Jak firmy ubezpieczeniowe mogą przyspieszyć tworzenie wartości – od luk do zysków

Jak firmy ubezpieczeniowe mogą przyspieszyć tworzenie wartości – od luk do zysków

Niezagospodarowane dotąd obszary ubezpieczeń to dla ubezpieczycieli szansa na świadome wdrażanie innowacji i stymulowanie rozwoju firmy.


W skrócie
  • Pomimo wielu wyzwań firmy ubezpieczeniowe na całym świecie mogą się w ostatnim czasie pochwalić bardzo dobrymi wynikami i wszystko wskazuje na to, że będą generować stabilne zyski na rynkach zarówno dojrzałych, jak i tych, rozwijających się.
  • Rosnący popyt na podstawowe usługi ubezpieczeniowe oraz dodatkowe usługi w połączeniu z nowymi możliwościami w obszarze szacowania ryzyka i wyceny usług uzasadniają optymistyczne prognozy na przyszłość.
  • Skierowanie inwestycji w innowacje na obszary luk w ochronie ubezpieczeniowej pozwoli ubezpieczycielom osiągnąć pozycję lidera rynku w przyszłości.

Choć dynamika zmian w skali globalnej stanowi wyzwanie dla firm ubezpieczeniowych, wyniki raportu Globalna prognoza rynku ubezpieczeń na 2025 r. pokazują, że jak dotąd spółki sektora nigdy nie miały bardziej realnych szans na rozwój wskutek wdrażania innowacyjnych projektów. Szerokie spektrum ryzyka w obszarze cyberataków i zmian klimatu nieobjęte ochroną ubezpieczeniową (99% strat w przypadku cyberataków i 60% w przypadku klęsk żywiołowych), a także ogromny deficyt w segmencie ubezpieczeń emerytalnych to istotne możliwości tworzenia wartości. Analiza większych zbiorów danych i w pełni zmodernizowana technologia, będące fundamentami strategicznego rozwoju firmy, to jedne z kroków, które trzeba koniecznie podjąć.



Ryzyka nieobjęte ochroną ubezpieczeniową

strat poniesionych w wyniku cyberataków to straty nieubezpieczone.
strat poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych to straty nieubezpieczone.

Źródło: Swiss Re Sigma

Globalna prognoza rynku ubezpieczeń na 2025 r.

Stymulowanie wzrostu dzięki zaawansowanej technologii i wykorzystaniu danych.

Niezależnie od tego, czy w ramach swoich strategii rozwoju firmy ubezpieczeniowe stawiają na rozwój produktu, fuzje czy ekspansję geograficzną, istnieje kilka podstawowych działań stymulujących wzrost, który jest efektem wdrażania innowacji.

1. Projektowanie wartościowych produktów ubezpieczeniowych

Największe niezagospodarowane obszary ryzyka – ubezpieczenia emerytalne i skutki zmian klimatu – najprawdopodobniej ulegną powiększeniu. Szacuje się, że kwota ubezpieczeń emerytalnych zwiększy się ze 106 bln USD w 2022 r. do 483 bln USD w 2025 r. W związku ze zwiększającą się długością życia i odnotowywanym na całym świecie starzeniem się społeczeństw rośnie popyt na produkty stanowiące źródło dochodu dla osób starszych. Dzięki tego rodzaju ofercie firmy ubezpieczeniowe mogą się przyczyniać do wzrostu bezpieczeństwa finansowego w społeczeństwie.

„Srebrne tsunami – fala demograficzna pokolenia baby boom, osiągającego obecnie wiek emerytalny – spowoduje skokowy wzrost zapotrzebowania na usługi planowania w obszarze finansów osobistych, a także ubezpieczeń na życie i prywatnych ubezpieczeń medycznych, uzupełnionych o programy wellness. W samych tylko Stanach Zjednoczonych populacja osób w wieku 65+, która w 2023 r. liczyła 58 mln, zwiększy się do 82 mln w 2050 r. Liderzy rynku ubezpieczeń będą zmuszeni odpowiednio się przygotować do zbliżającego się transferu aktywów poprzez oferowanie klarownych propozycji wartości.

Kwota przeznaczona w 2022 r. (w skali światowej) na ubezpieczenia emerytalne wyniosła
USD
Szacowana kwota na ubezpieczenia w 2050 r. wyniesie
USD

Źródło: Swiss Re

Jasno określony cel może stanowić źródło motywacji do wdrażania rozwiązań klimatycznych obejmujących zarówno produkty ubezpieczeniowe, które gwarantują większą stabilność, jak i ofertę indywidualnych usług ukierunkowanych na zapobieganie skutkom zmian klimatu dla dużych populacji (według szacunków Geneva Association to ponad 40% w skali całego świata), zamieszkujących regiony o wysokim ryzyku. Zintensyfikowanie działań na rzecz ochrony klimatu oznacza konieczność zweryfikowania tradycyjnego podejścia do modelowania w obszarze zarządzania ryzykiem, wyceny i likwidacji szkód. Cel może również być motywacją do podejmowania wspólnych działań i partnerstwa publiczno-prywatnego oraz nawiązywania współpracy z innymi interesariuszami, co byłoby istotnym krokiem w związku z dużym prawdopodobieństwem wprowadzenia nowej agendy na szczeblu administracji centralnej.

Liczba obywateli USA w wieku 65+ wyniosła w 2023 r.
Prognozowana liczba obywateli USA w wieku 65+ wyniesie w 2050 r.

Źródło: LIMRA, US Census Bureau

2. Personalizacja oferty jako sposób na zwiększenie udziału w portfelu 

Produkty, których wycena opiera się na ich faktycznym wykorzystaniu przez klienta, modułowe dodatki i spersonalizowana wycena są dla konsumentów dowodem na to, że firma ubezpieczeniowa troszczy się o zaspokojenie ich indywidualnych potrzeb – sprawdzonym sposobem na zapewnienie lojalności i zaangażowania klienta. Narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji (AI) mogą okazać się pomocne przy tworzeniu spersonalizowanej oferty, przygotowywaniu bardziej precyzyjnej wyceny oraz przyspieszeniu procesu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i uruchamiania ochrony ubezpieczeniowej.

Ochrona na żądanie i zapobieganie ryzyku w czasie rzeczywistym to kolejne sposoby generowania dodatkowej wartości w ramach strategii personalizacji. Sztuczna inteligencja oraz zaawansowana analityka mogą pomóc w identyfikacji klientów o największym potencjale z punktu widzenia oferty łączonej (pakiety produktów) oraz innych rodzajów ofert, których celem jest maksymalizacja wartości dla klienta.

Skok technologiczny firm ubezpieczeniowych wynikający ze skutecznego wdrożenia strategii w obszarze danych i analityki oznaczać będzie
wzrost ich zysków z działalności operacyjnej.
Automatyzacja zadań oparta na narzędziach GenAI spowoduje
wzrost wydajności pracowników w zakresie zawierania ubezpieczeń.

Źródło: Gartner 2023

Źródło: Willis Tower Watson

3. Wdrażanie innowacji na dużą skalę

Dzięki elastyczności i wysokiej automatyzacji środowiska operacyjnego firmy ubezpieczeniowe mogą przesuwać produkty z niską marżą zysku do nowych segmentów za pośrednictwem partnerów i ekosystemów oraz przy wykorzystaniu innych kanałów. O potencjale w tym zakresie świadczy szybka ekspansja ofert wbudowanych (ang. embedded offerings).

Ubezpieczenia w modelu parametrycznym, czyli polisy przewidujące wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia, rozszerzają kategorię atrakcyjnych produktów, jakie ubezpieczyciele mogą dostarczać nowym klientom – szacuje się, że do 2031 r. wartość tego segmentu wzrośnie do poziomu 29,3 mld USD. Rozwiązania parametryczne zyskały na popularności w sektorze produkcji rolnej oraz jako ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych, ale mogą się również sprawdzić jako ubezpieczanie ryzyka przerw w działalności, zakłóceń w łańcuchach dostaw i w przypadku cyberataków.]

Wielkość rynku ubezpieczeń parametrycznych wyniosła

USD w 2021 r.
USD w 2023 r.

Źródło: Swiss Re

4. Ramy regulacyjne jako bodziec do wdrażania innowacji 

Zaostrzenie przepisów w Europie przy jednoczesnym poluzowaniu nadzoru regulacyjnego w USA może prowadzić do nierównego traktowania przedsiębiorstw z punktu widzenia warunków konkurencyjności – 61% firm ubezpieczeniowych wskazuje na częste zmiany wymogów regulacyjnych jako kluczowe wyzwanie operacyjne w nadchodzącym roku. Jednak organizacje, które nie ograniczają się do minimalistycznego podejścia, jakim jest „odhaczenie” wykonania zadania, mają szansę na to, by programy compliance stały się źródłem wymiernej wartości dla biznesu.

 

Warto się przyjrzeć, w jaki sposób unijna dyrektywa o dostępie do danych finansowych (FiDA), której wejście w życie planowane jest jeszcze w tym roku, tworzy dogodne warunki do autoryzowanej wymiany danych między firmami ubezpieczeniowymi oferującymi ubezpieczenia i plany emerytalne, a także produkty inne niż ubezpieczenia na życie – to zachęta dla firm, które zamierzają rozszerzać swoją ofertę. Możliwość uczestniczenia w państwowym systemie ubezpieczeń społecznych również nakłada na ubezpieczycieli obowiązek zapewnienia bezpiecznej i sprawnej wymiany danych. „Kompromis duński” przekształca warunki konkurencyjności poprzez tworzenie nowych możliwości w kanałach bankowości ubezpieczeniowej (ang. bancassurance) w Europie. I wreszcie uszczegółowienie standardów dotyczących ujawnień i sprawozdawczości powinno doprowadzić do większej automatyzacji i integracji w obszarze przepływu danych.

Gotowość do wypełniania wymogów regulacyjnych
firm ubezpieczeniowych wskazuje na niestabilność przepisów jako kluczowe wyzwanie operacyjne w nadchodzącym roku.

Źródło: Mercer

5. Wdrożenie w całej firmie jednolitej strategii w obszarze danych

Sukces w erze cyfrowej nie jest możliwy bez jednolitej strategii wykorzystania danych, która musi mieć charakter kompleksowy i której wdrożenie należy do zadań osób piastujących najwyższe stanowiska w organizacji.

 

Lepsza jakość danych ma kluczowe znaczenie w każdym aspekcie działalności i decyduje o powodzeniu projektów innowacyjnych. Z tego względu agenda technologiczna musi być nadzorowana przez CEO, a nie zespół IT. Ponadto planowanie strategiczne i alokacja zasobów – obszary leżące zasadniczo w gestii wyższego kierownictwa – powinny zostać przemodelowane w taki sposób, aby uwzględniały większe zbiory danych, jakimi dysponują dziś dyrektorzy firm.

 

Strategia w obszarze danych musi odpowiadać na potrzebę wykorzystania możliwości oferowanych przez AI, a także innych zaawansowanych technologii oraz określać niezbędne składniki elastycznej infrastruktury danych, dzięki której firma jest w stanie stawić czoła wyzwaniom przyszłości. Konieczne będzie również opracowanie odpowiednio stabilnych modeli zarządzania i procedur kontrolnych w celu uzyskania pełnej automatyzacji procesów, gwarantującej jakość i zaufanie. 

 

6. Obsługa klientów z ograniczonym dostępem do usług

Czy istnieje taka branża, której nie marzy się zdobycie miliona nowych klientów? Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Forrester, w przypadku firm ubezpieczeniowych opracowanie nowych rozwiązań (np. mikroochrony, polisy „na start”) tylko dla 1% z szacowanych 4 mld klientów „zaniedbanych” w skali globalnej mogłoby się przełożyć na 40 mln nowych klientów. Również w tym przypadku wszystko sprowadza się do celu, jakim jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej osobom, które jej najbardziej potrzebują.

 

Nowe produkty – w bardziej przystępnej cenie, prostsze w zakupie i o elastycznych parametrach – stanowią klucz do sukcesu. Polisy parametryczne, mikroubezpieczenia dla małych rolników i precyzyjnie skrojona ochrona ubezpieczeniowa dla małych przedsiębiorstw i pracowników nieetatowych to tylko kilka ze sposobów tworzenia wartości dla segmentów „zaniedbanych”.

 

Na niektórych rozwijających się rynkach firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie leczenia i ubezpieczenie na życie już za 0,2 USD miesięcznie – przygotowanie oferty skierowanej do tych klientów zgodnie z ich oczekiwaniami (i możliwościami finansowymi) będzie wymagało odważnego myślenia strategicznego i kreatywności w działaniu, ale to klienci „zaniedbani” (którzy stanowią największą lukę w ubezpieczeniach w skali globalnej) są dla firm ubezpieczeniowych największym potencjałem z punktu widzenia utrzymania wyników finansowych na dobrym poziomie.

Dbanie o „zaniedbanych” „Zagospodarowanie” zaledwie 1% z 4 mld nieubezpieczonych osób o niskich dochodach w różnych krajach na całym świecie może się przełożyć na
nowych klientów.

Źródło: Forrester

Autorzy: Loes Andringa, EY EMEIA Personal lines Insurance Leader; Patricia Davies, EY Global Insurance Lead Analyst; Anna Hurynovich, EY Global Senior Insurance Analyst; James Maher, EY EMEIA Life Insurance Leader and Doug Plenty; EY UK Insurance Transformation Leader



Podsumowanie

Zmienność i niepewność – w skali zarówno poszczególnych rynków, jak i regionów – to czynniki przesądzające dziś o kształcie globalnego rynku ubezpieczeń w stopniu niespotykanym od dziesięcioleci. Epoka dobrobytu i integracji ekonomicznej, przez kilka dekad źródło korzyści dla spółek sektora usług finansowych, należy już – jak się wydaje – do przeszłości. Firmy ubezpieczeniowe mają wyjątkowy potencjał generowania wartości w okresach, które cechuje brak stabilności. Ubezpieczyciele stawiający na inwestycje w technologie AI i na doskonalenie kompetencji w obszarze zarządzania danymi w celu personalizowania przekazu i oferowanych produktów będą w stanie zwiększać pulę tworzonej wartości, generować ją w krótszym czasie oraz dostarczać większej grupie klientów i społeczności jak nigdy dotąd.

Kontakt
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje