Сделки EY

Февраль 2024 г.

Компания EY предоставила консультационные услуги дочерней компании Nippon Paint Holdings в рамках ее сделки по приобретению казахстанской компании по производству лакокрасочных изделий и сопутствующей продукции ТОО Alina Group.

Группа Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (далее – NPHD), один из лидеров мировой лакокрасочной отрасли, достигла соглашения о приобретении 75%-й доли в уставном капитале ТОО Alina Group (далее – «Alina»).

NPHD занимается производством автомобильных и промышленных покрытий, а также красок для архитектурных сооружений. Компания осуществляет деятельность в 45 географических регионах в четырех различных бизнес-сегментах, а именно в Японии, Азии, Океании и Северной и Южной Америке. Кроме того, компания является лидером на рынке лакокрасочной промышленности в Японии, Азии, Австралии и Турции.

Alina находится в Алматы и является многоотраслевым производственным холдингом. Группа компаний Alina занимается производством, дистрибуцией и сбытом сухих строительных смесей и красок. Alina стала одним из лидеров рынка в нескольких странах Центральной Азии.

Данная сделка по приобретению соответствует бизнес-стратегии NPHD, направленной на максимизацию акционерной стоимости, и должна привести к повышению результатов деятельности компании. Она отражает намерения компании укрепить приобретенные бренды и получить эффект от их потенциальной синергии с NPHD. Опираясь на отраслевой опыт и ведущие позиции объекта приобретения на рынке сухих строительных смесей, NPHD сможет выйти на рынок лакокрасочной продукции Центральной Азии и разработать стратегию развития за счет горизонтальной интеграции.

EY обеспечила успешное сопровождение NPHD при проведении сделки, предоставив весь комплекс услуг покупателю, включая финансовую и налоговую экспертизу, оптимизацию налогообложения, юридическую экспертизу, разработку структуры сделки, а также подготовку и анализ документации по сделке и другие консультационные услуги.

Проект реализовали специалисты EY:

• Динара Танашева, руководитель практики налоговых и юридических услуг в Казахстане и Центральной Азии
• Амангельды Мусаев, партнер, практика стратегии и сделок, Казахстан
• Дониёрбек Зулунов, партнер, практика налоговых и юридических услуг, Казахстан
• Гаухар Кудайбергенова, директор, практика налоговых и юридических услуг, Казахстан

Для получения дополнительной информации о сделках на стороне покупателя и консультационных услугах EY по M&A, пройдите по ссылке: Консультационные услуги по M&A: Покупка и интеграция (англ.)