EY Deals

EY hat Mondi PLC beim Verkauf des Geschäftsbereichs Personal Care Components (PCC) an die Nitto Denko Corporation beraten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe und anderer üblicher Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen. 

Nitto Denko Cooperation ist ein weltweit führender Hersteller von hochfunktionalen Materialien für die Bereiche Elektronik, Mobilität und menschliches Leben. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Japan und das Unternehmen ist an der Börse in Tokio notiert. 

„Wir freuen uns und sind stolz darauf, Mondi bei dieser spannenden Veräußerung des Geschäftsbereichs Personal Care Components als Sell-Side Berater begleitet zu haben“, so Eva-Maria Berchtold, Partner und Leiterin Strategy and Transactions bei EY Österreich.

Mondi PLC wurde von EY mit einem multidisziplinären Team auf der Verkaufsseite (Finanzen, Steuern, Operational Carve-out, IT) unterstützt. Das multidisziplinäre EY-Beratungsteam bestand aus Eva-Maria Berchtold (Partner, Transaction Diligence), Manuel Mangelberger (Director, Transaction Diligence), Klaus Haberfehlner (Partner, Strategy & Transactions), Artur Perotti (Director, Strategy & Transactions), Andreas Sauer (Partner, International Tax & Transaction Services AT), Bianca Czigler-Reisner (Director, International Tax & Transaction Services AT), Christoph Imschweiler (Partner, International Tax & Transaction Services DE), Leo Chiu (Partner, International Tax & Transaction Services CHN), D'Angelo Maryann J (Partner, International Tax & Transaction Services US) und Stefan Schaaf (Partner, International Tax).

Februar 2022

EY hat GoStudent bei der Übernahme des UK-Start-ups Seneca Learning beraten. Durch die Akquisition von Seneca Learning erweitert das österreichische EdTech-Unicorn sein Produktangebot durch die Integration von KI-basierten Lerninhalten.

Mit rund sieben Millionen Schüler:innen ist Seneca Learning die am schnellsten wachsende Freemium-Hausaufgaben- und Lernplattform in Großbritannien. Das EdTech-Unternehmen setzt Algorithmen ein, die es Schüler:innen einfacher machen, sich Themen zu merken. Mit der Übernahme möchte GoStudent die Algorithmen und KI-basierten Funktionen von Seneca Learning in die GoStudent-Mitgliedschaft integrieren und so die Lernerfahrung der Schüler:innen bereichern. 

GoStudent ist einer der führenden globalen Anbieter von Online-Nachhilfe und mit einer Bewertung von drei Milliarden Euro das wertvollste EdTech-Unternehmen Europas. GoStudent wurde 2016 von Felix Ohswald (CEO) und Gregor Müller (COO) in Wien gegründet. Das Unternehmen betreut Kund:innen in 22 Ländern und bietet kostenpflichtige Online-Einzelkurse für alle Schulstufen und -fächer im Rahmen eines Mitgliedschaftsmodells an.

EY Österreich unterstützte GoStudent bei dieser Transaktion als Financial, Tax und Technical Advisor auf der Buy side. Das EY Kernberatungsteam bestand aus John Divers (Partner, Strategy and Transactions, EY UK), Katrina Sahlberg (Partnerin, International Tax and Transaction Services, EY UK), Drazen Lukac (Partner, Business Consulting), Wolfgang Siller (Partner, International Tax & Transaction Services), Thomas Hölzl (Director, International Tax & Transaction Services), Tobias Egger (Manager, International Tax & Transaction Services) und Nikolaus Putz (Senior Consultant, International Tax & Transaction Services).

Jänner 2022

EY und EY Law (Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH) haben die SkiStar AB beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der St. Johanner Bergbahnen GmbH an eine Bietergemeinschaft bestehend aus der Pletzer Gruppe, der MIC-Marbach Group und der Autobus Oberbayern, beraten.

Der Verkauf der Beteiligung erfolgte im Rahmen der zuvor von SkiStar AB angekündigten Strategie, unter Berücksichtigung sich ändernder Reisegewohnheiten und Urlaubstrends ihren Fokus in den kommenden Jahren auf den Heim-Markt in Skandinavien (Schweden und Norwegen) zu konzentrieren.

Die Pletzer Gruppe betreibt Seilbahnen in Österreich und Deutschland. Das Tiroler Familienunternehmen ist neben dem Bereich Skifahren mit Hotelresorts im Tourismus vertreten und darüber hinaus im Bereich Gewerbe- und Retail-Immobilien sowie mit Industrieprodukten und -Dienstleistungen aktiv.

Die Transaktion erfolgte in Form eines Share Deals. Die Unterfertigung und das Closing der Transaktion fanden am 14. Jänner 2022 statt.

Der Verkaufsprozess wurde durch EY unter der Leitung von Robert Hufnagel (Partner M&A, Wien) und Alexander Zottl (Senior Manager M&A, Wien) begleitet. Das Team bestand weiters aus Alwin Saraswat (Manager M&A, Wien) und Szilvia Kantor (Senior Consultant M&A, Wien).

Das Team von EY Law wurde von Mario Gall (Partner, Corporate M&A; Wien) geleitet und bestand aus Katrin Speigner (Rechtsanwältin, Corporate; Salzburg), Teresa Soini (Rechtsanwältin, Corporate; Salzburg), Zurab Simonishvili (Rechtsanwalt, Corporate, Wien) sowie Georg Harer (Rechtsanwalt, Finance; Wien).

Juli 2021

Die Stadt Wien und EY feierten am 19. und 20. Juni gemeinsam mit weiteren Projektpartner:innen die Spatenstiche des Bildungscampus Landgutgasse im 10. Wiener Bezirk und des Bildungscampus Heidemarie Lex-Nalis in der Rappachgasse im 11. Wiener Gemeindebezirk. Insgesamt werden damit über 2.400 Plätze für Kinder und Jugendliche in Kleinkindgruppen, Kindergärten, Volks- und Mittelschulen sowie sonderpädagogischen Bildungsräumen geschaffen. Die Projekte sind Teil des „Bildungseinrichtungen-Neubauprogramm 2013 – 2023“ der Stadt Wien, das die Eröffnung von zehn neuen Bildungscampusstandorten bis 2023 vorsieht. 

„Wir freuen uns, dass unser multidisziplinäres EY-Team einen wesentlichen Beitrag zur ganzheitlichen Umsetzung dieses Projektes leisten kann. Die Bildung von Kindern und Jugendlichen ist uns natürlich ein besonderes Anliegen und erfordert nachhaltige Investitionen aus öffentlicher Hand. Gemeinsam mit der Stadt Wien können wir so unseren Purpose ‚Building a better working world‘ verwirklichen“, erklärt Eva-Maria Berchtold, Partnerin und Leiterin der Strategie- und Transaktionsberatung (Strategy and Transactions) bei EY Österreich.

„Die Campusbauten schaffen nicht nur zeitgemäße Bildungsräume. Es werden auch Freiflächen in der Form von Spiel- und Sportplätzen gestaltet, die außerhalb der Betriebszeiten von der Bevölkerung genutzt werden können. Besonders freut uns der hohe Stellenwert von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Planung und Errichtung der Gebäude. Neben der Nutzung von Photovoltaik und Erdwärme werden auch Lebensräume für Tiere z.B. in der Form von Nistplätzen gesichert“, erklärt Elisabeth Rauter, Bauingenieurin und EYCarbon-Verantwortliche für den Immobilien- und Bausektor.

EY und die Stadt Wien können auf verschiedene erfolgreiche Projektzusammenarbeiten zurückblicken. Aktuell werden zwei weitere Bildungscampus-Projekte von EY begleitet. Beim Pilotprojekt des Bildungseinrichtungen-Neubauprogramms, dem Campus Friedrich Fexer, durfte EY die Stadt Wien ebenfalls bei der erfolgreichen Umsetzung des Projektes unterstützen.

Das multidisziplinäre EY-Team unter der Leitung von Eva-Maria Berchtold und Elisabeth Rauter übernimmt die wirtschaftlich-technischen und betrieblichen Agenden – angefangen von der Begleitung des Architekturwettbewerbs und der Planungsphase über die Organisation der Vergabe und das Baucontrolling bis hin zur Begleitung während des ersten Betriebsjahres. Die vergabe- und vertragsrechtlichen Aspekte der Projekte werden seitens EY Law – Pelzmann Gall Gröss Rechtsanwälte GmbH von René Mayer, Stephan Hofmann und Maria Troger begleitet. 

August 2021

EY hat die Olmero AG Schweiz beim Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH von der WEKA Mediengruppe beraten. Die Übernahme unterliegt dem Screening ausländischer Investitionen («FDI») durch die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort in Österreich und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen sein.

Mit ihren Online-Diensten AUSSCHREIBUNG.AT und BAUDATENBANK.AT ist die INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH mit Sitz in Mondsee seit 1992 ein professioneller und kompetenter Partner der österreichischen Baubranche. Mit mehr als 29 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von digitalen Angeboten ist INFO-TECHNO eine wichtige Stütze für Entscheider:innen in Unternehmen und Konzernen der Bauindustrie in Österreich.

„Wir sind stolz darauf, dass wir diesen Deal begleiten durften. Vielen Dank an die Olmero AG Schweiz für die ausgezeichnete Zusammenarbeit“, so Bettina Rosar, Partnerin Strategy and Transactions bei EY Österreich.

Die Transaktion wurde für die Olmero AG Schweiz durch EY Österreich mit Financial & Tax Advisory Services begleitet. Das EY-Kernteam bestand aus Bettina Rosar (Partnerin, Strategy and Transactions), Silke Hois (Senior Managerin, Strategy and Transactions), Julia Willenbacher (Consultant, Strategy and Transactions), Andreas Sauer (Partner, International Tax & Transaction Services) und Stefan Reinisch (Senior Manager, Business Tax Advisory).

Juli 2021

EY hat die Invest AG und OÖ Invest GmbH & Co OG (beide rechtlich selbstständige Private Equity Fonds) beim Erwerb einer Beteiligung von rund 23 Prozent an Kapsch BusinessCom beraten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörde.

Die Kapsch BusinessCom beschäftigt 1.550 Mitarbeiter:innen und erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp 460 Millionen Euro. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum von mehr als neun Prozent. Die Strategie ist klar auf Expansion ausgerichtet, man möchte sich mittelfristig als Hauptplayer im Bereich Digitalisierung und IT-Dienstleistungen im DACH-Raum etablieren. 

„Wir sind stolz darauf, dass wir diesen Deal begleiten durften. Vielen Dank an die Invest AG für die großartige Zusammenarbeit“, so das EY-Kernteam.

Die Transaktion wurde für die Invest AG und OÖ Invest GmbH & Co OG durch EY Österreich als Buy-side Financial Advisor und Steuerberater betreut, wobei der Fokus auf der Erstellung der Financial Due Diligence und Tax Due Diligence lag. Das EY-Kernteam bestand aus Eva-Maria Berchtold (Partnerin, Head of Strategy and Transactions), Manuel Mangelberger (Director, Strategy and Transactions), Christian Müllner (Manager, Strategy and Transactions), Andreas Sauer (Partner, International Tax & Transaction Services), Martin Lehner (Director, International Tax & Transaction Services) und Florian Fuchsluger (Manager, International Tax & Transaction Services).

Juli 2021

EY hat die Mayr-Melnhof Gruppe beim Verkauf von zwei Kartonwerken in den Niederlanden und in Deutschland an die Oaktree Capital beraten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt bestimmter Closingbedingungen. Mayr-Melnhof ist der führende Hersteller von Karton und Faltschachteln in Europa mit Fokus auf nachhaltige und innovative faserbasierte Verpackungslösungen. Die Gruppe beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter:innen und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro.

Die beiden Kartonwerke in Eerbeek (Niederlande) und Baiersbronn (Deutschland) wurden mit einem Equity Value von 104,6 Millionen Euro an das US-Investmentunternehmen Oaktree Capital verkauft. Oaktree ist ein führender globaler Investmentmanager, der sich auf alternative Anlagen spezialisiert hat, mit einem verwalteten Vermögen von 153 Milliarden USD (Stand: 31. März 2021).

„Wir sind stolz darauf, dass wir diesen Deal begleiten durften. Vielen Dank an die Mayr-Melnhof Gruppe für die großartige Zusammenarbeit“, so Manuel Mangelberger, Projektleiter und Director Strategy and Transactions bei EY Österreich.  

Die Transaktion wurde für die Mayr-Melnhof Gruppe durch EY Österreich als Sell-side Financial Advisor betreut, wobei der Fokus auf der Erstellung von Financial Factbooks und der Betreuung in der Due Diligence lag. Das EY Kernberatungsteam bestand aus Eva-Maria Berchtold (Partnerin, Head of Strategy and Transactions), Manuel Mangelberger (Director, Strategy and Transactions), Irena Dimitrova (Managerin, Strategy and Transactions) und Daniel Mehring (Senior, Strategy and Transactions).

Mai 2021

EY hat den börsennotierten Konzern Crédit Agricole Assurances mit Sitz in Paris beim erfolgreichen Erwerb einer 45-Prozent-Beteiligung an der Shopping City Süd (SCS) in Österreich beraten. Unibail-Rodamco-Westfield unterzeichnete am 28. April 2021 eine Vereinbarung mit Crédit Agricole Assurances und wird das Management fortführen.

„Die SCS ist Österreichs größtes Einkaufszentrum mit rund 25 Millionen Besucher:innen pro Jahr und zählt zu den zehn meist frequentierten Einkaufszentren in Europa. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Deal begleiten durften und bedanken uns bei allen Beteiligten für die tolle Zusammenarbeit“, so Dieter Schalko, Partner Transaction Diligence bei EY Österreich.

EY Österreich führte die Financial und Technische Due Diligence durch, das Steuerberatungsunternehmen TPA (Karin Fuhrmann, Helmut Beer) war für die steuerliche Due Diligence und die Strukturierung verantwortlich und die Kanzlei Arnold (Florian Arnold) war für die Legal Due Diligence zuständig und stand mit umfassender rechtlicher Expertise zur Seite.

Das EY-Team bestand aus: Dieter Schalko (Partner, Transaction Diligence), Elisabeth Rauter, (Senior Managerin, Technical DD), Bianca-Daniela Ion (Managerin, Technical DD), Simioni Andrea (Senior Consultant, Financial DD), Daniel Mehring (Senior Consultant, Financial DD), Dino Celi (Consultant, Technical DD).

Februar 2021

EY hat RHI Magnesita, den Weltmarktführer für Feuerfestprodukte und -lösungen mit Sitz in den Niederlanden und Listing an der London Stock Exchange, beim Verkauf ihrer Beteiligungen an der RHI Normag AS und der Premier Periclase Ltd an die Callista Private Equity beraten. RHI Normag AS und Premier Periclase Ltd sind Produktionsgesellschaften in Norwegen bzw. Irland, die überwiegend kaustisch gebrannte Magnesiaprodukte für die Düngemittel-, Tiernahrungs-, Hydrometallurgie-, Zellstoff- & Papier-, Umwelt- und Feuerfestindustrie herstellen.

Die Ermittlung des Käufers erfolgte im Rahmen eines Bieterverfahrens, aus dem der PE-Fonds Callista als Bestbieter hervorging. Das Closing der Transaktion erfolgte Anfang Februar 2021 nach der erfolgreichen Entflechtung der beiden Zielgesellschaften aus dem Konzernnetzwerk von RHI Magnesita und des Carve-Outs gewisser Geschäftsbereiche der RHI Normag AS. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Vertragsparteien vereinbart.

Die Transaktion wurde für die Verkäufer durch das Transaction Team von RHI Magnesita unter der Führung von General Counsel Ticiana Kobel, Head of M&A Simon Kuchelbacher und Head of Legal Corporate & IP Eva Ritter, EY Österreich als Financial Advisor sowie CERHA HEMPEL als Legal Advisor geplant, strukturiert und umgesetzt.

Die Transaktion wurde für RHI Magnesita durch EY Österreich als M&A Lead Advisor federführend betreut. Das EY Beratungsteam bestand aus Robert Hufnagel (Partner, M&A Advisory), Alexander Zottl (Senior Manager, M&A Advisory), Julian Antos (Senior Manager, Transaction Strategy and Execution) und Alwin Saraswat (Manager, M&A Advisory).

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen resultierend aus der COVID-19 Pandemie konnten alle Schritte dieser komplexen Transaktion planmäßig und effizient durchgeführt werden, sodass die Unterzeichnung des Kaufvertrags noch im Dezember 2020 und das Closing im Februar 2021 erfolgen konnten.