Communiqué de presse

27 janv. 2022

Observatoire des offres publiques 2021 : une dynamique d’offres publiques en nette croissance

EY publie les résultats du treizième Observatoire des offres publiques : cette étude annuelle recense et analyse l’ensemble des offres publiques sur les actions de sociétés cotées en France

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Nicolas Bouchez
Nicolas Bouchez

Chargé de relations médias

Nicolas Bouchez est chargé de relations médias chez EY. Passionné par le monde de l’entreprise et les rouages de l’économie réelle, a la volonté de relier le monde des médias et celui de l’entreprise.

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EY publie les résultats du treizième Observatoire des offres publiques : cette étude annuelle recense et analyse l’ensemble des offres publiques sur les actions de sociétés cotées en France

« Dans un contexte d’indice du CAC 40 à son plus haut niveau, le nombre d’IPO est en très forte hausse en 2021 (33 introductions en 2021 contre 7 en 2020) dopé par le regain de confiance des investisseurs dans la reprise de l’économie. En sus de ces introductions en bourse, 2021 a aussi vu le développement des SPACs avec 4 sociétés introduites sur Euronext Paris.

Soutenues par des conditions de financement toujours très attractives, les offres publiques ont atteint un niveau record depuis 10 ans avec 43 opérations déclarées conformes en 2021. L’année a été marquée par des acquisitions de sociétés de taille globalement modérée à l’exception de quelques opérations significatives. Le secteur technologique, porté par la croissance de la transformation digitale, se démarque par son dynamisme. » constate Julie Madjour, Associée EY, Strategy & Transactions.

Les principales conclusions de cette nouvelle édition

  • Nombre d’offres : 43 offres publiques ont été déclarées conformes par l’AMF en 2021, contre 29 en 2020.
  • Montant des opérations : le montant de capital acquis suite aux opérations clôturées en 2021 s’élève à 5,8 milliards d’euros.
  • Primes offertes : La prime médiane offerte aux détenteurs d’actions s’élève à 31,7 % par rapport au dernier cours de bourse avant annonce de l’opération, supérieure au niveau observé sur les offres publiques de l’année 2020 (27,9 %).
  • Introductions en bourse : en 2021, la Bourse de Paris a enregistré 33 IPOs : 10 opérations sur Euronext et 23 opérations sur Euronext Growth, un nombre en nette hausse par rapport aux 7 IPOs de 2020 et aux 8 de 2019, traduisant un regain de dynamisme des marchés d’Euronext Paris.
  • Retraits de cote suite à des offres publiques :  au total, 25 sociétés ont été retirées de la cote des marchés Euronext Paris en 2021 suite à des offres publiques.

  • Méthodologie

    Cette étude a été réalisée à partir d’informations fournies par Euronext ainsi que, pour la partie relative aux offres publiques, exclusivement à partir des documents publiés par l’AMF et par les sociétés visées par les opérations. Elle ne prend en compte que les offres déclarées conformes par l’AMF en 2021.