Corporate finance

Nous aidons les entreprises, les fonds de Private Equity, les pouvoirs publics, les fonds souverains, ainsi que les entreprises privées et familiales, à analyser et résoudre leurs principaux enjeux financiers. Que vous ayez besoin d’une analyse de portefeuille, de conseils sur l’allocation de votre capital, d’analyses de planification financière ou d’aide à la prise de décision, nous disposons des collaborateurs, des outils, notamment de nouvelles technologies, nécessaires à définir une meilleure allocation de votre capital.

Expertises associées Stratégie et Transactions Capital allocation

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Nicolas Klapisz

Nicolas Klapisz

Associé, Stratégie et Transactions, Responsable du département Valuation, Modeling and Economics

L'accompagnement d’EY

Notre équipe vous accompagne dans vos arbitrages risque/rendement pour vous aider à prendre de meilleures décisions en matière de financement et d’optimisation du capital.

Nous proposons une analyse approfondie pour obtenir des réponses aux questions suivantes :

  • Comment être sûr d’avoir la bonne allocation d’actifs ?
  • Comment être sûr de financer les bons projets ?
  • Comment prédire mes performances financières futures ?
  • En quoi les investissements et la stratégie fiscale peuvent-ils aider à pérenniser une entreprise ?
  • Comment arbitrer au mieux mes décisions d’investissement ?
  • Comment accroître la confiance de mes investisseurs ?

Nous vous offrons tout le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs dans différents domaines :

  • Corporate Finance Strategy

    Nous vous aidons à lever les principales interrogations sur votre business grâce à des analyses financières, économiques et de données (Data Analytics) approfondies.

    • Analyse, amélioration ou création de processus d’allocation du capital
    • Analyse indépendante d’optimisation possible du portefeuille
    • Utilisation d’analyses de données et de modélisation prédictive pour analyser et résoudre les problèmes financiers, faciliter la prise de décision et améliorer les résultats
    • Analyse de l’impact sur la valeur et le risque, de structures de transaction alternatives
    • Analyse de l’impact sur la valeur et le risque, de structures de transaction complexes
    • Analyse du caractère relutif ou dilutif de vos BU ou de vos actifs
    • Alignement optimal de vos impératifs stratégiques et opérationnels grâce à nos capacités de modélisation

  • Services d’allocation du capital

    Nous aidons nos clients à développer une stratégie d’allocation du capital adaptée au déploiement de leur stratégie.

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  • Economic advisory

    Nous pouvons vous aider à affiner et optimiser votre stratégie, vos prévisions et à les aligner plus efficacement avec vos impératifs business :

    • Évaluation de l’impact de l’environnement économique et analyse des coûts-avantages en résultant
    • Analyse macro-économique et évaluation de scénarios
    • Économétrie et stratégie prix
    • Estimation de la demande et de l’élasticité prix
    • Modélisation prédictive du comportement client
    • Analyse de marge et calcul de rentabilité par BU

  • Attestation d’équité

    Nos professionnels réalisent des évaluations de sociétés et d’actifs répondant aux diverses exigences tant de l'entreprise elle-même, que de l’environnement réglementaire et comptable. Dans notre environnement actuel, le calcul et la justification de la valeur des actifs et des passifs sont devenus plus complexes et surtout critiques pour la plupart des entreprises. Nos équipes expérimentées grâce à une parfaite maîtrise des différents domaines comptable, fiscal et de due diligence financière, peuvent fournir des solutions intégrées qui contribuent à optimiser les prises de décisions autour de la notion de valeur. Nous accompagnons et aidons ainsi nos clients à bâtir et améliorer leurs différents agendas stratégiques, financiers et fiscaux.

    Nos professionnels en modélisation fournissent une analyse quantitative et des informations solides, en s’appuyant en particulier sur des compétences en data science, en mathématiques et en statistiques, pour fournir des conclusions solides et démontrées afin d'éclairer la prise de décision stratégique et opérationnelle de nos clients. Nous reportons directement au top management de l’entreprise, et contribuons à optimiser ses décisions stratégiques d’allocation du capital grâce à une analyse approfondie des coûts, des bénéfices et des risques de toute décision. Pour cela, nous disposons d’outils de modélisation financière mais aussi d’outils et de techniques d’analyses prédictives et d’aide à la décision.

    Construire un business model solide, pour évaluer une transaction, une nouvelle opportunité de marché ou à d'autres fins stratégiques, est une tâche complexe et difficile. Les managements s'appuient le plus souvent sur des business models internes, dont la complexité nécessite parfois une revue indépendante. Dans ce contexte, nos professionnels aident nos clients à réviser ces modèles, déterminer et analyser les différentes données nécessaires et même à les bâtir, ce qui permet d’améliorer et de sécuriser les prises de décisions et augmenter les retours sur investissements.

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  • Conseil en infrastructures — Entreprises et pouvoirs publics

    Nous travaillons avec vous pour vous aider à réaliser vos objectifs en imaginant une stratégie d’investissement autour des sujets suivants :

    • Fusions et acquisitions : Nous pouvons vous aider à estimer l’intérêt stratégique et financier d’une cible en évaluant en particulier les synergies, en vous accompagnant pendant les négociations et en bâtissant des modèles financiers qui évaluent les impacts financiers.
    • Financement : Concernant le financement, notre équipe spécialiste des marchés de capitaux pourra vous aider à mettre en œuvre des solutions innovantes dans divers domaines : financement d’acquisition, croissance, recapitalisation, restructurations et refinancements.
    • Marchés financiers/bourse : Notre équipe accompagne les sociétés privées et publiques à préparer et réussir leur accès aux marchés de capitaux et toute autre forme de financement. Nous apportons aux dirigeants et aux conseils d’administration une vision objective sur l’ensemble des composantes (préparation de l’opération, exécution et finalisation) ainsi que sur la vision post opération.

    De la réalisation d'études de faisabilité à l'organisation de programmes d'actions sans négliger la gestion des risques, notre expérience du secteur nous permet de proposer des services innovants qui répondent aux défis posés par les projets d'infrastructure actuels.

  • Stratégie d’investissement

    EY vous propose une vision indépendante sur les éléments clefs d’une transaction, notamment pour évaluer si le prix payé, ou reçu, correspond à la valeur réelle des actifs. Notre analyse permet de répondre à plusieurs questions fondamentales :

    • La transaction va-t-elle créer ou détruire de la valeur ?
    • Quelle est la valeur de la cible ou de la participation ?
    • De quelle façon certains éléments financiers tels que les instruments financiers complexes ou les paiements additionnels ultérieurs (earnouts) peuvent-il affecter la valeur ?
    • Comment les risques, les synergies et les potentiels de croissance liés à l’opération peuvent-ils impacter le prix ?
    • La transaction est-elle relutive ou dilutive ?
    • Comment la structure de la transaction, ses impacts fiscaux et autres effets éventuels vont-ils impacter la valeur ?

  • Évaluation, modélisation et conditions économiques

    Nos professionnels réalisent des évaluations de sociétés et d’actifs répondant aux diverses exigences tant de l'entreprise elle-même, que de l’environnement réglementaire et comptable. Dans notre environnement actuel, le calcul et la justification de la valeur des actifs et des passifs sont devenus plus complexes et surtout critiques pour la plupart des entreprises. Nos équipes expérimentées grâce à une parfaite maîtrise des différents domaines comptable, fiscal et de due diligence financière, peuvent fournir des solutions intégrées qui contribuent à optimiser les prises de décisions autour de la notion de valeur. Nous accompagnons et aidons ainsi nos clients à bâtir et améliorer leurs différents agendas stratégiques, financiers et fiscaux.

    Nos professionnels en modélisation fournissent une analyse quantitative et des informations solides, en s’appuyant en particulier sur des compétences en data science, en mathématiques et en statistiques, pour fournir des conclusions solides et démontrées afin d'éclairer la prise de décision stratégique et opérationnelle de nos clients. Nous reportons directement au top management de l’entreprise, et contribuons à optimiser ses décisions stratégiques d’allocation du capital grâce à une analyse approfondie des coûts, des bénéfices et des risques de toute décision. Pour cela, nous disposons d’outils de modélisation financière mais aussi d’outils et de techniques d’analyses prédictives et d’aide à la décision.

    Construire un business model solide, pour évaluer une transaction, une nouvelle opportunité de marché ou à d'autres fins stratégiques, est une tâche complexe et difficile. Les managements s'appuient le plus souvent sur des business models internes, dont la complexité nécessite parfois une revue indépendante. Dans ce contexte, nos professionnels aident nos clients à réviser ces modèles, déterminer et analyser les différentes données nécessaires et même à les bâtir, ce qui permet d’améliorer et de sécuriser les prises de décisions et augmenter les retours sur investissements.

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L'accompagnement d'EY

Conseil en stratégie d'entreprise

Face aux ruptures du monde actuel, les dirigeants doivent faire preuve de clairvoyance et de pragmatisme pour aider leur organisation à créer de la valeur : de la stratégie au déploiement.

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Corporate finance

Nous aidons les entreprises, les fonds de Private Equity, les pouvoirs publics, les fonds souverains, ainsi que les entreprises privées et familiales, à analyser et résoudre leurs principaux enjeux financiers.

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Conseil en stratégie de croissance externe

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de croissance externe depuis l’identification d’opportunités stratégiques jusqu’à la prise en main lors du processus d’intégration. Nous sommes particulièrement attentifs à la robustesse et à la qualité d’exécution tout au long du déroulement de vos projets d’acquisitions, de fusions, de joint-ventures et de partenariats. Nous aidons ainsi les entreprises à affiner leur stratégie de croissance, à originer les opérations, à effectuer les modèles et les due diligence, mais aussi à réussir leurs intégrations post-acquisition.

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Conseil en gestion et cession des actifs en portefeuille

Nos experts EY vous aident dans la gestion stratégique de vos portefeuilles et vous permettent d’analyser et de mettre en œuvre vos opérations de cessions.

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Amélioration de la performance et restructuration

Dans des situations critiques et souvent complexes, nous proposons de nombreuses solutions pour résoudre rapidement les challenges auxquels vous êtes confrontés, améliorer durablement les résultats et vous aider à affiner votre stratégie.

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