► 堅持誠信
「誠信」原則是最至關重要,也唯有「誠信」才能在市場上走得長長久久。因此,在與客戶討論的過程中,除了讓客戶知道好的部分,不好的影響更要提醒客戶。另外承諾客戶的事情,必須全力以赴完成使命。再者,這些家族企業及高資產客戶非常重視個人隱私,因此也必須保護好客戶資訊不外流。
► 追求專業
家族辦公室服務的家族企業包含上市櫃、非上市櫃公司及跨境台商等,客戶的需求包羅萬象,因此更需要多元、包容、不同專業領域的人才加入團隊。除此之外,近幾年我們也積極與銀行、保險公司、信託公司、不動產仲介甚至是高端醫療院所等生態圈的夥伴們互動及合作,期盼能將安永家族辦公室服務拓展地更深、更廣。
► 客戶利益優先
客戶的利益應該要放在第一位,必須確保我們提供給客戶的服務,和安永的利益是沒有衝突的,因此我們絕不容許提供的服務是對安永自身有利,卻對客戶不利的情況發生。