Сделки EY

Мы сопровождаем вас на протяжении всего процесса сделки. Объединяя наш многолетний опыт с обширной отраслевой экспертизой мы поддерживаем вас в следующих типах сделок и связанных с ними вопросах: стратегический рост, слияния и поглощения (M&A), продажа компаний (или их частей), привлечение акционерного и заемного финансирования, первичное публичное размещение акций (IPO), реструктуризация и реорганизация вашей компании, поддержка и разработка процессов трансформации.

Узнайте, как EY поможет вам достичь стратегических целей и обеспечить рост бизнеса.

Стратегия и сделки

  • EY предоставила консультационные услуги дочерней компании Nippon Paint Holdings в рамках ее сделки по приобретению ТОО Alina Group

    Февраль 2024 г.

    Компания EY предоставила консультационные услуги дочерней компании Nippon Paint Holdings в рамках ее сделки по приобретению казахстанской компании по производству лакокрасочных изделий и сопутствующей продукции ТОО Alina Group

    Группа Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (далее – NPHD), один из лидеров мировой лакокрасочной отрасли, достигла соглашения о приобретении 75%-й доли в уставном капитале ТОО Alina Group (далее – «Alina»).

    NPHD занимается производством автомобильных и промышленных покрытий, а также красок для архитектурных сооружений. Компания осуществляет деятельность в 45 географических регионах в четырех различных бизнес-сегментах, а именно в Японии, Азии, Океании и Северной и Южной Америке. Кроме того, компания является лидером на рынке лакокрасочной промышленности в Японии, Азии, Австралии и Турции.

    Alina находится в Алматы и является многоотраслевым производственным холдингом. Группа компаний Alina занимается производством, дистрибуцией и сбытом сухих строительных смесей и красок. Alina стала одним из лидеров рынка в нескольких странах Центральной Азии.

    Данная сделка по приобретению соответствует бизнес-стратегии NPHD, направленной на максимизацию акционерной стоимости, и должна привести к повышению результатов деятельности компании. Она отражает намерения компании укрепить приобретенные бренды и получить эффект от их потенциальной синергии с NPHD. Опираясь на отраслевой опыт и ведущие позиции объекта приобретения на рынке сухих строительных смесей, NPHD сможет выйти на рынок лакокрасочной продукции Центральной Азии и разработать стратегию развития за счет горизонтальной интеграции.

    EY обеспечила успешное сопровождение NPHD при проведении сделки, предоставив весь комплекс услуг покупателю, включая финансовую и налоговую экспертизу, оптимизацию налогообложения, юридическую экспертизу, разработку структуры сделки, а также подготовку и анализ документации по сделке и другие консультационные услуги.

    Проект реализовали специалисты EY:

    • Динара Танашева, руководитель практики налоговых и юридических услуг в Казахстане и Центральной Азии
    • Амангельды Мусаев, партнер, практика стратегии и сделок, Казахстан
    • Дониёрбек Зулунов, партнер, практика налоговых и юридических услуг, Казахстан
    • Гаухар Кудайбергенова, директор, практика налоговых и юридических услуг, Казахстан

    Для получения дополнительной информации о сделках на стороне покупателя и консультационных услугах EY по M&A, пройдите по ссылке: Консультационные услуги по M&A: Покупка и интеграция (англ.)

  • EY закрыла сделку по привлечению инвестора для химического завода в Узбекистане

    Апрель 2023 г.

    В 2019 году EY выиграла мандат на эксклюзивное сопровождение приватизации трех химических заводов в Узбекистане, в числе которых был Кунградский содовый завод. Данные предприятия являются одними из значимых для республики в своей отрасли и представляют высокий интерес для инвесторов.

    EY была проделана кропотливая работа по сопровождению процесса и диагностике привлекательности данных заводов для инвесторов, а также высокоуровневой подготовке данных активов к реализации, в результате которой в активную стадию переговоров и заключения сделки был, в первую очередь, вовлечен Кунградский содовый завод (единственный в Центральной Азии производитель кальцинированной соды), к которому был проявлен интерес со стороны ряда серьезных, в том числе, и иностранных стратегических инвесторов.

    Инвесторы предлагали различные варианты условий сделки и консультантам EY пришлось провести существенный объем работы по сравнению предложенных инвесторами условий и выработке стратегической переговорной позиции на стороне продавца.

    В ходе переговоров выяснялись детали предложенных инвесторами условий, проводилась работа с продавцом по формированию ответной позиции, подготовке к дальнейшим переговорам и получения наиболее выгодных для него условий. В результате были получены финальные предложения от инвесторов, на условиях которых они готовы были подписать соглашение и закрыть сделку. Данные предложения были собраны и приведены в единый формат для сравнения и анализа и предоставлены государственным органам. По итогам проведенной работы государственными органами было принято решение о реализации 51% долей одному из инвесторов, и сделка была успешно закрыта.

Стратегии для успешного корпоративного разделения

Загрузите полный отчет, чтобы узнать, почему рынок поощряет модель «сокращение для роста».

Читать дальше

Свяжитесь с нами

Понравился материал? Напишите нам, чтобы получить дополнительную информацию.

Написать