Jak przeprowadzić udane IPO, gdy warunki rynkowe zaczynają się zmieniać?

Dane prezentowane na tej stronie oraz w komunikacie prasowym EY Global IPO na koniec II kwartału 2023 oku zostały przygotowane przez Dealogic oraz EY. Niniejszy dokument zawiera dane pochodzące z danych dostarczonych na podstawie licencji przez Dealogic & ION. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Dealogic & ION. 

Okres Q2 2023 odnosi się do drugiego kwartału 2023 i obejmuje zakończone IPO od 1 kwietnia do 19 czerwca 2023 roku, wraz z  oczekiwanymi IPO do 30 czerwca 2023 roku (prognozowanymi na 19 czerwca 2023 roku). Okres Q2 2022 odnosi się do drugiego kwartału 2022 i obejmuje zakończone IPO od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022. Okres YTD 2023 odnosi się do pierwszych sześciu miesięcy 2023 i obejmuje zakończone IPO od 1 stycznia 2023 do 19 czerwca 2023, wraz z oczekiwanymi IPO do 30 czerwca 2023  (prognozowanymi na 19 czerwca 2023 roku). Okres YTD 2022 odnosi się do pierwszych sześciu miesięcy 2022 i obejmuje zakończone IPO od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022. Źrodło: EY analysis, Dealogic.

• Zestawiając statystyki IPO zawarte w tych raportach i komunikatach prasowych, skupiamy się wyłącznie na IPO spółek prowadzących działalność operacyjną i definiujemy IPO jako "publiczną ofertę kapitału  firmy na nowej giełdzie".
• Niniejszy raport obejmuje tylko te IPO, dla których zespoły Dealogic i EY posiadały dane dotyczące daty pierwszej transakcji (pierwszy dzień, w którym papiery wartościowe zaczęły być notowane na giełdzie) oraz wpływów z tego tytułu (pozyskane środki, w tym sprzedane nadprzydziały).
• Data pierwszego notowania decyduje o tym, do którego kwartału przypisana jest dana transakcja. IPO odłożone w czasie lub nie  wycenione zostały wykluczone z tej listy. Wyłączone z niej zostały również notowania pozagiełdowe (OTC).
• Starając się wykluczyć IPO spółek nieoperacyjnych, takich jak fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne i spółki akwizycyjne specjalnego przeznaczenia (SPAC), wykluczono z niniejszego zestawienia również spółki o następujących kodach Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (SIC):

   

  • 6091: Przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność powierniczą, nadzorczą i depozytową
  • 6371: Spółki zarządzające aktywami, takie jak fundusze zdrowotne i socjalne, fundusze emerytalne i ich administratorzy zewnętrzni, jak również inne instytucje finansowe
  • 6722: Otwarte fundusze inwestycyjne
  • 6726: Inne narzędzia finansowe
  • 6732: Fundacje przyznające dotacje
  • 6733: Spółki zarządzające aktywami funduszy powierniczych, nieruchomościami i rachunkami pośredników
  • 6799: Spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC).

• Afryka w tym Algieria, Botswana, Egipt, Ghana, Kenia, Madagaskar, Malawi, Maroko, Namibia, Rwanda, RPA, Tanzania, Tunezja, Uganda, Zambia i Zimbabwe.
• Ameryki w tym Argentyna, Bermudy, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Ekwador, Jamajka, Meksyk, Peru, Portoryko i Stany Zjednoczone.
• Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) w tym Brunei, Kambodża, Guam, Indonezja, Laos, Malezja, Malediwy, Myanmar, Mariany Północne, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam.
• Azja i Pacyfik w tym Asean (wymienione powyżej), Chiny (jak poniżej), Japonia, Południowa Korea jak również Australia, Nowa Zelandia, Wyspy Fidżi i Papua Nowa Gwinea.
• EMEIA w tym Armenia, Austria, Bangladesz, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Kazachstan, Luksemburg, Litwa, Holandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania oraz kraje Bliskiego Wschodu (wymienione poniżej) i kraje Afryki (wymienione powyżej).
• Chiny w tym Chiny kontynentalne, Hong Kong, Macau i Tajwan.
• Region Indii obejmuje aktywność IPO na giełdach w Indiach i Bangladeszu. 
• Bliski Wschód w tym Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen.

Sektory są klasyfikowane według ogólnych branż Thomsona przy użyciu kodu SIC (Sector Industry Classification) firmy. Istnieje 11 sektorów, które zostały zdefiniowane poniżej wraz z ich poszczególnymi branżami. Na osi poziomej przedstawiono 11 sektorów.

• Konsument: połączenie sektorów "Dobra podstawowe" oraz "Produkty i usługi konsumenckie". Jego poszczególne branże obejmują: rolnictwo i zwierzęta gospodarskie, żywność i napoje, artykuły gospodarstwa domowego i produkty osobiste, tekstylia i odzież, tytoń, usługi edukacyjne, usługi związane z zatrudnieniem, wyposażenie domu, usługi prawne, inne produkty konsumenckie, usługi profesjonalne, a także usługi turystyczne.
• Energia: w tym następujące branże: alternatywne źródła energii, ropa naftowa i gaz, inna energia i energetyka, petrochemia, rurociągi, energetyka, a także gospodarka wodna i gospodarka odpadami.
• Finanse: w tym następujące branże: zarządzanie aktywami, banki, domy maklerskie, instytucje kredytowe, zdywersyfikowane podmioty finansowe, przedsiębiorstwa finansowane przez państwo, ubezpieczenia, a także inne podmioty finansowe.
• Opieka zdrowotna: w tym następujące branże: biotechnologia, sprzęt i wyposażenie dla służby zdrowia, dostawcy usług medycznych (HMO), szpitale, a także środki farmaceutyczne.
• Przemysł ciężki: w tym następujące branże: lotnictwo i przemysł zbrojeniowy, motoryzacja i części motoryzacyjne, budownictwo i inżynieria, maszyny, inne gałęzie przemysłu, transport, a także infrastruktura.
• Materiały: w tym następujące branże: chemikalia, materiały budowlane, kontenery i opakowania, metale i górnictwo, inne materiały, a także papier i produkty leśne.
• Media i Rozrywka: w tym następujące branże: reklama i marketing, działalność radiowo-telewizyjna, telewizja kablowa, kasyna i gry, hotele i zakwaterowanie, filmy kinowe i audiowizualne, inne media i rozrywka, działalność wydawnicza, a także rekreacja i wypoczynek.
• Nieruchomości: w tym następujące branże: nieruchomości niemieszkalne, inne nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i ich zagospodarowanie, a także nieruchomości mieszkaniowe.
• Handel detaliczny: w tym następujące branże: sprzedaż odzieży, samochodów, komputerów i elektroniki, żywności i napojów, artykułów gospodarstwa domowego, dyskonty i domy towarowe, sprzedaż detaliczna online, jak również pozostała sprzedaż detaliczna.
• Technologia: w tym następujące branże: komputery i urządzenia peryferyjne, elektronika, oprogramowanie i usługi internetowe, doradztwo i usługi informatyczne, inne zaawansowane technologie, półprzewodniki, a także oprogramowanie.
• Telekomunikacja: w tym następujące branże: inne (sieci/usługi) telekomunikacyjne, infrastruktura kosmiczna i satelity, sprzęt telekomunikacyjny, usługi telekomunikacyjne oraz łączność bezprzewodowa.

Q3: Jak przeprowadzić udane IPO, gdy warunki rynkowe zaczynają się zmieniać?

Q2: Jak przygotować się na moment, w którym Twoje IPO będzie gotowe do startu

Q1: Czy jesteś gotów by wejść na giełdę, gdy pojawi się okazja?

Q4: W jaki sposób się przygotować, by wykorzystać właściwy moment?

Q3: Kiedy nadejdzie właściwy czas – czy będziesz gotowy?

Q2: Jak obrać właściwy kierunek w niepewnych czasach?

Q1: Globalny rynek IPO doświadcza znaczącego spowolnienia w pierwszym kwartale 2022 roku?  (informacja prasowa)

Q4: Czy Twoje strategie rozwoju będą wystarczająco odporne na przyszłe zdarzenia? (pdf)

Q3: Globalna aktywność IPO pod koniec III kwartału przekracza poziom z całego roku 2020 

Q2: Global IPO activity continues record-breaking pace (pdf)

Q1: Co może skłonić kandydatów do IPO do działania po rekordowym I kwartale 2021? (pdf)

Q4: Czego mogą się spodziewać kandydaci do IPO oraz inwestorzy w 2021 roku? (pdf)

Q3: W jaki sposób koncentracja inwestorów na długoterminowej wartości wpływa na plany ESG spółek? (pdf)

Q2: W jaki sposób łagodzenie obostrzeń wpłynęło na aktywność IPO? (pdf)

Q1: W jaki sposób niestabilność rynku wpływa na ryzyko związane z IPO w 2020 roku? (pdf)