Conseil en stratégie de transaction

Nous aidons les directions générales, les directions M&A et les fonds d’investissement à élaborer, évaluer et exécuter de bout en bout leur stratégie de transactions. Nous travaillons étroitement avec eux pour identifier et prioriser les opportunités d’acquisition, de cession ou d'optimisation du portefeuille, et pour les accompagner tout au long de leur cycle d’investissement.

L'offre EY-Parthenon

Nos équipes aident les dirigeants et les actionnaires à répondre aux questions suivantes :

  • Quel rôle donner aux acquisitions et aux cessions dans votre stratégie de croissance et d’optimisation du portefeuille ?
  • Avez-vous mené les analyses nécessaires (« due diligence ») pour vous assurer que vous preniez les meilleures décisions en matière de transactions ?
  • Comment maximiser la création de valeur et réduire les risques liés à l'exécution de vos transactions ?
  • Avez-vous suffisamment anticipé et planifié les défis de l'intégration des fusions et acquisitions ?

Nous avons une expérience approfondie dans les domaines suivants :

  • Due diligence opérationnelle et technologique (côté vendeur ou acquéreur)

    Nous évaluons l'attractivité des entreprises faisant l’objet d’une cession, à travers une revue critique de leurs infrastructures opérationnelles et technologiques. Nous nous focalisons sur les enjeux les plus à même d’impacter la rentabilité globale : l’analyse des coûts de séparation, des coûts irrécupérables et des coûts standalone, la scénarisation des modèles opérationnels cibles et des gains d’efficacité associés, la définition de contrats de services transitoires (TSA) optimaux et la préparation du management aux négociations.

  • Due Diligence commerciale (côté acquéreur)

    Nous accompagnons nos clients dans leur stratégie d’acquisition et notamment lors des phases de due diligence commerciale sur une société cible. Nous analysons l’attractivité des marchés de la cible, la solidité de sa position concurrentielle – incluant sa proposition de valeur, sa base de clients, son écosystème et son modèle opérationnel –, les sous-jacents de sa performance récente, pour analyser la pertinence des ambitions stratégiques et la solidité du business plan proposé.

  • Vendor due diligence commerciale (côté vendeur)

    Nous accompagnons nos clients dans les phases de cessions afin de maximiser la création de valeur. Nous analysons l’attractivité des marchés de la société en portefeuille, la solidité de sa position concurrentielle – incluant sa proposition de valeur, sa base de clients, son écosystème et son modèle opérationnel –, les sous-jacents de sa performance récente. Nous collaborons étroitement avec le management pour définir les ambitions stratégiques qui alimenteront un business plan ambitieux mais réaliste, et pour les préparer aux négociations.

  • Planification et exécution de la stratégie d'intégration

    Nous aidons nos clients à établir leur stratégie d'intégration, en identifiant les synergies et les leviers de création de valeur, en ajustant leur modèle commercial et opérationnel, et en élaborant la feuille de route d'intégration. Nous accompagnons également nos clients dans l’exécution de cette feuille de route, en contribuant à sécuriser les synergies, à gérer la communication et le changement tout au long de ce processus hautement sensible.

  • Planification et exécution de la stratégie de désinvestissement (DivestCo et RemainCo)

    Nous conseillons nos clients dans l'élaboration et l'exécution de plans de séparation afin de minimiser les perturbations sur les activités conservées, tout en démêlant les zones les plus complexes - notamment les clients et les contrats, les entités juridiques, les infrastructures et les applications informatiques, la chaîne d'approvisionnement, les finances, la comptabilité et les ressources humaines. Les solutions et les outils exclusifs à EY-Parthenon fournissent une plate-forme solide pour vous aider à gérer vos transactions de manière sécurisée et coordonnée.

  • Séparation opérationnelle et informatique

    Nous aidons nos clients à détourer efficacement les équipes, les processus, les systèmes informatiques, les actifs, les contrats et les entités juridiques. Nous nous concentrons sur les principaux leviers de valeur, lors de la vente ou de la scission d'une unité commerciale, d'une division ou d'une entité entière.

EY-Parthenon

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