Conseil en gestion et cession des actifs en portefeuille

En améliorant la gestion des actifs en portefeuille, vous pouvez accroitre la valeur de votre entreprise lors d’une vente globale, soit lors d’un carve-out, d’un spin-off ou d’un joint-venture. Nos conseils en matière de gestion stratégique de portefeuille vous aident à analyser et décider des meilleures cessions et de leur calendrier. Nous vous accompagnons dans l’intégralité de la durée du process : stratégie, séparation et réalisation du closing de l’opération.

L'accompagnement d’EY en gestion et cession des actifs en portefeuille

Nos différentes équipes spécialisées peuvent se mobiliser rapidement pour vous aider à optimiser une cession, que vous soyez une entreprise ou un fonds d’investissement.

Nos diverses équipes chargées des cessions peuvent vous aider à gérer stratégiquement votre portefeuille afin de tirer pleinement parti d'une cession, que vous soyez une entreprise ou un fonds d'investissement privé. Nous pouvons vous aider à limiter les perturbations, à gérer les structures de coûts restantes et à vous permettre de vous concentrer sur une future croissance inclusive.

Nous aidons à la gestion stratégique de portefeuilles par le biais de cessions, y compris le développement de l'histoire de la valeur et du modèle de transaction, le marketing de l'entreprise auprès des acheteurs, l'optimisation des attributs fiscaux pour l'acheteur et le vendeur, la préparation des finances du carve-out et le développement des plans de séparation opérationnelle.

Nous vous aidons à obtenir des réponses à vos interrogations :

  • Que dois-je vendre pour optimiser ma part de marché ?
  • Comment vendre mes actifs au meilleur prix ?
  • Comment puis-je optimiser mon portefeuille afin de mobiliser des capitaux pour de futurs investissements ?
  • Comment vendre des actifs non stratégiques pour préserver mes ressources financières et aider mon entreprise à prendre le virage de la transformation numérique ?
    • Stratégie, optimisation et gestion de portefeuille

      Nous aidons nos clients à évaluer leur portefeuille d’actifs et notamment leur adéquation à la stratégie définie, leur valeur sous-jacente, leur contribution financière à l’ensemble du groupe et éventuellement détecter des opportunités de transactions alternatives.

    • Attestation et avis d'équité

      Nous vous aidons à organiser et gérer la structure résiduelle afin que vous puissiez vous concentrer sur la future croissance de votre organisation, notamment sur les opportunités d’investissement dans les activités principales, de réduction de l’endettement et d’amélioration du fonds de roulement.

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    • VDD (Vendor Due Diligence)

      Une Attestation d’Equité Indépendante (fairness opinion) contribue à aider un board à mieux gérer les risques liés à une transaction, en sécurisant son analyse financière et protégeant la valeur pour l’actionnaire.

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    • Analyse des transactions

      Nous préparons l’ensemble des documentations financières, opérationnelles, fiscales et RH en nous appuyant sur notre compréhension et notre expérience des besoins et des priorités de l’acheteur dans le cadre de son acquisition potentielle. Pour cela, nous utilisons l’Advanced Analytics combinant l’utilisation d’algorithmes stratégiques, financiers et opérationnels avec des bases de données complexes pour produire une information qui permet une prise de décision plus sereine, plus sécurisée et plus rapide.

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    • Rédaction de l’Equity Story

      Nous vous aidons à exploiter le potentiel du Big Data pour soutenir vos stratégies d’allocation de capital rapidement et à grande échelle.

    • Structuring fiscal

      Nous vous aidons à élaborer une equity story convaincante pour les acheteurs pour permettre une meilleure valorisation de vos actifs.

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    • Préparation de la transaction

      Nous vous aidons à comprendre l’écosystème fiscal et analyser les différentes alternatives de structuration fiscale pour optimiser vos résultats après imposition.

    • Négociation et exécution

      Nous déterminons le calendrier et les étapes de la séparation à direction de de l’ensemble des fonctions stratégiques telles que la direction financière et fiscale, la comptabilité, les ressources humaines et l’informatique.

    • Planification de la séparation opérationnelle

      Nous aidons et préparons le management dans ses échanges avec les acheteurs potentiels et en particulier sur les ajustements de prix et les opérations de closing.

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    • Évaluation de l’état de préparation et planification

      Nous développons une feuille de route de séparation pour les fonctions clés, en ce compris les finances, les ressources humaines, la comptabilité et l’informatique, en tenant compte des exigences réglementaires et fiscales.

    • Amélioration des activités restantes

      Nous fournissons une évaluation rapide des risques financiers, fiscaux et opérationnels, ainsi que des éléments essentiels à prendre en compte pour être prêt dès le premier jour, y compris la rétention des employés, des clients et des fournisseurs, l’informatique et l’infrastructure.

    Contactez nos consultants en cession pour soutenir votre entreprise.

    Contactez nos experts pour obtenir un accompagnement dans le contexte de COVID-19.