M&A 회계, 기업공개 및 자본시장

EY가 제공하는 서비스

현재의 역동적인 비즈니스 환경에서 포트폴리오 재평가는 조직의 전략에서 자주 등장하는 기본 요소입니다. 기업은 비핵심 또는 부진한 비즈니스를 매각하고 성장 부문을 지원하기 위해 사업 인수를 단행함으로써 부가가치와 기회를 만들 수 있습니다.

거래를 진행할 때에는 다음과 같이 수많은 고려사항을 검토해야 합니다.

• 귀사의 재무담당 부서는 복잡한 M&A 관련 회계와 보고 이슈에 대한 지식을 보유하고 있습니까?
• 재무조직이 실사 단계에서 고품질 분석 자료를 신속하게 제공하여 사전에 문제를 식별하거나 거래 후 통합을 지원할 수 있는 데이터 애널리틱스 역량을 보유하고 있습니까?
• 재무 부서는 이해관계자들의 미래 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 체계적으로 운영되고 있습니까?

EY팀은 이 같은 물음에 대한 해답을 찾고 일관적이고 가치중심적인 접근법을 수립해 고객이 거래 및 포트폴리오를 관리할 수 있도록 지원합니다.

인수 및 통합

EY팀은 예기치 못한 사태가 발생하는 것을 최소화함으로써 고객이 M&A 통합 프로세스의 각종 불확실성을 헤쳐 나갈 수 있도록 지원합니다. 오랜 기간 EY팀은 복잡한 구조로 융합되어 있는 글로벌 재무 및 회계 기능의 통합을 효과적이고 효율적으로 지원해왔습니다.

M&A 통합 전과정의 성공적인 수행을 판가름하는 것은 인수합병의 거시적 목표에 부합하는 전략적 재무접근법의 실행입니다. 재무전문가들은 효과적 시너지 창출을 위해 일상적인 업무 수행과 더불어 인수합병 거래 과정의 초기부터 준비에 착수해야 합니다. EY 팀은 산업부문별 경험과 실무 지식을 접목해 보다 효과적인 의사결정을 촉진하고 목표 달성을 가속화하도록 고객을 지원합니다.

매각 및 분리

EY 팀과 협업하는 동안 고객은 M&A 회계 및 매각자문 서비스 분야의 숙련된 전문가들로부터 도움을 받을 수 있습니다. EY 팀은 경영진이 혁신을 추진할 때 이해관계자의 신뢰를 고취하고 비즈니스, 브랜드, 경영진, 이사회에게 긍정적인 평가를 얻을 수 있도록 가치 제고를 지원합니다.

EY가 주요 거래 분야에서 쌓아온 탄탄한 실적과 경험으로 미루어 볼 때 EY는 귀사의 거래 프로세스를 지원할 최적의 파트너임을 알 수 있습니다. EY 팀은 경영진 및 자문단과 지속적으로 소통하는 협업형 접근법을 제시하며 고객의 구체적인 니즈를 충족하는 데 가장 적합한 경험사례를 제시합니다.

기업공개(IPO) 및 기업인수목적회사(SPAC)

SPAC은 전통적인 IPO를 통해 투자자로부터 자금을 조달한 후 하나 이상의 기업을 인수하는 데 사용할 수 있도록 설계된 투자 방식입니다.

EY 팀은 SPAC 시장의 기회와 리스크를 탐색할 수 있는 방대한 경험과 지식을 보유하고 있으며, SPAC 추진 기업 및 대상 기업이 기회를 평가하고 거래를 보다 효율적으로 수행하며 전략적 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. EY 팀은 국가 간 거래를 포함해 다양한 산업 분야에서 SPAC 거래를 지원해왔습니다.