3 min de temps de lecture 16 nov. 2022
Lignes lumineuses avec des gratte-ciels éclairés

Top 250 des éditeurs de logiciels français – 12e édition

Par Jean-Christophe Pernet

Associé, Audit, Technologie, France

Jean-Christophe Pernet accompagne des sociétés, principalement du secteur technologique, avec de fortes ambitions de croissance en France et à l’international.

3 min de temps de lecture 16 nov. 2022

Quels sont les enseignements à retenir sur le secteur du numérique et sur sa transformation cette année ? Retrouvez les résultats de l’étude et le classement 2022.

En résumé :

  • Le secteur est résilient et dynamique avec plus de 10% de croissance en 2021.
  • Recruter de nouveaux talents est devenu une priorité pour soutenir la croissance des éditeurs de logiciels.
  • Les éditeurs de logiciels agissent pour faire de la RSE un nouvel axe de transformation.

Cette 12ème édition du panorama montre une accélération de la croissance des éditeurs de logiciels dans un contexte de sortie de la crise sanitaire. La croissance du chiffre d’affaires repart sur un niveau élevé en 2021 avec + 10,2% contre 9,1% l’année dernière. Cette tendance est encore plus marquée, en dehors des trois principaux éditeurs de l’étude, avec +15% contre +6% l’année dernière.

En 2021

19,4 Md€

De chiffre d’affaires

Les indicateurs analysés dans le cadre de notre étude laissent encore entrevoir une belle performance du secteur sur l’année en cours 2022.

Les éditeurs affichent en particulier des ambitions de recrutement toujours élevées (88% des éditeurs prévoient d’embaucher en 2022 contre 85% l’année dernière) et 56% des sociétés envisagent des opérations de croissance externe en 2022 (contre 50% en n-1).

Les résultats dépassent les prévisions avec une croissance de plus de 10% du chiffre d’affaires. La performance de la filière repose notamment sur un meilleur partage de la croissance entre les entreprises de toutes tailles et de toutes catégories.

Jean-Christophe Pernet
Associé, Audit, Technologie, France

 

En 2021

6 800

Emplois nets créés chez les éditeurs pure players

Le climat économique incertain ainsi que la remontée des taux ne semblent pas affecter significativement les performances du secteur à ce stade. Le secteur n’est pas impacté directement par le conflit Russo-Ukrainien, avec seulement 22% des éditeurs concernés. Les éditeurs capitalisent sur des atouts qui ont déjà fait leur preuve : récurrence de leur activité grâce au SAAS (45% du chiffre d’affaires du panel, en hausse de 3% par rapport à 2021), rentabilité (79% des éditeurs), autofinancement (89% des sociétés). Les éditeurs ont également eu un accès privilégié au financement en dette ou en equity au cours des dernières années : 70% des éditeurs ont eu recours à l’endettement et 47% au capital risque français et étranger en 2021, chiffre en hausse. Les levées de fonds supérieures à 100 M€ ont considérablement progressé sur les 5 dernières années pour atteindre 15 opérations en 2021/2022 (18 mois).

89%

Des éditeurs autofinancent leur développement

La période plus récente semble néanmoins montrer un certain attentisme de la part des investisseurs compte tenu de la conjoncture. Les valorisations des éditeurs ont été également impactées à la baisse depuis la fin de l’année 2021, bien en amont du conflit Russo-Ukrainien. Cette tendance pourrait favoriser une accélération des opérations de fusion-acquisition dans le secteur.

Parmi les nouveaux enjeux du secteur, la RSE est un sujet dont les éditeurs se sont emparés très rapidement avec 71% d’entre eux qui la considèrent comme une préoccupation prioritaire et 62% qui ont initié une démarche structurée. Les éditeurs ont également une carte à jouer pour favoriser la transition énergétique des entreprises : 52% des solutions proposées par les éditeurs contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leurs clients.

La cybersécurité est également un sujet plus que jamais d’actualité : 59% des éditeurs ont été la cible de cyber-attaques. Ceux-ci sont des cibles privilégiées compte tenu du volume de données traitées par leurs solutions. Les éditeurs ont d’ailleurs majoritairement recours à des solutions externalisées (78%). La cybersécurité est aussi une opportunité comme le montre l’émergence de nouveaux éditeurs positionnés sur la détection ou le traitement des failles informatiques.

Enfin, la capacité à se projeter à l’international constitue toujours un axe d’amélioration sur notre panel même si de nombreux éditeurs, et en particulier les lauréats de notre jury, connaissent une croissance très rapide grâce à une implantation à l’internationale pensée dès les premières années. Malgré ce dernier bémol, les éditeurs de logiciels français semblent être bien armés pour faire face aux incertitudes actuelles, en particulier la rentabilité du secteur qui est redevenue un critère de choix pour les investisseurs au-delà de la récurrence de l’activité, l’innovation permanente et l’anticipation des enjeux liés à la RSE.

Découvrez les 5 meilleurs éditeurs de logiciels par catégorie

  • Prix SaaS 2022 – Skeepers

    Skeepers est une plateforme SaaS qui permet aux e-commerçants de demander l’avis de leurs clients.

  • Prix International 2022 – Equativ

    Equativ est une plateforme publicitaire digitale qui propose une suite de solutions à destination des éditeurs et des annonceurs pour gérer et optimiser leurs campagnes publicitaires.

  • Prix Innovation 2022 – Tehtris

    Tehtris est éditeur de la Tehtris XDR Platform qui détecte et neutralise automatiquement en temps réel et sans action humaine les cyberattaques.

  • Prix Jeux Vidéo 2022 – Microids

    Microids est éditeur et distributeur de jeux vidéo dans 27 pays et dispose de licences connues dans le monde entier.

  • Prix du Jury 2022 – Deepki

    Deepki offre des solutions ESG complètes alliant une plateforme SaaS collaborative et des services d’accompagnement et de conseil.

Ce qu'il faut retenir

Cette étude, réalisée en partenariat avec Numeum, offre un panorama de la filière des éditeurs de logiciels français. Cette édition 2022 confirme la performance du secteur à travers son chiffre d’affaires, ses nombreux recrutements et sa capacité à innover. Néanmoins les défis restent nombreux compte tenu de l’évolution du contexte économique et politique mondial.

A propos de cet article

Par Jean-Christophe Pernet

Associé, Audit, Technologie, France

Jean-Christophe Pernet accompagne des sociétés, principalement du secteur technologique, avec de fortes ambitions de croissance en France et à l’international.