Sell & Separate

En améliorant la gestion des actifs en portefeuille, vous pouvez accroitre la valeur de votre entreprise lors d’une vente globale, soit lors d’un carve-out, d’un spin-off ou d’un joint-venture. Nos conseils en matière de gestion stratégique de portefeuille vous aident à analyser et décider des meilleures cessions et de leur calendrier. Nous vous accompagnons dans l’intégralité de la durée du process : stratégie, séparation et réalisation du closing de l’opération.

L'accompagnement d’EY

Nos différentes équipes spécialisées peuvent se mobiliser rapidement pour vous aider à optimiser une cession, que vous soyez une entreprise ou un fonds d’investissement.

Grâce à leurs expertises, vous pourrez limiter les impacts négatifs du process sur votre organisation, gérer plus efficacement la structure des coûts et vous concentrer sur les opportunités de croissance organique.

Nous aidons le management à préparer l’ensemble des éléments financiers nécessaires à la cession et à élaborer les plans opérationnels de séparation, à mieux valoriser les actifs en bâtissant une equity story créatrice de valeur pour l’acheteur, à convaincre les investisseurs potentiels et à optimiser les impacts fiscaux pour l’acheteur et le vendeur.

Nous vous aidons à obtenir des réponses à vos interrogations :

  • Que dois-je vendre pour optimiser ma part de marché ?
  • Comment vendre mes actifs au meilleur prix ?
  • Comment optimiser ma stratégie de cession pour financer mes futurs investissements ?
  • Comment vendre des actifs non stratégiques pour préserver mes ressources financières et aider mon entreprise à prendre le virage de la transformation numérique ?
  • Stratégie, optimisation et gestion de portefeuille

    Nous aidons nos clients à évaluer leur portefeuille d’actifs et notamment leur adéquation à la stratégie définie, leur valeur sous-jacente, leur contribution financière à l’ensemble du groupe et éventuellement détecter des opportunités de stratégie et transactions alternatives.

  • Attestation d’Equité

    Une Attestation d’Equité Indépendante (fairness opinion) contribue à aider un board à mieux gérer les risques liés à une transaction, en sécurisant son analyse financière et protégeant la valeur pour l’actionnaire.

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  • VDD (Vendor Due Diligence)

    Nous préparons l’ensemble des documentations financières, opérationnelles, fiscales et RH en nous appuyant sur notre compréhension et notre expérience des besoins et des priorités de l’acheteur dans le cadre de son acquisition potentielle. Pour cela, nous utilisons l’Advanced Analytics combinant l’utilisation d’algorithmes stratégiques, financiers et opérationnels avec des bases de données complexes pour produire une information qui permet une prise de décision plus sereine, plus sécurisée et plus rapide.

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  • Transaction analytics

    Nous vous aidons à exploiter le potentiel du Big Data pour soutenir vos stratégies d’allocation de capital rapidement et à grande échelle.

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  • Rédaction de l’Equity Story

    Nous vous aidons à élaborer une equity story convaincante pour les acheteurs pour permettre une meilleure valorisation de vos actifs.

  • Structuring fiscal

    Nous vous aidons à comprendre l’écosystème fiscal et analyser les différentes alternatives de structuration fiscale pour optimiser vos résultats après imposition.

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  • Préparation de la transaction

    Nous déterminons le calendrier et les étapes de la séparation à direction de de l’ensemble des fonctions stratégiques telles que la direction financière et fiscale, la comptabilité, les ressources humaines et l’informatique.

  • Négociation et exécution

    Nous aidons et préparons le management dans ses échanges avec les acheteurs potentiels et en particulier sur les ajustements de prix et les opérations de closing.

  • Planification de la séparation opérationnelle

    Nous développons une feuille de route de séparation pour les fonctions clés, en ce compris les finances, les ressources humaines, la comptabilité et l’informatique, en tenant compte des exigences réglementaires et fiscales.

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  • Évaluation de l’état de préparation et planification

    Nous fournissons une évaluation rapide des risques financiers, fiscaux et opérationnels, ainsi que des éléments essentiels à prendre en compte pour être prêt dès le premier jour, y compris la rétention des employés, des clients et des fournisseurs, l’informatique et l’infrastructure.

  • Amélioration des activités restantes

    Nous vous aidons à organiser et gérer la structure résiduelle afin que vous puissiez vous concentrer sur la future croissance de votre organisation, notamment sur les opportunités d’investissement dans les activités principales, de réduction de l’endettement et d’amélioration du fonds de roulement. 

EY est l’un des principaux acteurs en matière de conseil en cession et a figuré en haut du classement Breadth of Services du cabinet d’analyse ALM Intelligence en décembre 2018. 

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