EY, müşteriler ve tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratmalarına destek olur. Veri ve teknoloji altyapısıyla sunduğumuz hizmetlerimiz ve çözümlerimiz, denetim yoluyla güven oluşturarak müşterilerin dönüşmesine, büyümesine ve faaliyet göstermesine destek olur.
EY olarak amacımız, daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmaktır. Sunduğumuz hizmetler ve görüşler, müşterilerimizin ve toplumun uzun vadeli değer yaratmasına ve sermaye piyasalarında güven oluşturulmasına destek olur.
Birleşme ve satın alma (M&A) süreçlerinde durum tespiti danışmanlığı (Due diligence)
Finans, vergi, ticari, operasyon, bilgi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında kapsamlı durum tespiti (due diligence) yaparak, şirket yapılarının iyileştirilmesine, değer yaratma fırsatlarının keşfedilmesine ve risklerin azaltılmasına destek oluyoruz.
Birleşme ve satın alma (M&A) işleminin stratejik uygunluğu, değer potansiyeli ve riskleri hakkındaki sorulara yanıt bulunmasına yardımcı oluyoruz. Müşteri portföyümüz; çok uluslu şirketlerden orta ölçekli işletmelere ve özel sermaye fonlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Dijital şirketler ve girişimlere özel hizmetlerimiz:
Bu anlaşmanın stratejik gerekçesi nedir ve bu hedefi cazip kılan nedir?
Bu satın alma ile hangi ilave pazarlar, müşteriler veya satış kanalları yaratılacak veya bunlara erişilecek?
Bu işlem markamızı veya pazardaki konumumuzu nasıl güçlendiriyor?
Geçmişte raporlanan sonuçlar çalışma oranı profitabilitesini doğru bir şekilde yansıtıyor mu? Tahmininizi desteklemek için doğru verilere sahip misiniz?
Varsa, satın alma fiyatını etkileyecek faktörler nelerdir?
Bizi en çok hangi bilanço ve bilanço dışı riskler ilgilendiriyor?
Muhasebe sorunları kapanıştan sonra raporlanan sonuçları veya açıklamaları nasıl önemli ölçüde etkileyebilir?
İnsanların rolleri, sorumlulukları ve hiyerarşilerindeki değişiklikler kurumun genel tasarımını nasıl etkileyecek?
Gelecekteki durum vizyonuna uygun ücretlendirme ve yan haklar programları nasıl tasarlanacak, uygulanacak ve çalışanlara sunulacak?
Sorunsuz bir işe alım deneyimi yaratmak için liderleri, işletmeyi ve çalışanları uyumlu hale getirmek üzere hangi hedefli eylemleri gerçekleştirmeliyiz?
İş kesintilerini en aza indirmek ve alıcı ile satın alınan şirket arasında BT bağlantısını sağlamak için İlk Gün nasıl planlanır ve hazırlanır?
BT dönüşümü için bir katalizör olarak birleşmeden nasıl yararlanabiliriz?
Yeni pazarlara erişim ve operasyonel iyileştirmeler için mevcut BT yeteneklerini nasıl değerlendirebiliriz?
Sinerjilerin kaynağı nedir ve nasıl ölçülür?
İlk Gün ve İlk Gün sonrası temel işletme riskleri ve öncelikleri nelerdir?
Hangi sinerjiler mevcut (gelir, maliyet, vergi, bilanço, vb.)?
Sinerjileri uygulamak ve yakalamak için uygun planlar mevcut mu?
Hangi mevzuat sorunları uyumluluğu tehdit edebilir veya işlem değerini aşındırabilir?
Potansiyel mevzuat değişiklikleri hedefin öngörülen büyümeyi gerçekleştirme kabiliyetini nasıl etkileyebilir?
Altyapı ve kritik uygulamaları entegre ederken şirket bilgilerini ve varlıklarını nasıl koruyacağız?
Satın almanın BT güvenlik açıkları nerede?
Satın alma düşüncesi karmaşık mı?
Yönetim kurulu dışarıdan bir değer görüşü ile korunuyor mu?
Açılış bilançosu değerleme düzeltmelerinin etkileri açıkça anlaşılıyor mu?
Vergi yapılandırması, maksimum verimlilik elde etmek için değerin dikkatli bir şekilde anlaşılmasını gerektirecek mi?
Dijital şirket satın almalarında EY birleşme ve satın alma entegrasyon hizmetleri
Dijital startup'lar dahil dijital şirketlerle ilgili dikkate alınacak özel hususlar
Teknoloji geleneksel iş ekosistemlerini ve rekabet ortamını altüst ederken, startup'lar da dahil olmak üzere dijital şirketleri satın almaya çalışırken değerleme, yetenek, ürün ve ticari stratejilerle ilgili benzersiz hususları göz önünde bulundurmanıza yardımcı olabiliriz. Bu şirketler dijital teknoloji kullanımı ile müşteri değeri yaratır ve veri yakalama, depolama ve işlemeye odaklanırlar. Paydaşlara daha iyi hizmet vermek için yaptıkları her şeye teknoloji merceğinden bakarlar.
Satın alma işleminin arkasındaki stratejik gerekçe nedir?
Hangi yeni pazarlar, müşteri segmentleri veya satış kanalları açığa çıkıyor?
Şirketin marka değeri ve pazar konumu nasıl etkilenecek?
Geçmiş finansal veriler, gerçek operasyonel kârlılığı doğru yansıtıyor mu?
Öngörüler sağlam veri setlerine dayanıyor mu?
Satın alma bedelini etkileyebilecek önemli unsurlar mevcut mu?
Bilançoda ya da bilanço dışında risk yaratabilecek yükümlülükler var mı?
Organizasyon yapısındaki değişiklikler nasıl yönetilmeli?
Ücret ve yan hak sistemleri nasıl entegre edilmeli?
Liderlik kadrosu ve çalışanlar, hedef yapıya nasıl hizalanmalı?
İş sürekliliği nasıl sağlanacak ve BT sistemleri nasıl entegre edilecek?
BT yatırımları ve dijital dönüşüm açısından ne tür fırsatlar mevcut?
Mevcut altyapı büyümeye uygun mu?
Gelir, maliyet, bilanço ve vergi açısından öngörülen sinerjiler nelerdir?
İlk Gün (Day One) ve sonrası için operasyonel riskler ve öncelikler nelerdir?
Sinerjilerin hayata geçirilmesine yönelik uygulama planları mevcut mu?
Mevcut ve potansiyel düzenleyici riskler nelerdir?
Uyumluluk açıkları işlemin değerini nasıl etkileyebilir?
BT güvenlik açıkları ve siber tehditler nerelerde yoğunlaşıyor?
Kritik veriler ve sistemler entegrasyon sırasında nasıl korunacak?
Değerleme modeli hedef şirketin gerçek potansiyelini yansıtıyor mu?
Yönetim kurulu bağımsız bir değerleme görüşü ile destekleniyor mu?
Açılış bilançosu düzeltmeleri ve vergi yapılandırması etkileri dikkate alındı mı?
İşlemin ticari ve yatırım hedeflerine uygun etkin bir vergi yapısı kurgulandı mı?
Küresel ölçekte vergi uyuşmazlıklarını önleyecek bir strateji mevcut mu?
Dijital şirketlerde M&A durum tespiti (Due diligence)
Teknoloji, iş yapış şekillerini hızla değiştiriyor. EY-Parthenon olarak, dijital şirketlerin satın alımında; değerleme, yetenek yönetimi, ürün stratejisi ve ticari analiz gibi özgün konularda özel danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
Dijital KPI’lar ve gelir sinerjileri doğru analiz edildi mi?
Marka, IP ya da ürün değerlemesi finansal geri dönüşten daha mı önemli?
Kârlı olmayan ama yüksek potansiyele sahip bir şirket nasıl değerlendirilir?
Kurucular ve teknik kadro gibi kritik yetenekler nasıl elde tutulur?
Kültürel farklılıklar nasıl yönetilir?
Organizasyonel entegrasyon nasıl yapılandırılmalı?
Ar-Ge hattı ve teknoloji yol haritası yeterince şeffaf mı?
Ürün geliştirme süreci desteklenebilir mi?
Yeni veri katmanları nasıl işlenmeli?
Go-to-market stratejisi ne kadar güçlü?
Yeni gelir kanalları ve müşteri segmentleri nasıl tanımlanmalı?
Dijital müşteri yolculuğu yeni kanallarda nasıl optimize edilmeli?
EY-Parthenon olarak dijital araçlarımız ve uzman ekiplerimizle sunduğumuz bu kapsamlı yaklaşım hem geleneksel hem de dijital odaklı işlemlerde değer yaratmanızı, riskleri yönetmenizi ve doğru kararlar almanızı sağlıyor.
EY-Parthenon M&A danışmanlık ekibimiz, birleşme ve satın almalar (M&A), ortak girişimler (JV) ve stratejik iş birliklerinin entegre ve operasyonel biçimde hayata geçirilmesini sağlayarak kurumların stratejik büyüme hedeflerini destekliyor
Alanında uzman Kurumsal Finansman Danışmanlarımızla, CFO’ların tüm paydaşlar için sürdürülebilir değer yaratmasına destek olmak amacıyla derin finansal ve sermaye piyasaları deneyimimizi müşterilerimize sunuyoruz.
Hedef şirketin entegrasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirecek ve işlem değerini maksimize edecek doğru ekip, araçlar ve deneyimi müşterilerimize sunuyoruz.
Portföyünüzü yeniden yapılandırarak, uzun vadeli değer sağlayacak varlık ayrıştırmalarını stratejik bir araç olarak konumlandırıyoruz. Tasarımdan uygulamaya kadar, riskleri yöneten ve süreci hızla ilerleten ekiplerimizle, başarılı ayrıştırmalarla dönüşümünüzü hızlandırıyoruz.
İşlem vergisi, hukuk ve iş gücü ekibimiz işletmenizi dönüştürmenize ve işlemlerinizin değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinin.
EY-Parthenon Yapay Zekâ (AI) Destekli M&A Teknoloji Çözümlerimiz, derin sektör verileri ve yıllara dayanan sektör deneyimini bir araya getirerek; strateji, işlemler ve dönüşüm süreçlerinde ölçülebilir sonuçlar ve sürdürülebilir değer oluşturmayı sağlıyor.
