7 分鐘 2021年1月28日
3位商務人士於會議桌前討論公事

安永家族辦公室的使命與責任

作者 林 志翔 Michael Lin

安永台灣 稅務服務部 執業會計師

專業的高資產人士與家族企業顧問,以豐富的稅務及傳承諮詢經驗,為高資產人士與家族企業規劃基業長青之道。

7 分鐘 2021年1月28日

安永家族辦公室自2014年成立以來,觀察到外在局勢的瞬息萬變,如國際反避稅浪潮、美中貿易戰及現正持續蔓延的新冠疫情等,使得台灣家族企業正面臨接班傳承以及大環境的諸多挑戰。儘管如此,這數年間不變的是,我們的服務願景始終是陪伴台灣家族企業應對多變的環境,並協助家族企業能基業長青、永續傳承。

篇由安永家族辦公室主持會計師-林志翔執業會計師分享安永家族辦公室的服務初衷、核心理念及服務類型,希望讀者能更進一步了解安永家族辦公室的使命與內涵。

1. 安永家族辦公室成立緣起及願景

在台灣140多萬家企業中,高達近98%比例是中小企業,並且絕大多數為家族所經營;另外2%的上市櫃公司中,約有6成以上亦是屬於家族企業。可見家族企業對於台灣經濟發展、就業機會的提供及整體社會的穩定有著一定的貢獻及影響力。

安永聯合會計師事務所林志翔執業會計師同時也觀察到,很多家族企業由於未事前做好傳承規劃,或者規劃未臻完善,導致後續家族內部紛爭不斷,連帶波及企業的經營,有的逐漸沒落、衰敗、甚至消失,這對於台灣社會而言甚為可惜。有鑑於此,安永秉持著協助台灣家族企業永續傳承、基業長青的願景,在2014年成立了安永家族辦公室。相信讀者也想瞭解安永家族辦公室的服務是什麼,以下將從無形的服務理念到有形的服務內容來一一解說。

2. 安永家族辦公室服務理念

► 堅持誠信
「誠信」原則是最至關重要,也唯有「誠信」才能在市場上走得長長久久。因此,在與客戶討論的過程中,除了讓客戶知道好的部分,不好的影響更要提醒客戶。另外承諾客戶的事情,必須全力以赴完成使命。再者,這些家族企業及高資產客戶非常重視個人隱私,因此也必須保護好客戶資訊不外流。

► 追求專業
家族辦公室服務的家族企業包含上市櫃、非上市櫃公司及跨境台商等,客戶的需求包羅萬象,因此更需要多元、包容、不同專業領域的人才加入團隊。除此之外,近幾年我們也積極與銀行、保險公司、信託公司、不動產仲介甚至是高端醫療院所等生態圈的夥伴們互動及合作,期盼能將安永家族辦公室服務拓展地更深、更廣。

► 客戶利益優先
客戶的利益應該要放在第一位,必須確保我們提供給客戶的服務,和安永的利益是沒有衝突的,因此我們絕不容許提供的服務是對安永自身有利,卻對客戶不利的情況發生。

3. 安永家族辦公室服務效益

林志翔會計師也指出,安永家族辦公室的服務核心是要陪客戶走長遠的路。對於家族企業傳承百年大計,透過安永家族辦公室的服務,可以協助客戶制定許多家族重要事項,並就這些重要事項,藉由定期會議來幫助客戶進行檢視、調整、執行與建議。透過安永家族辦公室的服務,也能夠更進一步協調家族間的利益及衝突,讓客戶達成三大效益-「家族和諧興旺」、「家族基業長青」、「家族財富永續」,如「人」能和諧、「企業」能長青,「家族財富」也才能永續傳承。

4. 安永家族辦公室服務類型

安永家族辦公室主要是提供家族企業傳承諮詢服務,包含傳承工具適用的評估、家族企業股權架構調整諮詢及相關稅務法律諮詢服務。除此之外,更結合安永四大業務線(審計、稅務、策略與交易、諮詢)及國際會員所的全球資源來一起服務客戶,滿足客戶境內外多元的需求。

結語

林志翔執業會計師表示,根據長年的經驗及觀察,家族辦公室服務是未來的市場上的剛性需求。

面對瞬息萬變的外在環境,及不斷推陳出新的商業經營模式,家族企業傳承將面臨更險峻的挑戰,其影響層面不僅僅是家族成員而已,更擴及股東、員工及上下游產業鏈的生計,是社會不容忽視的議題。

我們期許安永家族辦公室在傳承方面能扮演關鍵協助的角色,讓台灣的家族企業都可以富過三代、基業長青,而這樣的使命也善盡了安永的企業社會責任。

關於本文章

作者 林 志翔 Michael Lin

安永台灣 稅務服務部 執業會計師

專業的高資產人士與家族企業顧問,以豐富的稅務及傳承諮詢經驗,為高資產人士與家族企業規劃基業長青之道。