2021 EY Global Wealth Research Report – kwestie ESG zmienią usługi zarządzania majątkiem i aktywami

W kwietniu opublikowaliśmy 2021 EY Global Wealth Research Report. Jednym z tematów, któremu poświęcone zostało dużo uwagi w tegorocznej edycji było zrozumienie czynników niefinansowych wpływających na decyzje inwestycyjne, a wśród nich kwestii ESG.

Wkwietniu opublikowaliśmy 2021 EY Global Wealth Research Report, w którym poszukujemy odpowiedzi na pytania dotyczące celów i oczekiwań osób korzystających z usług zarządzania majątkiem w odniesieniu do trzech wymiarów:

• Service – zakres usług i wartość dostarczana klientowi
• Engagement – sposoby dostarczania usług i wartości dla klienta
• Purpose – motywy klientów związane z inwestowaniem

W ramach tego ostatniego wymiaru zauważalnie znaczenia nabrały zagadnienia dotyczące ESG. 76% badanych uważa, że elementy ESG powinny być wkomponowane w ich portfele inwestycyjne. W szczególności kwestia ochrony klimatu pojawia się jako ważny czynnik właściwie w każdym regionie. Lokalnie w Europie niemal połowa badanych wskazała, że zmiany klimatu i emisja gazów cieplarnianych ma dla nich istotne znaczenie przy konstruowaniu portfela inwestycyjnego.

Raport wskazuje także na rosnące zainteresowanie klientów różnorodnymi strategiami zrównoważonego inwestowania. Szczególnie wyróżniają się tutaj dwa podejścia positive screening oraz impact investing, których adopcja w Europie do 2024 roku ma wzrosnąć o 42% i 22% odpowiednio.

Firmy dostarczające usług związanych z zarządzaniem majątkiem powinny zdefiniować nowe investing journeys bazujące na szerokim spektrum możliwości uwzględnienia czynników ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a także dedykowanym doradztwie, researchu i edukacji dla klientów zainteresowanych aktywnym wspieraniem agendy zrównoważonego rozwoju. Aby dowiedzieć się więcej o wynikach i wnioskach z badania zapraszamy do lektury raportu.