2024 글로벌 PE 산업 트렌드

전반적인 자본조달 환경의 개선, Gen AI를 포함한 디지털 전환(DT)의 가속화, 주요 투자처 재조정 등으로 인해 2024년은 PE 투자자들에게 유망한 기회가 될 것으로 전망됩니다. 국내 PE 기업들은 Value-up운영 전략을 수립해야합니다. 

2023년은 글로벌 경기 둔화로 자본 시장이 위축되어 PE 산업이 어려움을 겪었지만, 그 결과 시장 전반이 저평가되었고, 최근 자본조달 환경의 개선으로 2024년에는 PE 투자자들에게 더 많은 기회가 열릴 것으로 전망됩니다.

Exit 부진으로 재투자에 어려움이 존재하나, 올해 LP들의 PE 투자 금액 및 비중 확대 의향은 높은 것으로 나타났습니다. 또한, 금리 및 Multiple 개선, Dry powder 누증, 수익원 다변화 등의 요인으로 2024년 Deal 시장은 전년 대비 개선될 것으로 기대됩니다.

PE 기업들에게는 이러한 변화의 흐름을 읽고 신속히 대응할 수 있는 역량이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.

이에 EY한영은 2024년 글로벌 PE 산업 트렌드 보고서를 발간합니다. 고금리 사이클이 지속되는 매크로 환경 속에서 글로벌 PE 시장의 전반적인 인사이트와 PE 기업들의 전략적 대응 방향을 제시하고자 했습니다. 먼저, 글로벌 PE 시장에 대한 Snapshot 분석을 통해 현황을 정리하고, EY 글로벌 설문조사를 기반으로 Fundraising 과 Deal 시장의 주요 트렌드 및 전망을 도출했습니다. 또한, 올해 투자가 크게 확대될 것으로 예상되는 헬스케어 및 제약 분야를 보다 세분화해 분석했습니다. 마지막으로, PE 시장 환경에서 피투자사의 Value-up 방안을 도출하고, 국내 PE 기업에 대한 시사점도 함께 담았습니다.

본 보고서를 통해 PE 산업 내 Value-up 전략을 고민하는 기업들이 전략적 인사이트를 확보하시고, 급변하는 환경 속에서 장기적인 대응 방안을 마련하시길 바랍니다.