EY Attractiveness Survey Portugal 2022

4 minutos de leitura 20 jul 2022
Autores
Miguel Farinha

Country Managing Partner, Portugal, Angola e Moçambique

Responsável por aumentar a equipa de Strategy and Transactions da EY Portugal para mais de 110 pessoas. Casado, pai de três crianças com mais duas emprestadas. Adora viajar, o Baleal e o Benfica.

Miguel Cardoso Pinto

Partner, EY-Parthenon Portugal Leader & Advanced Manufacturing and Mobility Leader, EY-Parthenon, Ernst & Young, S.A.

Pai de três filhas com gosto pela leitura, música e desporto. Adepto de rugby e iniciante na prática de triatlo.

4 minutos de leitura 20 jul 2022

A EY lança a edição de 2022 do EY Attractiveness Survey Portugal, analisando as tendências do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em Portugal, o posicionamento nos fatores de atratividade e os desafios do país nesta temática.

O ano de 2021 foi um ano de recuperação na sequência do impacto da pandemia na economia mundial e da necessidade de adaptação a novas tendências ou à respetiva aceleração. O recorde de projetos de investimento em Portugal e o reforço da atratividade em vários setores traduzem a superação da economia nacional na atração de investimento, num contexto de incerteza.

A afirmação de Portugal como destino de eleição para investimento

Com 200 projetos de IDE registados em 2021, Portugal alcançou o 8º lugar dos principais destinos de investimento na Europa, subindo dois lugares no ranking e crescendo 30% face a 2020.

Figura 1. Evolução do número de projetos de IDE em Portugal
Evolução do número de projetos de IDE em Portugal
Fonte: EY European Investment Monitor, 2017-2021

Nestas dinâmicas de atração de investimento, o top 3 de países com um maior número de projetos de IDE em 2021 mantém-se inalterado face ao ano anterior. Contudo, os países do Sul da Europa, como Itália, Portugal e Turquia assumem especial protagonismo no top 10 europeu em termos de crescimento face a 2020.

Figura 2. Top 10 de países europeus em termos de atração de IDE
 
Rank País Projetos de IDE (2020) Projetos de IDE (2021) Taxa de crescimento dos projetos
1 França 985 1222 24%  
2 Reino Unido 975 993 2%  
3 Alemanha 930 841 -10%  ↓
4 Espanha 354 361 2%  
5 Turquia 208 264 27%  
6 Bélgica 227 245 8%  
7 Itália 113 207 83% 
8 Portugal 154 200 30%  
9 Polónia 219 193 -12%  ↓
10 Irlanda 165 152 -8%  ↓
Fonte: EY European Investment Monitor, 2020-2021

As expetativas de investimento a curto-médio prazo são igualmente animadoras, com 62% dos investidores a preverem estabelecer ou expandir operações em Portugal no próximo ano, um aumento significativo face aos 37% do ano anterior e acima da perceção da média europeia de 53%. A reorganização das cadeias de valor globais, com decisões de reshoring e nearshoring, parecem ser uma oportunidade para Portugal.

Figura 3. Está a planear estabelecer ou expandir operações no próximo ano? Resposta = Sim

Cerca de três em cada quatro investidores inquiridos afirma que espera que a atratividade em Portugal se mantenha igual ou aumente nos próximos três anos. 60% afirma mesmo que espera que a atratividade do país continue a melhorar. Esta perceção positiva está alinhada com a europeia, com 64% dos investidores a afirmarem que esperam uma melhoria da atratividade do velho continente nos próximos 3 anos, um outlook positivo para a região.

Figura 4. Como acha que a atratividade de Portugal vai evoluir nos próximos 3 anos?

As tendências de evolução da atratividade portuguesa

O setor de software e IT services mantém a liderança no que diz respeito ao IDE em Portugal, com 65 (33%) dos 200 projetos em 2021 a serem registados neste setor.

Os investidores continuam a percecionar os setores da economia digital, cleantech e renováveis e imobiliário e construção como pilares do crescimento económico do País nos próximos anos.

Figura 5: Os setores que irão promover o crescimento económico do país nos próximos anos

Portugal mantém os seus tradicionais fatores de atratividade: elevado nível de vida, estabilidade social e presença de infraestruturas de qualidade para o desenvolvimento de operações. A acrescentar a estes fatores, os investidores percecionam a abordagem às alterações climáticas de Portugal como um elemento de excelência da atratividade portuguesa, com 68% a afirmarem que este é um fator de atratividade do país.

A aposta noutros setores de atividade tem dado frutos e assegura a resiliência de Portugal. A tipologia de investimento mais atrativa para os investidores em Portugal é a criação de centros de I&D, devendo-se, nomeadamente, à aposta em inovação e desenvolvimento de talento que o país tem vindo a promover.

Em termos de distribuição geográfica dos investimentos, a Área Metropolitana de Lisboa e o Norte de Portugal continuam a concentrar uma proporção significativa do IDE no país, com 75% dos projetos a direcionarem-se para estas regiões.

O Roadmap da atratividade portuguesa

O EY Attractiveness Survey Portugal 2022 sugere ainda, cinco prioridades para o desenvolvimento da atratividade de Portugal no futuro, colocando ênfase na contínua aposta nos fatores de atratividade do país e assegurando a mitigação dos desafios operacionais ainda existentes à captação de IDE em Portugal, com destaque para a simplificação e estabilidade do sistema fiscal português e para a renovação dos modelos de comunicação com os investidores.

Figura 6: As prioridades de Portugal para a promoção da atratividade ao IDE
1 Desenvolver talento adaptado às necessidades de investimento, aumentando as condições para a retenção e atração de talento
2 Promover o crescimento em setores estratégicos e sustentar uma trajetória de recuperação num contexto de incertezas
3 Tirar partido da perceção de Portugal como líder na sustentabilidade ambiental
4 Comunicar de forma mais eficiente e adaptada às diferentes tipologias de investidores
5 Reformar o sistema fiscal para atrair, reter e promover investimento
Fonte: EY Attractiveness Survey Portugal, julho 2022

Consulte a versão completa do estudo EY Attractiveness Survey Portugal 2022.

Resumo

Portugal atinge o recorde de projetos de IDE num ano de recuperação económica face ao impacto do COVID-19, atingindo o 8º lugar e consolidando a sua presença no top 10 de destinos de investimento na Europa. 60% dos investidores percecionam que a atratividade de Portugal irá crescer e 62% revelam a intenção de estabelecer ou expandir operações no país no próximo ano. De forma a reforçar a atratividade, Portugal deve apostar na promoção da sustentabilidade, inovação e talento promovendo, simultaneamente, um ecossistema fiscal atrativo ao IDE e uma comunicação renovada e eficaz com os investidores e dos fatores de atratividade.

Sobre este artigo

Autores
Miguel Farinha

Country Managing Partner, Portugal, Angola e Moçambique

Responsável por aumentar a equipa de Strategy and Transactions da EY Portugal para mais de 110 pessoas. Casado, pai de três crianças com mais duas emprestadas. Adora viajar, o Baleal e o Benfica.

Miguel Cardoso Pinto

Partner, EY-Parthenon Portugal Leader & Advanced Manufacturing and Mobility Leader, EY-Parthenon, Ernst & Young, S.A.

Pai de três filhas com gosto pela leitura, música e desporto. Adepto de rugby e iniciante na prática de triatlo.