Wealth Management dalla prospettiva del cliente: priorità emergenti e nuove aspettative

Durante l’incontro presenteremo e analizzeremo i risultati dell’indagine biennale “EY Global Wealth Research 2025”, condotta su 3.600 clienti wealth in 30 paesi inclusa l’Italia. Il report esplora come le esigenze, le preferenze e le aspettative degli investitori stiano cambiando a livello globale e italiano, per le varie tipologie di clienti dai Mass Affluent agli Ultra-High Net Worth.

Partendo dai risultati dell’indagine, analizzeremo l’evoluzione dei comportamenti dei clienti, le loro preferenze in termini di prodotti e di servizi, le dinamiche del passaggio generazionale e il modo in cui i clienti si approcciano all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e alla condivisione dei dati con i propri intermediari.

L’incontro vedrà anche un ampio dibattito fra i Top Manager di alcune delle principali società di Private Banking e Wealth Management italiane, per inquadrare le potenziali evoluzioni dei modelli di business e le strategie da adottare per essere rilevanti per i propri clienti e mantenere un vantaggio competitivo in un mercato in continuo mutamento.

L’evento è riservato agli operatori del settore e ai media.

Agenda

15:30–15:35 WELCOME
Gualtiero Lugli, Giornalista di Class CNBC

15:35–15:40 INTRODUZIONE
Giovanni Andrea Incarnato, Italy Wealth & Asset Management Sector Leader di EY

SPEECH - EY Global Wealth Research Report 2025

15:40–15:55 - Risultati a livello globale
Urs Palmieri, Americas and Switzerland Wealth & Asset Management Consulting Leader di EY

15:55–16:15 - Risultati italiani
Giovanni Andrea Incarnato, Italy Wealth & Asset Management Sector Leader di EY

16:15–17:00 PANEL
Strategie per potenziare l’efficacia commerciale. Quale ruolo per la tecnologia?

• Emanuele Bellingeri, Country Head di UBS Asset Management
• Luca Giacobbe, Chief Operating Officer di Banca Investis
• Paolo Tenderini, Amministratore Delegato di Finint Private Bank
• Alessandro Varaldo, Amministratore Delegato di Banca Aletti e Responsabile Wealth Management di Banco BPM

17:00–17:45 PANEL
Oltre la performance: comunicare il valore dei servizi oggi e nel futuro passaggio generazionale

• Matteo Benetti, Direttore Generale di Credem Euromobiliare Private Banking
• Caroline Bouchy Dubini, Deputy General Manager di Indosuez Wealth Management Italia
• Alberto Lionello Martini, Direttore Wealth Management di Banca Mediolanum
• Simone Rosti, Head of Italy & Southern Europe di Vanguard Group 

17:45–18:00 CONCLUSIONI
Giovanni Andrea Incarnato, Italy Wealth & Asset Management Sector Leader di EY

Modera: Gualtiero Lugli, Giornalista di Class CNBC