Wealth Management: navigare la complessità per creare opportunità

Partendo dai risultati della Global Wealth Research 2023 – l’indagine di EY che approfondisce i comportamenti e le aspettative dei clienti in un contesto di instabilità dei mercati e di crescente complessità per il raggiungimento dei propri obiettivi finanziari - analizzeremo le opportunità che emergono per gli operatori in un contesto di forte incertezza e le leve di creazione di valore lungo l’intero ciclo di vita del cliente guidate dai driver di scelta e di soddisfazione dei risparmiatori. Inoltre, illustreremo le strategie e le iniziative che gli Istituti stanno mettendo in atto per allineare il modello di servizio, la tecnologia e il modello distributivo al rinnovato contesto.

Location

Excelsior Hotel Gallia, Piazza Duca d'Aosta, 9

Milano, Italia, 20124, IT

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