2만 1000 가구를 대상으로 조사한 결과 한국의 소비자들은 글로벌 소비자에 비해 디지털 홈 서비스 가격과 소비에 더 민감한 것으로 확인됐습니다.

혁신과 변화의 속도가 더 빨라지고 있습니다

2023 Mobile World Congress(MWC)에서 소개된 5대 기술 트렌드

국내 기업인들은 현재 경제 위기를 극복하기 위해 어떤 전략을 준비하고 있을까요?

오늘날 경기침체 위기 상황에서 국내 기업인들은 단기적 수익 달성과 장기적 가치 창출 사이에서 다양한 성장 전략들을 모색하고 있습니다.

초양극화 시대의 기업이 위기를 기회로 전환하는 방법

EY한영은 초양극화(The Great Divide) II 시대의 기업 대응 전략을 ‘글로벌 사업 재편’, ‘비용 및 재무 구조 최적화’, ‘엔드 투 엔드 친환경 혁신 단행’ 등 3가지로 정의했습니다.

변혁의 시대에 미래 기술로 미래 지향적인 비즈니스 프로세스를 구축해 도약하십시오

진정한 혁신은 아날로그 방식을 단순히 디지털로 전환하는 것에서 벗어나 새로운 가치를 창출해야 합니다

팬데믹 이후 변화된 업무 환경에 대한 구성원과 기업의 인식은 어떻게 다를까요?

기업의 리더들은 산업 특성과 각 기업이 처한 상황에 맞게 유연근무와 보상 체계를 도입, 조직을 혁신해야 합니다.

엔데믹과 인플레이션은 소비자들의 디지털홈 환경을 어떻게 변화시킬까요?

코로나19 팬데믹 완화와 인플레이션 영향으로 소비자들은 재정적 안정 및 심리적 웰빙을 우선시하게 되면서 최근 디지털 활동을 줄이고 있습니다.

데이터가 디지털 시대의 핵심자산이자 경쟁력으로 부상하고 있습니다. 급변하는 환경에 대응하기 위해 기업은 데이터 중심 조직으로 변화해야 합니다.

‘EY 테크 호라이즌(Tech Horizon) 2022’ 설문조사 결과 국내 경영인 53%가 ‘데이터 및 분석’을 가장 중요한 투자과제이자 향후 2년 간 기업에 가장 높은 가치를 창출할 기술로 지목하였습니다.

코로나19 팬데믹으로 야기된 최악의 사이버 보안 상황을 극복하려면 어떻게 해야 할까요?

2021년 EY 글로벌 정보 보안 설문조사에 따르면 전 세계 보안 책임자들이 코로나19 팬데믹 기간 동안 광범위하게 증가하는 사이버 공격에 맞서 싸우고 있습니다. CISO는 위기를 기회로 전환하는 역량을 발휘해 조직의 혁신과 성장에 중심이 돼야 합니다.

코로나19로 달라진 소비자, 기업은 어떤 준비를 해야 할까요?

유능한 기업과 리더는 소비자의 소비패턴과 정체성에 영향을 미칠 수 있는 변화에 맞춰 비즈니스 전략을 재편해야 합니다.


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