Préserver la valeur de votre entreprise

Les parties prenantes doivent réagir rapidement lorsque l’entreprise sous-performe, qu’elle manque de cash ou que sa valeur se déprécie. Dans les situations difficiles et souvent complexes, nous vous accompagnons dans vos opérations pour définir et apporter rapidement des solutions.

Expertises associées Stratégie et Transactions Stratégie Restructuration et redressement

L'accompagnement d’EY pour préserver la valeur de votre entreprise

Nous travaillons de concert avec l’ensemble des parties prenantes pour préserver et créer de la valeur :

  • Conseils en matière de restructuration : ils couvrent les négociations avec les prêteurs, les révisions de clauses financières, les levées de fonds, les augmentations de capital, l’insuffisance de fonds propres, les services en fusions/acquisitions pour les sociétés tant en difficulté (« distressed M&A ») ou souhaitant maximiser rapidement leur valeur (« accelerated M&A ») ainsi que d’autres situations particulières, notamment les transactions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou à l’amiable.
  • Évaluation critique de la viabilité d’une entreprise : elle comprend des examens indépendants effectués à l’aide d’analyses de données qui permettent de définir la cause de la sous-performance et définir où se trouve l’origine des sources et des pertes de trésorerie. Ces informations clefs réunies dans un « fact pack » permettent de gagner du temps et de se concentrer sur la résolution des problèmes sur la base d’informations solides et vérifiées.
  • Gestion des divers acteurs : les parties prenantes sont parfois très diverses. Elles peuvent être externes ou internes et englobent les créanciers, les prêteurs, les employés, les syndicats, les fournisseurs, les clients, les régulateurs et les actionnaires. Elles ont bien souvent des objectifs différents, voire contradictoires, de même que certains droits contractuels. Rapprocher les points de vue, instaurer la confiance et s'entendre sur les options est essentiel à l'obtention d'un consensus.
  • Analyse des options : élaborer un éventail précis des différentes options disponibles et leurs implications permet aux parties prenantes de limiter les risques et préserver au maximum la valeur dans les délais impartis.
  • Analyse de priorisation des entités : grâce à l’analyse de la structure juridique, financière et opérationnelle d’un groupe, ainsi que leurs implications juridiques, nous aidons les actionnaires et créanciers à mieux comprendre comment s’organisera la répartition de la valeur pour chaque partie prenante soit dans le cadre d’une transaction globale ou par morceaux. Les analyses de la répartition de la valeur des actifs sous l’angle de différents scénarios (incluant aussi les procédure judiciaire) facilitent la prise de décision sur la stratégie à adopter.

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L'accompagnement d'EY

Conseil en stratégie d'entreprise

Face aux ruptures du monde actuel, les dirigeants doivent faire preuve de clairvoyance et de pragmatisme pour aider leur organisation à créer de la valeur : de la stratégie au déploiement.

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Conseil en corporate finance

Nos consultants en finance d'entreprise aident les entreprises, les fonds de capital-investissement, les gouvernements, les fonds souverains, les entreprises privées et familiales et les établissements d'enseignement à résoudre leurs principaux problèmes financiers.

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Conseil en stratégie de croissance externe

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de croissance externe depuis l’identification d’opportunités stratégiques jusqu’à la prise en main lors du processus d’intégration. Nous sommes particulièrement attentifs à la robustesse et à la qualité d’exécution tout au long du déroulement de vos projets d’acquisitions, de fusions, de joint-ventures et de partenariats. Nous aidons ainsi les entreprises à affiner leur stratégie de croissance, à originer les opérations, à effectuer les modèles et les due diligence, mais aussi à réussir leurs intégrations post-acquisition.

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Conseil en gestion et cession des actifs en portefeuille

Nos experts EY vous aident dans la gestion stratégique de vos portefeuilles et vous permettent d’analyser et de mettre en œuvre vos opérations de cessions.

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Amélioration de la performance et restructuration

Dans des situations critiques et souvent complexes, nous proposons de nombreuses solutions pour résoudre rapidement les challenges auxquels vous êtes confrontés, améliorer durablement les résultats et vous aider à affiner votre stratégie.

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Fiscalité des stratégie et transactions

Qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une cession, d’un refinancement, d’une restructuration ou d’une introduction en Bourse, les incidences fiscales sont nombreuses dans le cadre d’une transaction. Grâce à notre expérience des opérations complexes et impliquant généralement plusieurs pays, notre solide réseau international et notre savoir-faire technique, nos avocats vous aideront à appréhender les enjeux fiscaux stratégiques et à les traiter dans le cadre de votre transaction et de vos projets futurs pour l’entreprise.

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