Cinco formas de o petróleo e o gás liderarem a corrida à descarbonização

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EY Global

8 minute read 06 dez. 2022

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Os pontos fortes tradicionais do setor do petróleo e do gás podem ajudar a financiar e a acelerar novas soluções energéticas - se as empresas agirem agora.

Sumário Executivo

Embora a descarbonização seja o objetivo a longo prazo, a segurança do aprovisionamento é um imperativo fundamental.
A utilização de energias renováveis está a crescer, mas, atualmente, o petróleo e o gás representam mais de metade de todo o consumo de energia, com indústrias inteiras dependentes do petróleo e do gás.
O petróleo e o gás têm um papel significativo a desempenhar tanto no fornecimento de energia atual como na viabilização da transição energética para o futuro.

Àmedida que o complexo energético mundial se descarboniza, será inevitável que as empresas petrolíferas e de gás (que são responsáveis por mais de metade das emissões de CO2 ) desapareçam gradualmente? Tornar-se-ão relíquias de uma época passada, em que não tínhamos consciência de como a queima de combustíveis fósseis afectaria o clima, menos ágeis e inovadoras do que os seus concorrentes emergentes?

Não tão depressa.

"Para além da crise atual, em que a segurança do abastecimento se tornou uma prioridade máxima, o setor do petróleo e do gás pode, deve e irá desempenhar um papel na resolução da crise climática", afirma Saulius Adomaitis, Global Oil & Gas Leader da EY. "É essencial, portanto, que o setor não só sobreviva, mas prospere.

As competências e o alcance de mercado necessários para efetuar uma transição rápida e completa para uma energia com baixas emissões de carbono encontram-se em todo o lado nas atuais empresas de petróleo e gás. Manter essas empresas rentáveis e aproveitar os seus pontos fortes poderia servir para apressar a chegada da energia limpa.

Capital, capacidades e confiança para escalar soluções de energia limpa

Assistimos a uma mudança notável nas perspetivas em relação ao petróleo e ao gás. A conversa sobre o fim do petróleo foi substituída pelo reconhecimento da importância do setor no presente e no futuro e do papel que desempenhará à medida que o mercado da energia se transforma. O petróleo e o gás representam 55% do consumo mundial de energia e setores inteiros continuam dependentes do petróleo e do gás, sem substitutos viáveis a curto prazo.

Mas, para além disso, assistimos a um reconhecimento crescente de que os ingredientes necessários para assegurar uma transição energética bem sucedida – capital abundante, conhecimentos técnicos e experiência em operações e mercados complexos – são abundantes no sector do petróleo e do gás. Em vez de se oporem à agenda da descarbonização, e se as empresas de petróleo e gás pudessem utilizar o seu capital e capacidades para a liderar?

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Acreditamos que há cinco maneiras pelas quais as empresas de petróleo e gás estão preparadas para acelerar o desenvolvimento e a comercialização das tecnologias renováveis que impulsionarão a transição energética:

1. Força do capital

De acordo com algumas estimativas, para permitir a transição energética serão necessários até 5,8 biliões de dólares por ano até 2050. A profunda experiência do setor do petróleo e do gás na angariação de capitais, mesmo nos mercados mais competitivos, bem como a sua capacidade de manter balanços robustos e rendimentos consistentes, significa que está bem equipado para financiar novas empresas inovadoras no domínio da energia.

2. Informação sobre o mercado

Os mercados das energias renováveis continuam a desenvolver-se a um ritmo acelerado. À medida que a tecnologia avança e as opções de energia limpa aumentam, a escolha da melhor fonte de combustível para cada iniciativa tornar-se-á mais complexa. O setor do petróleo e do gás há muito que aproveita a inteligência de mercado para dirigir a energia certa para o local certo, no momento certo e ao preço certo.

3. Excelência da cadeia de abastecimento

O setor do petróleo e do gás movimenta anualmente 4 biliões de dólares em valor através das suas cadeias de abastecimento. Isto corresponde a cerca de 4% do PIB mundial. Em todo o mundo, os projetos de energias renováveis estão a crescer em dimensão e escala. A concretização destes projetos exigirá a orquestração de ecossistemas complexos de fornecedores, parceiros e ativos. A profunda experiência das empresas de petróleo e gás na gestão de cadeias de abastecimento globais complicadas, na otimização de activos e no domínio da logística de entregas será especialmente valiosa num mercado de energias renováveis mais complexo e interligado.

4. Otimização dos custos através da tecnologia

A descarbonização continua a ser uma prioridade para o setor da energia, mas as difíceis condições económicas, incluindo a subida da inflação e o aumento dos custos da cadeia de abastecimento, dificultam a realização de projetos de energia limpa em grande escala dentro do orçamento. As empresas do setor do petróleo e do gás têm um historial de utilização da tecnologia para reduzir os custos à escala – as tecnologias digitais melhoraram a produtividade do petróleo e do gás não convencionais por um fator de 81 (pdf) na última década. Esta capacidade de aplicar continuamente a inovação digital pode ajudar a aliviar as pressões sobre a rentabilidade, que provavelmente irá intensificar-se à medida que aumenta a concorrência entre moléculas e eletrões e entre energia fóssil e verde.

Gestão de risco

A aplicação do montante de capital necessário para fazer a diferença no planeta está repleta de possibilidades de derrapagem de custos e de atrasos. As empresas do setor do petróleo e do gás são altamente especializadas na identificação e atenuação dos riscos inerentes a grandes projetos, bem como dos riscos decorrentes da operação em várias jurisdições e num mercado altamente volátil.

O setor do petróleo e do gás domina o sistema da cadeia de abastecimento – todos os anos,
4 biliões de dólares passam pelos seus complexos ecossistemas, quase 4% do PIB mundial.

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Prepararmo-nos para um futuro energético diferente

Esta combinação de capital e capacidades cria uma resiliência que definirá os vencedores num futuro energético mais incerto. As empresas resilientes não se limitam a resistir a condições difíceis - continuam a inovar apesar delas. As empresas de petróleo e gás há muito que aperfeiçoaram a capacidade de se adaptarem e flexibilizarem rapidamente à medida que os mercados flutuam. Agora, qualquer que seja o caminho futuro em que embarquem (incluindo alguns cenários possíveis detalhados abaixo), as organizações terão de se tornar ainda mais inovadoras e ágeis.

Visões diferentes: Como as empresas de petróleo e gás podem evoluir

Energia essencial: empenhado em desenvolver a sua atividade atual

As IOC e as empresas independentes que prevêem uma transição gradual ao ritmo da rapidez com que as infraestruturas de distribuição e consumo podem ser substituídas. Estas empresas estarão concentradas na descarbonização das operações e no desenvolvimento de alternativas com baixo teor de carbono (biocombustíveis e hidrogénio, por exemplo) com uma logística semelhante. É provável que mantenham o rumo, continuando a centrar-se no petróleo e no gás e tendo sucesso através da obtenção do modelo operacional mais eficiente com a menor pegada de carbono.

Energia integrada: veja o fim rápido da era dos hidrocarbonetos

Empresas do sector do petróleo e do gás que prevêem o rápido fim da era dos hidrocarbonetos, uma reengenharia completa do complexo energético e o aparecimento de tecnologias que pouco se assemelham ao atual cabaz energético.

Os investimentos centrar-se-ão na criação de empresas que não se assemelham muito às empresas que existem atualmente, porque estas empresas serão remodeladas para um futuro que é muito diferente do atual. Estão a reduzir a produção de hidrocarbonetos, investindo em formas alternativas de energia e apoiando tecnologias e infraestruturas.

Campeões nacionais: atuam de forma a refletir as necessidades do seu governo

As empresas públicas dos Estados ricos em petróleo e gás produzem grande parte do petróleo mundial.

Estas empresas estarão concentradas em maximizar o valor dos recursos que lhes foram confiados, bem como em maximizar as receitas que podem proporcionar para financiar uma vasta gama de programas governamentais. Os investimentos de transição centrar-se-ão na criação de emprego e na preservação dos fluxos de receitas. Continuarão a produzir petróleo suficiente para cumprir os objetivos do Estado em termos de receitas e emprego, mas começarão a reequilibrar as carteiras no sentido de uma energia com baixo teor de carbono.

Atletas masculinos a correr para a meta

No entanto, para a maioria das organizações, continua a ser necessário colmatar lacunas críticas em termos de competências, tecnologia e talento, algumas das quais são um legado do subinvestimento histórico no setor. As empresas do sector do petróleo e do gás que planeiam fazer a transição para novas empresas de energia terão de considerar as capacidades de que necessitam para efetuar a mudança com êxito. Por exemplo, muitos terão de melhorar a centralização no cliente para compreender melhor os novos segmentos de clientes e tomar decisões mais inteligentes sobre os mercados que oferecem as maiores oportunidades de redistribuir de capital e de pessoal. Além disso, a manutenção da rentabilidade num mercado energético em transformação exigirá que as empresas de petróleo e gás se concentrem nas seguintes prioridades:

Criação de capacidades digitais de carbono

A capacidade de recolher, processar e comunicar dados sobre as emissões de carbono será o fator mais importante para o sucesso num mundo descarbonizado. As empresas de petróleo e gás terão de funcionar de forma diferente da atual. A redução das emissões operacionais é o primeiro passo, e vemos que várias grandes empresas do setor do petróleo e do gás estão a fazer bons progressos, com esforços iniciais para reduzir a intensidade de carbono centrados na cabeça do poço e na refinaria. De acordo com a análise da EY dos dados de 2020, algumas das maiores empresas petrolíferas integradas reduziram os gases com efeito de estufa de âmbito 1 e 2 a montante em cerca de 20% desde 2017. No entanto, com o tempo, a capacidade de gerar e aproveitar dados em tempo real e altamente granulares tornar-se-á cada vez mais importante, tanto para acompanhar a evolução dos requisitos regulamentares como para satisfazer as expetativas mais elevadas dos investidores, clientes e outras partes interessadas. Os créditos de carbono tornar-se-ão o resultado comercializável dos investimentos em descarbonização e uma oportunidade significativa para as empresas com as competências e tecnologias corretas, cultura, dados e conhecimento do mercado.

Digitalização das operações

Para que as empresas se mantenham rentáveis durante a transição para as novas atividades no domínio da energia, será necessário concentrar-se mais nos custos. As tecnologias digitais oferecem potencial para grandes melhorias de produtividade através da aceleração dos processos, da redução do tempo de inatividade, da redução da utilização de materiais e da eliminação de erros. Recentemente, vimos um operador aproveitar a tecnologia para integrar várias aplicações e fontes de dados para reduzir o tempo de planeamento de poços de uma média de 12 meses para dois. As empresas de petróleo e gás mais competitivas e bem-sucedidas serão aquelas que acelerarem a tendência de digitalização: adoptando novas ferramentas e técnicas, incluindo a Internet Industrial das Coisas (IIoT), a análise, os grandes volumes de dados e a automatização robótica de processos (RPA) para transformar as operações desde o poço até ao back office.

Criar uma empresa inteligente

As empresas de petróleo e gás estão inundadas de dados que descrevem o funcionamento e o desempenho das várias partes da empresa. Mas, na maioria das organizações, estes dados estão isolados em toda a empresa, o que os torna úteis para otimizar os departamentos individuais, mas quase impossíveis de obter uma imagem única e compreensível da empresa. A adoção de sistemas e competências para criar uma empresa mais conectada, ágil e inteligente pode desbloquear o verdadeiro valor dos dados para orientar melhores decisões em matéria de atribuição de capital, recrutamento e incentivo.

Transformar o back office

À medida que as empresas ajustam-se para um futuro diferente, a concentração de talentos e recursos na melhoria das competências essenciais pode ajudar a orientar uma transformação bem sucedida. Para a maior parte das empresas do setor do petróleo e do gás, estas competências essenciais giram em torno da extração do máximo valor do hidrocarboneto. As funções não essenciais, como a fiscalidade e as finanças, a cibersegurança, os salários e a conformidade, embora críticas, não melhoram diretamente a extração e a produção de recursos. Vemos cada vez mais empresas líderes do setor a avançar para uma experiência de back-office da próxima geração, trabalhando com parceiros de gestão de serviços que combinam as melhores práticas, os melhores talentos e a tecnologia de ponta para transformar verdadeiramente o back-office, permitindo que os líderes se concentrem no negócio principal.

Planear o crescimento e a transição

Embora a era dos hidrocarbonetos acabe por chegar ao fim, ninguém sabe a que ritmo. Chegou o momento de as empresas do setor do petróleo e do gás considerarem as suas próprias estratégias de transição, quando chegar a altura, e de crescerem, entretanto, de forma sustentável. Isto significa determinar o seu papel na resolução dos desafios imediatos à segurança do aprovisionamento energético. A economia do petróleo e do gás é a mais favorável desde há algum tempo e o capital é abundante. As empresas enfrentam um dilema entre manter a sua atividade principal enquanto os preços são bons e procurar novas oportunidades energéticas que podem oferecer rendimentos mais baixos agora, mas o potencial para criar mais valor a longo prazo. Algumas empresas utilizarão os fundos provenientes das atividades antigas para financiar alternativas, enquanto outras alienarão essas atividades. À medida que as empresas se reequilibram, podemos ver ativos nas mãos de empresas privadas que estão menos sujeitas às pressões decorrentes da angariação de capital nos mercados públicos.

É o momento certo para aproveitar as oportunidades de um setor em evolução.

O setor do petróleo e do gás encontra-se numa encruzilhada. Os conflitos e a volatilidade melhoraram drasticamente as perspetivas a curto prazo para os operadores históricos, e os preços e os rendimentos continuam a ser elevados para as empresas tradicionais. Mas o imperativo de planear um novo futuro é mais urgente do que nunca. Apesar da crise atual, o ritmo da transição energética está a acelerar. As empresas do setor do petróleo e do gás estão mais bem posicionadas do que muitas no setor da energia para liderar a corrida à descarbonização, mas apenas se agirem agora para se prepararem para ter sucesso num futuro muito diferente.

Resumo

Os recentes acontecimentos geopolíticos criaram incerteza no mercado mundial da energia, pondo em evidência o papel fundamental do petróleo e do gás na economia mundial. Embora o papel que desempenha atualmente tenha ficado bem patente, o que poderá ser menos óbvio é o papel que poderá desempenhar na transição energética. As empresas do sector do petróleo e do gás têm a escala, o âmbito, os conhecimentos e a experiência necessários para liderar a corrida à descarbonização.

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