EY aide ses clients à résoudre les problèmes les plus complexes. Grâce aux données et à la technologie, nos services et solutions assurent l'efficacité et aident les clients à se développer et à se transformer.
Chez EY, notre objectif est le suivant : Construire un monde du travail meilleur. Les expertises et les services que nous fournissons contribuent à renforcer la confiance sur les marchés financiers et dans les économies du monde entier.
Nous effectuons des vérifications financières, fiscales, commerciales, opérationnelles, informatiques et cybernétiques pour vous aider à identifier les facteurs de valeur des transactions, à améliorer les structures des transactions M&A et à atténuer les risques. Nous aidons également à remettre en question les hypothèses sur les performances futures afin que vous puissiez choisir la bonne valorisation.
Ce que les services de due diligence d'EY peuvent faire pour vous
Nous effectuons un contrôle préalable dans les domaines suivants pour vous aider à répondre aux questions sur les facteurs de valeur de votre transaction. Pour en savoir plus sur notre service de conseil en matière de diligence raisonnable, voir ci-dessous.
Quelle logique stratégique motive cette opération et quels éléments rendent cette cible attractive ?
Quels marchés, clients ou réseaux de distribution pourrons être adressés ou créés grâce à cette acquisition ?
En quoi cette transaction renforce-t-elle votre marque ou votre position sur le marché ?
Y a-t-il une cohérence entre les résultats historiques d’une part et d’autre part les projections financières et les axes stratégiques retenus dans le business plan ? Disposez-vous des données nécessaires pour étayer vos prévisions ?
Quels facteurs éventuels peuvent avoir une incidence sur le prix d’acquisition ?
Quels engagements figurant au bilan et hors bilan nous interpellent le plus ?
Y a-t-il des sujets comptables susceptibles d’avoir des répercussions majeures sur les résultats publiés ou les informations communiquées après la clôture ?
Quelle sera l’incidence des changements de rôles, de responsabilités et de hiérarchies sur l’organisation globale ?
Comment les programmes de rémunérations et de primes correspondant à la nouvelle stratégie seront-ils construits, mis en œuvre et déployés auprès des salariés ?
Quelles mesures doivent être prises afin de créer les synergies au niveau des dirigeants, de l’organisation et des collaborateurs afin de créer une expérience d'intégration homogène ?
Comment prévoir et préparer le jour J pour limiter les perturbations des activités et connecter les infrastructures informatiques des deux entreprises ?
Comment convertir la fusion en opportunité de transformation IT ?
Comment évaluer les capacités IT existantes dans l’optique d’accéder à de nouveaux marchés et d’améliorer les opérations ?
Quelles sont les sources de synergies et comment les quantifier ?
Quels sont les principaux risques et priorités pour le jour J et les jours suivants sur le plan opérationnel ?
Quelles sont les synergies possibles (revenus, coûts, investissements, etc.) ?
Des stratégies ont-elles été définies pour créer et exploiter les synergies ?
Quels problèmes réglementaires pourraient remettre en question la conformité ou altérer la valeur de la transaction ?
En quoi d’éventuels changements réglementaires pourraient-ils compromettre la capacité de la cible à atteindre la croissance prévue ?
Comment protéger les ressources et les informations de l’entreprise lors de l’intégration de l’infrastructure et des applications stratégiques ?
Quelles sont les failles de sécurité dans l’infrastructure informatique acquise ?
Disposons-nous d’une structure fiscale adaptée au contexte opérationnel ?
Existe-t-il une approche globale et coordonnée en ce qui concerne les risques fiscaux et les points de litige ?
Avons-nous considéré les implications fiscales dans le contexte d’une transformation numérique des modèles, des stratégies et des supply chains de l’entreprise ?
Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d’investissement et de croissance externe depuis l’identification d’opportunités stratégiques jusqu’à l’exécution et l’intégration. Nous aidons ainsi les entreprises et fonds d’investissements à affiner leur stratégie de croissance et identifier des cibles potentielles, à réaliser des due diligence et valoriser les actifs, mais aussi à réussir l’intégration post-acquisition.
Nos consultants en finance d'entreprise s'appuient sur une expérience approfondie des marchés financiers et des marchés de capitaux pour aider les directeurs financiers à générer une valeur durable. En savoir plus.
Face aux ruptures du monde actuel, les dirigeants doivent faire preuve de clairvoyance et de pragmatisme pour aider leur organisation à créer de la valeur : de la stratégie au déploiement.
En optimisant la gestion de votre portefeuille d’actifs, vous maximisez la valeur de votre entreprise, que ce soit via une vente, un carve-out, un spin-off ou une joint-venture. Nos experts vous accompagnent de la définition de la stratégie jusqu’au closing, en identifiant les meilleures opportunités et le bon calendrier.
