Top 10 des risques dans le secteur des télécommunications en 2025

Risque 1 : Sous-estimer les impératifs en matière de confidentialité, de sécurité et de confiance

L’IA générative (GenAI) a déjà un impact positif chez les fournisseurs de connectivité, notamment dans les fonctions de support client. Cependant, une étude EY révèle que deux tiers des clients souhaitent de meilleures explications sur la manière dont l'IA est utilisée, tandis que quatre employés sur dix (via ey.com/US) n’ont pas confiance en leur capacité à utiliser l’IA de manière responsable. À cela s'ajoutent des menaces à la sécurité qui évoluent rapidement : l’IA rend les cyberattaques plus intelligentes, tandis que 57 % des opérateurs de télécommunications s’inquiètent des attaques de sécurité impactant les actifs physiques à un moment où le sabotage des câbles Internet sous-marins est en hausse. À l’avenir, la capacité des opérateurs à inspirer confiance sera plus que jamais pression.

Risque 2 : Gestion inadéquate des talents, des compétences et de la culture

L’étude EY 2024 Telco of Tomorrow a révélé que les priorités des cadres supérieurs du secteur sont dominées par les talents, les compétences et la culture. Et lorsqu’on leur demande de classer les freins à la transformation dans leurs organisations, ils placent une mauvaise collaboration interne et les compétences manquantes en deuxième et troisième position respectivement, derrière le manque de budget. Le degré relativement élevé de télétravail dans le secteur — comme le souligne l’enquête EY Work Reimagined — entraîne des problématiques particulières à la collaboration et au renforcement des compétences. Par ailleurs, 85 % des employés du secteur estiment que les fonctions RH nécessiteront des changements majeurs ou modérés au cours des cinq prochaines années, soulignant la transformation nécessaire à une meilleure gestion des talents.

Risque 3 : Transformation inefficace par le biais de nouvelles technologies

Une gamme de technologies émergentes propulsera la transformation des opérateurs de télécommunications au stade supérieur : les recherches d’EY Telco of Tomorrow montrent que l’automatisation des processus et les réseaux basés sur des logiciels sont actuellement considérés comme les plus importants, mais que l’IA devrait dominer dans les années à venir. Cela implique de faire des choix stratégiques, depuis la priorisation des cas d’usage à la sélection de modèles de langage open source ou propriétaires. Il est crucial que les opérateurs de télécommunications prennent également des décisions importantes sur la manière de mesurer la performance. Bien que la confiance dans le potentiel transformateur de l’IA soit élevée, le choix des bons indicateurs de performance (KPI) sera essentiel pour évaluer les progrès des programmes de transformation.

Risque 4 : Mauvaise gestion de l’agenda de durabilité

Un reporting efficace des progrès en matière de durabilité est essentiel pour les opérateurs de télécommunications. Pourtant, selon le baromètre de communication des actions climatiques EY 2024, la qualité des communications climatiques par les opérateurs de télécommunications et les entreprises technologiques n’atteint que 55 %, bien en deçà de la note de 94 % pour la moyenne des entreprises. Et bien que le changement climatique soit susceptible de constituer un risque matériel pour de nombreuses entreprises du secteur, seulement 36 % d’entre elles font référence à des questions liées au climat dans leurs états financiers, généralement de manière qualitative plutôt que quantitative. Tout aussi préoccupant : seulement 51 % des entreprises de télécommunications et de technologie divulguent actuellement leurs plans de transition vers des sources d’énergie renouvelable.

Risque 5 : Incapacité à tirer parti de nouveaux modèles commerciaux

Les opérateurs de télécommunications sont sous pression pour rechercher de nouveaux axes de croissance de leurs revenus, étant donnés les dégâts infligés par les récentes augmentations des prix des abonnements. Les modèles commerciaux émergents de Network as a Service sont au centre des préoccupations, 92 % des PDG des entreprises de télécommunications les considérant comme un moteur de croissance critique à l’avenir, tandis que de nombreux opérateurs se concentrent sur les interfaces de programmation d’applications réseau – un marché qui devrait atteindre 6,7 milliards de dollars d’ici 2028. Cependant, la réalisation de ces ambitions sera compliquée par la forte dépendance des opérateurs de télécommunications vis à vis des intermédiaires. De même, leur capacité à augmenter les revenus des clients B2B peut être entravée par des facteurs tels que la « coopétition » et les défis de mise en œuvre de leurs services.

Risque 6 : Fiabilité et résilience du réseau inadéquates

Malgré les mises à niveau d’infrastructure en cours, les recherches d’EY montrent que plus d'un ménage sur quatre souffre souvent d’une connectivité Internet fixe peu fiable, sans amélioration d’année en année. La fiabilité des données mobiles est en déclin, tant en termes de perception que de niveaux de débit testés, tandis que les réseaux 5G autonomes (SA) plus sophistiqués offrant de meilleurs niveaux de performance mettent du temps à se matérialiser. Dans un contexte aussi difficile, l’IA présente à la fois des opportunités et des risques : il aide certes les opérateurs à mieux gérer leurs réseaux, mais peut également réduire leur capacité en augmentant le trafic en liaison montante.

Risque 7 : Engagement inefficace avec les écosystèmes externes

Les écosystèmes de fournisseurs en mutation offrent aux opérateurs de télécommunications de nouveaux axes de croissance et d’efficacité. Le passage aux réseaux d'accès radio ouverts (Open RAN) promet plusieurs impacts positifs, allant d’un plus grand choix de fournisseurs à des capacités réseaux améliorés. Cependant, seulement 17 % des opérateurs de télécommunications citent l’Open RAN comme un élément critique de leur stratégie réseau, de nombreux déploiements de première phase s'appuyant encore sur un fournisseur unique. Les écosystèmes de partenaires nécessitent également une attention particulière : l’enquête EY Reimagining Industry Futures 2024 révèle que les clients professionnels préfèrent les fournisseurs de services qui offrent des capacités par le biais de partenaires. Des relations robustes au sein de l’écosystème seront dorénavant essentielles pour les opérateurs de télécommunications.

Risque 8 : Difficulté à anticiper la disruption de la chaîne de valeur

Les opérateurs de télécommunications s’attendent à ce que leur paysage concurrentiel s’élargisse et évolue au cours des prochaines années, amenant avec lui de nouveaux défis. Bien qu’ils considèrent actuellement les autres opérateurs de télécommunications, ainsi que les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), comme étant parmi leurs trois principales menaces concurrentielles, ils s’attendent à ce que les fournisseurs de cloud hyperscale dominent le paysage concurrentiel dans cinq ans, les entreprises de connectivité par satellite représentant également une menace croissante. Alors que les opérateurs de télécommunications font face à ces pressions fluctuantes, ils accusent un retard par rapport aux autres acteurs de l’écosystème en matière de dépenses en R&D, ce qui pourrait limiter leur capacité à innover sur le long terme. La recherche sectorielle montre que les opérateurs de télécommunications dépensent seulement 1 % de leurs revenus en R&D — loin derrière les fournisseurs d’'équipements réseau à 17 %.

Risque 9 : Incapacité à s'adapter à l'évolution du paysage réglementaire et politique

L’enquête EY Telco of Tomorrow révèle que les dirigeants du secteur s’attendent à faire face à un éventail croissant de questions réglementaires et politiques, avec un impact croissant des domaines émergents tels que la réglementation de l’IA et les marchés numériques. D'autres défis incluent la réglementation des fournisseurs de réseaux, qui est à la fois en évolution et incohérente entre les pays. Parallèlement aux nouveaux domaines, la réglementation établie évolue également. Des règles de partage de spectre sont proposées et mises à jour dans divers pays, tandis que les réglementations sur les prix s’élargissent, motivées par des politiques de protection des consommateurs, le contrôles des prix figurant même parmi les remèdes proposés par les régulateurs dans les cas de fusions.

Risque 10 : Modèles opérationnels inadéquats pour maximiser la création de valeur

Les stratégies de réduction des actifs (asset light) continuent de gagner du terrain, les opérateurs de plusieurs régions se séparant ou se désengageant d’actifs de tours, de fibres et de centres de données. Les recherches d’EY révèlent que 72 % des PDG des entreprises de télécommunications estiment que les désengagements et les cessions augmenteront dans leur région au cours des 12 prochains mois. 44 % des dirigeants des entreprises de télécommunications estiment même que le secteur se divisera en « servcos » axées sur la vente au détail et « netcos » axés sur la vente en gros, au cours des cinq prochaines années. Bien que les opérations légères en actifs apportent des avantages financiers, les opportunités de reconfiguration des modèles opérationnels sont négligées : la plupart des dirigeants estiment qu'ils auraient dû aller plus loin lors de l’opération de séparation entre la partie infrastructure et la partie service de l'opérateur, sans se contenter de simplement réduire les coûts.

Comment les opérateurs de télécommunications peuvent atténuer les risques

Nous croyons que trois actions générales peuvent aider les opérateurs à atténuer les risques que nous avons soulignés.

1. Identifier les menaces émergentes affectant l’écosystème

Alors que la connectivité assume un rôle de plus en plus central dans la transformation numérique, les opérateurs de télécommunications doivent identifier les risques qui émergent en dehors de leur organisation — que ce soit dans les chaînes d’approvisionnement, le paysage concurrentiel ou l’espace politique et réglementaire. Identifier de tels risques nécessite une surveillance proactive continue de l’environnement externe. Cela est particulièrement vrai dans les domaines de la cybersécurité et de la Politique, qui évoluent tous deux rapidement.

2. Se concentrer sur les impacts de la transformation des talents et de la technologie

Les horizons de transformation des opérateurs de télécommunications s’adaptent aux nouvelles possibilités ouvertes par les technologies de pointe, dont l’adoption est également accélérée par des demandes croissantes des parties prenantes en matière d’efficacité et de durabilité. Mais parallèlement à la nécessité de nouvelles technologies, le besoin de requalification et de nouveaux talents n’a jamais été aussi élevé. Tout cela signifie que la transition vers de nouvelles technologies doit être accompagnée d’un objectif organisationnel clair, d’une protection robuste contre les risques et d’une gouvernance efficace pour maintenir la résilience des entreprises à mesure que les programmes de transformation progressent.

3. Assurer une gestion des risques de bout en bout

L’approche de gestion des risques des opérateurs de télécommunications doit être à la fois holistique et programmatique, avec un processus clair pour identifier, évaluer et gérer les risques à travers l'organisation. Cela implique que les responsables des risques travaillent avec des équipes interfonctionnelles pour suivre les risques et évaluer leurs impacts et réalisent des revues régulières des plans de mitigation des risques et de l'efficacité des contrôles. Avant tout, il est vital d’inculquer une culture du risque dans toute l’entreprise — une culture qui peut s’adapter et répondre aux changements de risques à mesure qu'ils émergent et évoluent.