EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Zobacz wszystkie wyniki dla
'
'
Brak wyników wyszukiwania
Ogólne
Zobacz wszystkoLudzie
Zobacz wszystkoOstatnie wyszukiwania
Oddajemy w Państwa ręce raport z badania funduszy private equity (PE) aktywnych w Polsce na temat wpływu ESG na transakcje M&A. Jak budować wartość poprzez ESG? Jakie są największe wyzwania funduszy PE przy wdrażaniu strategii ESG oraz jakie aspekty wpływają na przyjęte przez nie podejście do ESG?
Kluczowe wnioski
- 91% funduszy PE uważa, że czynniki ESG będą miały coraz większy wpływ na przebieg procesu transakcji M&A;
- 95% ankietowanych funduszy PE, które przeprowadzają oceny due diligence w zakresie ESG, twierdzi, że ma ona znaczący wpływ na ich procesy transakcyjne;
- 2/3 ankietowanych funduszy PE zadeklarowało posiadanie określonego stanowiska skoncentrowanego na zarządzaniu ESG na poziomie managerskim lub wyższym;
- 70% respondentów wskazuje ESG jako jeden z najważniejszych obszarów tworzenia wartości spółek portfelowych.
Niezależnie od dotychczasowego podejścia funduszy PE, większość zgadza się co do rosnącego znaczenia zarządzania obszarem ESG. Fundusze stale rozwijają swoje strategie i podejście do ESG, co widać po wysokim odsetku podmiotów planujących zmiany założeń swoich strategii ESG w ciągu najbliższych 2 lat.
Największym wyzwaniem dla funduszy przy zarządzaniu strategią ESG jest przejście od zgodności z wymogami prawnymi do budowania wartości w oparciu o ESG. Jest to obszar trudny do kwantyfikacji.
Bezpośrednio na maila
Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY
Co zawiera raport?
Wyniki badania wskazują, że kwestie ESG nie tylko zyskują na popularności, ale w najbliższej przyszłości będą odgrywać kluczową rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wśród inwestorów rośnie świadomość konieczności uwzględnienia czynników ESG na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju staje się dla funduszy PE coraz ważniejsze, ponieważ dostrzegają one długoterminowe korzyści z zarządzania ryzykiem. Trend ten jest napędzany przez inwestorów, kwestie regulacyjne, a także rosnącą świadomość kadry zarządzającej, że praktyki w obszarze zrównoważonego rozwoju w długiej perspektywie czasowej przekładają się na wyniki finansowe firm.
Z raportu dowiedzą się Państwo m.in. o:
- Wymogach regulacyjnych najbardziej wpływających na biznes;
- ESG jako części ładu korporacyjnego funduszy PE;
- Aspektach ESG w procesie inwestycyjnym;
- Istotności monitorowania poszczególnych wymiarów ESG oraz przeprowadzania due dilgence w zakresie ESG.
Dlaczego warto przeczytać raport?
Raport dostarcza kluczowych informacji, które pomogą w odpowiednim przygotowaniu się do transakcji M&A z uwzględnieniem kwestii ESG. Regulacje takie, jak rozporządzenie SFDR (ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation) motywują fundusze do klasyfikowania swoich działań w sposób podkreślający ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Wyniki badania wskazują, że ocena ESG rzadko ma wpływ na wartość transakcji, jednak znaczna liczba funduszy private equity dąży do budowania wartości w oparciu o standardy ESG. Prawie połowa respondentów przynajmniej raz zmodyfikowała zakres transakcji, aby rozwiązać najpoważniejsze problemy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Innym potencjalnym rozwiązaniem jest korekta ceny. Ponad połowa funduszy podniosła kwestie ESG podczas procesu negocjacji, ale tylko jedna czwarta obniżyła w rezultacie cenę swojej oferty.
Podsumowanie
Pobierz raport „How ESG-wise are Polish PEs?”. W raporcie znajdziesz:
- czynniki wpływające na przyjęcie w procesie transakcji M&A podejścia uwzględniającego ESG;
- wyzwania w procesie wdrażania strategii ESG w funduszach PE;
- znaczenie ESG due diligence;
- elementy tworzenia wartości spółki portfelowej;
- wpływ regulacji w obszarze ESG na transakcje M&A.
Niniejszy raport przedstawia sytuację w 2024 r. Z kolejnej edycji badania mamy nadzieję dowiedzieć się, czy i w jakim stopniu bieżące zmiany geopolityczne wpłyną na badany obszar.
Jak EY może pomóc
Nasz zespół ds. usług finansowych pomaga w zarządzaniu balansem pomiędzy ryzykiem i stopą zwrotu, wspierając Cię w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących finansowania i efektywności kapitału.
Przeczytaj więcejLider
-
Maciej Ziomek, CFAEY-Parthenon Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury oraz ESG Due Diligence, Partner
-
Remigiusz ChlewickiEY-Parthenon Polska, Strategia i Transakcje, Zespół Wycen, Modelowania i Analiz Ekonomicznych, Associate Partner
Polecane artykuły
M&A Outlook. Doświadczenia polskich przedsiębiorców z obszaru M&A
Transakcje M&A w Polsce i zadowolenie firm po ich przeprowadzeniu to punkt wyjścia raportu EY, w którym sprawdzamy, jak wyglądają doświadczenia polskich firm z obszaru fuzji i przejęć
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w dobie pandemii COVID-19
Private Equity a Venture Capital – jaka jest różnica? Jaką role odgrywają fundusze private equity w Polsce i na świecie? Czy narzędzia oparte na AI będą wsparciem dla branży PE?