Transition environnementale et énergétique : 2022 au plus haut niveau pour les acteurs du capital-investissement

La Commission Transition Ecologique de France Invest, Association des Investisseurs pour la Croissance, publie son baromètre des investissements réalisés par les acteurs français du capital-investissement dans le secteur des cleantech pour l’année 2022, en collaboration avec le média GreenUnivers et EY.

Sophie Paturle, Présidente de cette commission, commente « Les investissements dans les cleantech ont encore une fois dépassé les prévisions et atteint un nouveau sommet avec 123 opérations pour plus de 3,4 Md € investis en 2022. C’est une augmentation de 50 % par rapport à 2021 et un quasi triplement vis-à-vis de 2020. De quoi nous amener à revoir à la hausse les objectifs de France Invest qui tablaient sur 5 Md€ d’investissements dans les cleantech en 2030. Les chocs que l’économie mondiale a traversés depuis 3 ans se révèlent des accélérateurs du développement des technologies vertes. Les plans de soutien publics qui mettent les technologies vertes au cœur de leurs programmes sont engagés et produisent leurs effets : France 2030, le Green Deal Européen…  Le secteur de la mobilité occupe la première place du baromètre mettant en exergue l’accélération de la mobilité électrique et des infrastructures de recharge associées. »

Évolution des investissements

En 2022, 123 opérations de financement ont été réalisées par les professionnels du capital-investissement (infrastructures incluses) dans le secteur de la transition écologique en France pour un montant global de plus de 3,4 Md€ (sur 118 montants connus). L’année 2022 marque donc une forte augmentation des montants investis et des tickets moyens, le nombre d’opérations étant stable. Ceci démontre à la fois la belle dynamique et la maturité du marché français des cleantech, sur lequel intervient aujourd’hui un beau panel d’investisseurs variés, des plus récents en passant par les grands acteurs historiques ou les grands fonds internationaux.

Investissements par secteur

Le secteur de la mobilité prend en 2022 la tête du classement, profitant du succès de la mobilité électrique et des besoins associés en bornes de recharge.

Vient ensuite le monde des services, avec notamment la plus importante opération de l’année : EcoVadis à 479 M€.

Suivent les secteurs des énergies renouvelables, de l’AgTech et du stockage, avec l’opération NW (300 M€)

Quelques exemples d’opérations notables :

Dans le secteur de la mobilité, deux opérateurs de bornes de charge ont séduit les investisseurs, Zeplug (240 M€ levés) et Bump (180 M€).

Dans le secteur des énergies renouvelables, le développeur et producteur indépendant Voltalia a réalisé la plus importante opération de l’année (490 M€ levés au total, dont 345 M€ levés auprès de fonds). Citons aussi l’industriel DualSun qui a collecté 16 M€ pour fabriquer des panneaux solaires hybrides.

Investissements par stade de maturité

Tous les stades de maturité profitent du dynamisme des investissements. C’est encore le segment du capital-innovation qui reste le plus dynamique en volume, avec 73 opérations et 31 premiers tours. Mais ce sont les opérations de capital-développement qui pèsent le plus avec plus de 1,8 Md€ investis dans 19 opérations.

Soulignons cette année encore la vitalité sur les opérations de sorties avec une douzaine de cessions.

Le top 3 des opérations de l’année 2022

Le baromètre des levées de fonds dans le secteur de la transition écologique en France pour 2022 est disponible sur les sites de France Invest (www.franceinvest.eu), de GreenUnivers et d’EY.