Female design professional checking 3D drone in industry
Female design professional checking 3D drone in industry

Jak uzyskać jasność w wyborze właściwego kierunku na drodze do IPO?

Globalny rynek IPO odnotował 20-procentowy wzrost wartości rok do roku, pomimo znacznej niepewności wywołanej istotnymi zmianami geopolitycznymi.


W skrócie

  • Na głównych rynkach IPO wzrost liczby rentownych debiutów nie przekłada się w pełni na entuzjazm rynkowy.
  • Zmiany w polityce Stanów Zjednoczonych napędzają globalne wydatki na obronność do rekordowych poziomów, napędzając dynamikę IPO w sektorze lotniczym i obronnym.

Sztuczna inteligencja (AI) stanowi centralny element narracji spółek kandydujących do IPO z sektorów Technologii, Finansów oraz Zdrowia i Nauk Przyrodniczych.

Globalne rynki IPO w pierwszym kwartale 2025 roku charakteryzowały się znaczną niepewnością, ponieważ dwa poważne zakłócenia rynkowe oraz szereg złożonych, przeciwstawnych tendencji kształtowały nastroje inwestorów. Dalekosiężny program polityczny nowej administracji Stanów Zjednoczonych sugeruje potencjalne, fundamentalne zmiany w geopolitycznych i regulacyjnych ramach prawnych, polityce handlowej i podatkowej oraz strategiach imigracyjnych. Przyniesie to zarówno szanse, jak i zagrożenia na całym świecie. Jednocześnie, pojawienie się bardziej opłacalnych modeli sztucznej inteligencji (AI) zaostrzyło konkurencję, prowadząc do wzrostu niepewności wśród inwestorów.

Na głównych rynkach IPO rośnie liczba rentownych spółek, ale bez oczekiwanego entuzjazmu rynkowego 

W pierwszym kwartale 2025 roku udział nowych IPO, które wykazały zyski, wzrósł w większości regionów w porównaniu z rokiem poprzednim, z wyjątkiem krajów ASEAN i Japonii. Pomimo tego, że Chiny kontynentalne wprowadziły rygorystyczne środki regulacyjne w celu podniesienia jakości IPO, ogólny wzrost liczby nowych rentownych debiutantów na różnych rynkach sygnalizował utrzymujący się apetyt inwestorów na silne finansowo podmioty. W szczególności odsetek rentownych spółek notowanych na giełdzie gwałtownie wzrósł w tym kwartale w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 roku w Stanach Zjednoczonych i Indiach, co było napędzane silnym popytem, zwiększoną siłą cenową i efektywnym zarządzaniem kosztami.


Pomimo złagodzenia polityki monetarnej w większości gospodarek, stopy procentowe pozostały na podwyższonym poziomie. Zwiększona niepewność rynkowa, wynikająca z napięć handlowych, zmian regulacyjnych i dynamicznego rozwoju firm opartych na sztucznej inteligencji, dodatkowo skłoniła inwestorów do większej selektywności i poszukiwania bezpieczniejszych oraz bardziej przewidywalnych zwrotów. Kandydaci do IPO są teraz zmuszeni do zaprezentowania lepszych wyników finansowych i potencjału tworzenia wartości, aby przyciągnąć inwestorów.

W tej samej grupie IPO jedynie Stany Zjednoczone i Chiny kontynentalne odnotowały wzrost mediany zwrotów z IPO w pierwszym dniu notowania o 3-5% oraz wzrost bieżących zwrotów o około 10% w pierwszym kwartale 2025 roku w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 roku. Pomimo dalszego wzrostu zwrotów z IPO w Stanach Zjednoczonych w tym kwartale, mniej niż połowa tej grupy odnotowała zyski, ponieważ na giełdę weszły zarówno spółki wysokiej jak i niższej jakości, co podkreśla selektywną bazę inwestorów, którzy priorytetowo traktują wartość i stabilność ponad spekulacyjny wzrost. Inne rynki, w tym Hongkong, kraje ASEAN, Japonia, Korea Południowa, Europa, Bliski Wschód i Indie, również odnotowały spadki – tendencja ta znajduje odzwierciedlenie również w bieżących zwrotach na tych rynkach. Podkreśla to raczej selektywną odporność niż powszechnie dodatnie wyniki IPO.

W pierwszym kwartale 2024 roku na kilku rynkach odnotowano wyższy odsetek spółek z dodatnimi zwrotami w pierwszym dniu notowań niż odsetek spółek rentownych. Jednak obecnie inwestorzy oczekują od spółek wchodzących na giełdę więcej niż tylko zdolności do generowania zysków. W pierwszym kwartale 2025 roku dodatnie zwroty z IPO – zarówno w dniu debiutu, jak i bieżące – są niższe niż odsetek rentownych debiutów na większości głównych rynków.

Niektóre rentowne spółki oferowały swoje akcje w ramach IPO po obniżonych cenach, co sugerowało ostrożne prognozy, wywołując początkową presję na sprzedaż i osłabiając popyt. Akcje na krótko spadły poniżej cen ofertowych w związku z ostatnimi turbulencjami rynkowymi. Pokazało to, że nawet rentowne firmy potrzebują lepszego przygotowania do IPO aby odnieść sukces po debiucie, zwłaszcza że nowe czynniki, takie jak wojna handlowa, ryzyko inflacji i problemy gospodarcze, podważają stabilność rynku i osłabiają zaufanie inwestorów.



Pełny raport EY Global IPO Trends Q1 2025 zawiera bardziej szczegółową analizę i wnioski. Pobierz PDF


Wzrost dynamiki IPO w sektorze lotniczym i obronnym w związku ze zmianami w polityce Stanów Zjednoczonych 

Niepewność polityczna, kiedyś postrzegana jako czynnik hamujący wzrost, obecnie jest uważana za katalizator przyspieszonego wzrostu w niektórych sektorach uznawanych za kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego. Stany Zjednoczone, a także kraje Azji (w tym Indie), Europy i Bliskiego Wschodu, odnotowały wzrost wydatków na obronność w odpowiedzi na eskalujące zagrożenia geopolityczne.

Spółki z sektora lotniczego i obronnego coraz częściej rozwijają się w sektorze prywatnym myśląc o rynkach publicznych w celu pozyskania dodatkowego kapitału. Obecnie istnieje ponad 3 400 prywatnych firm z sektora obronnego, z których większość jest wspierana przez fundusze venture capital (VC), podczas gdy te finansowane przez fundusze private equity (PE) zazwyczaj osiągają znacznie wyższe mediany wycen. Dodatkowo, około 90 spółek z tego sektora znajduje się w procesie przygotowania do IPO, ponad 10 jest w trakcie rejestracji IPO, a ponad 300 jest notowanych na rynku publicznym. Wśród 90 kandydatów do IPO ponad połowa planuje debiut na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, przy czym większość transakcji transgranicznych pochodzi z Europy.

Liczba notowanych spółek w tym sektorze stale rosła w ciągu ostatnich trzech lat, a wpływy z IPO gwałtownie wzrosły od 2022 roku, obejmując mega IPO, takie jak StandardAero Inc., które zadebiutowało w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych.

To połączenie sprzyjających czynników politycznych, entuzjazmu rynkowego i rosnących wycen przekształca sektor, tworząc znaczące możliwości ekspansji i aktywności na rynkach kapitałowych. Pomimo niedawnych turbulencji rynkowych, nadal oczekujemy wzrostu aktywności debiutów giełdowych w tym sektorze, co odblokuje kapitał na dalszą ekspansję i innowacje.


Sztuczna inteligencja zmienia realia IPO, a firmy ścigają się, by wykorzystać jej potencjał wzrostowy 

Sztuczna inteligencja stała się siłą transformacyjną w świecie biznesu, znacząco wpływając na trajektorie wzrostu firm. Staje się to szczególnie widoczne w przypadku spółek poruszających się w otoczeniu IPO. Od zwiększania efektywności operacyjnej po przekształcanie strategii rynkowych, integracja AI z modelami biznesowymi redefiniuje sposób, w jaki firmy przygotowują się i przeprowadzają oferty publiczne.

Inwestorzy detaliczni coraz chętniej sięgają po akcje spółek, które mają szansę skorzystać na rozwoju AI, zwłaszcza tych, które wykorzystują tę technologię do otwierania nowych możliwości generowania przychodów. Na przykład, generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) odblokowuje nowe źródła przychodów w mediach i marketingu dzięki generowanym przez AI reklamom i spersonalizowanym doświadczeniom klientów. Firmy debiutujące na giełdzie z sektora FinTech wykorzystują oparte na AI systemy oceny transakcji i ryzyka, generując wysokomarżowy wzrost. Firmy z branży opieki zdrowotnej przyspieszają proces wymyślania leków, skracając okres trwania badań i rozwoju oraz zabezpieczając płatności za osiągnięcia warte miliardy dolarów. Sztuczna inteligencja znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych branżach, np. autonomiczne rozwiązania logistyczne w firmach przygotowujących się do IPO z sektora mobilności obiecują niższe koszty transportu i nowe modele usług.

Dokumenty rejestracyjne spółek ujawniają, w jaki sposób firmy przygotowujące się do IPO wykorzystują AI, aby przyciągnąć zainteresowanie inwestorów. Wśród spółek, które weszły na giełdę od 2024 roku do pierwszego kwartału 2025 roku, firmy z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), finansów oraz zdrowia i nauk przyrodniczych najczęściej podkreślały rolę AI w swoich dokumentach korporacyjnych. Szacuje się, że AI pojawia się w 40-50% ujawnień. Wśród 50 największych IPO w pierwszym kwartale 2025 roku spółki wspominające o AI często podkreślały jej rolę w stymulowaniu innowacji – szczególnie w zastosowaniach w sektorze Zdrowia i Nauk Przyrodniczych, takich jak odkrywanie leków – jednocześnie zaznaczając jej wkład w postęp transformacji cyfrowej, wzmacnianie środków cyberbezpieczeństwa i usprawnianie operacji przemysłowych.

Jednocześnie firmy rozwijają innowacje związane z GenAI potencjalnie niższym kosztem, obalając przekonanie, że tylko bogate giganty technologiczne mogą dominować w tej przestrzeni. Szybsza adaptacja tej technologii może wzmocnić rolę AI w globalnym wzroście gospodarczym, zmieniając dynamikę konkurencyjną. AI nie jest już tylko modnym hasłem, ale coraz ważniejszym tematem w strategiach firm i narracjach inwestorów. W niestabilnym klimacie geopolitycznym elastyczność wspomagana przez AI okazuje się kluczowa, pomagając firmom radzić sobie ze zmianami ceł i zakłóceniami w łańcuchach dostaw. W miarę jak rynki zmagają się z niepewnością, wyścig o wykorzystanie AI do budowania odporności i wzrostu tylko przyspiesza.


[Wykres interaktywny. Najedź kursorem na kartę, aby zatrzymać karuzelę i odwrócić kartę.]


Portfele IPO zapełniają się, a sektory Przemysłu, Nieruchomości, Hotelarstwa i Budownictwa wykazują największą pewność 

Podczas gdy liczba planowanych IPO we wszystkich sektorach wzrosła rok do roku w pierwszym kwartale 2025 roku, liczba zakończonych debiutów wzrosła tylko w połowie sektorów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, co ostrożnie tonuje optymizm.

Sektory Przemysłu, Nieruchomości, Hotelarstwa i Budownictwa przewodziły w zestawieniu, wykazując pewność zarówno co do wzrostu liczby planowanych IPO jak i zakończonych debiutów giełdowych. Branża Budowlana osiągnęła w pierwszym kwartale rekordowy poziom od 2001 roku, w dużej mierze dzięki Indiom.

Sektor Zdrowia i Nauk Przyrodniczych również wykazał się silną pozycją w zakresie ofert publicznych, charakteryzując się wzrostem liczby nowych kandydatów o 62% rok do roku. To, wraz ze wzrostem liczby zakończonych IPO o 14% rok do roku, sygnalizuje zwiększone zainteresowanie ofertami publicznymi. W szczególności w sektorze Zdrowia w pierwszym kwartale 2025 roku odnotowano 11 IPO, co stanowi najwyższy wynik w pierwszym kwartale od ponad dwóch dekad, do czego po raz kolejny przyczyniły się Indie.

Aktywność na rynku IPO w sektorze TMT (Technologie, Media i Telekomunikacja) wzrosła w pierwszym kwartale, napędzana silnym wzrostem w Stanach Zjednoczonych oraz większymi transakcjami technologicznymi w Indiach i Korei Południowej.

Przy rosnącej liczbie potencjalnych IPO, ale malejącej liczbie faktycznych debiutów, sektory Konsumencki, Energetyczny, Finansowy i inne wykazywały ostrożność w pierwszym kwartale 2025 roku. Ta podzielona dynamika sygnalizuje stłumiony potencjał zahamowany przez niestabilne otoczenie, gdzie spółki obserwowały rynki, ale były powstrzymywane przez załamanie pod koniec marca i gwałtownie rosnącą zmienność.

IPO trends sector IPO growth dynamic
IPO trends sector IPO growth dynamic

Niektóre wskaźniki oczekiwań inflacyjnych w sektorze prywatnym i na rynkach wzrosły, a cła dodatkowo zwiększają presję inflacyjną w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Kierunek polityki monetarnej jest wysoce niepewny, przy czym niektórzy bankierzy centralni prawdopodobnie opowiedzą się za łagodnym podejściem, aby uspokoić spadek popytu wywołany cłami, a inni utrzymają restrykcyjne stanowisko, aby zminimalizować ryzyko utrzymującej się wysokiej inflacji. W połączeniu z zakłóceniami w łańcuchach dostaw w różnych regionach i niepewnością handlową wynikającą z amerykańskich ceł, niektóre gospodarki stoją przed perspektywą wolniejszego wzrostu – szczególnie kraje Unii Europejskiej, takie jak Niemcy, oraz główni partnerzy handlowi Stanów Zjednoczonych, jak Chiny kontynentalne, gdzie ryzyko związane z cłami jest wysokie, pomimo prognozowanych umiarkowanych wzrostów PKB w 2025 roku.

W obliczu tej niepewności niektóre spółki, które pierwotnie planowały debiut w 2025 roku, zwłaszcza te celujące w pierwszy kwartał, opóźniły swoje IPO na kolejne kwartały, a nawet na początek 2026 roku. Te, które już zadebiutowały w pierwszym kwartale, wykazują zróżnicowane wyniki na rynku wtórnym. Oczekiwany wzrost liczby IPO na niestabilnym rynku może wkrótce spowolnić. Na przykład, fundusze private equity rozpoczęły ten rok z solidnym portfelem potencjalnych nowych ofert, ale będą bardziej skłonne do poszukiwania strategicznych nabywców i realizacji transakcji wtórnych.

Wbrew przeciwnościom w postaci napięć geopolitycznych i handlowych, ochłodzenia perspektyw gospodarczych, rosnącego ryzyka inflacji i krótkoterminowej zmienności rynkowej, zaostrzonej przez niedawne spadki na giełdach, istnieją promyki nadziei w postaci silnego portfela potencjalnych IPO w niemal wszystkich sektorach oraz ukierunkowanego wsparcia rządowego dla kluczowych sektorów.

W miarę jak uczestnicy rynku poruszają się w warunkach zwiększonej niepewności, ci, którzy planują debiut w tym roku, będą musieli być dobrze przygotowani i przyjąć bardziej elastyczne podejście, aby zapewnić swoją gotowość do IPO. Pozwoli im to skorzystać z możliwość w okresie, gdy zmienność spadnie, a warunki rynkowe ustabilizują się.


Pobierz nasz przewodnik "Jak wejść na giełdę"

Nasz przewodnik omawia strategiczne aspekty przed, w trakcie i po IPO.

Red abstract buildings and open spaces, 3D rendering of buildings and ground and sky materials synthesis


Poprzednie raporty IPO

Podsumowanie

Globalne rynki IPO wykazują pewien wzrost dynamiki pomimo niepewnej sytuacji geopolitycznej, charakteryzując się rosnącą rentownością, zwiększonymi inwestycjami w sektor lotniczy i obronny oraz ciągłymi zmianami i ekscytacją związaną ze sztuczną inteligencją.



Informacje


Polecane artykuły

Skorzystaj z naszych najnowszych globalnych analiz, aby skutecznie poprowadzić swoją firmę na giełdę (IPO)

Globalny rynek IPO przygotowuje się na silny rok 2025, napędzany coraz bardziej sprzyjającą polityką pieniężną i korzystnymi warunkami rynkowymi.

Jak z pewnością siebie przeprowadzić proces IPO?

Pomimo spadku wolumenu o 14% do 310 IPO i wpływów o 35% do 24,9 mld USD w ujęciu rok do roku, trzeci kwartał nieznacznie przewyższył pierwsze dwa kwartały 2024 r. pod względem debiutów giełdowych.

Jak dostosować strategię IPO do dynamicznie zmieniającego się rynku?

Rozdźwięk pomiędzy globalnymi rynkami IPO pogłębia się wraz z gwałtownym wzrostem w obu Amerykach i regionie EMEIA, oraz spowolnieniem w regionie Azji i Pacyfiku.