Alternative Investments- Die Assetklassen der Zukunft

Unser Beratungsangebot im Bereich Alternative Investments

Wir begleiten unsere Kunden entlang des gesamten Investmentprozesses und unterstützen sie mit maßgeschneiderten Lösungen in folgenden Bereichen:

Strukturierung und Auflage von Fonds

• Konzeption, Regulierung und Markteinrichtung alternativer Investmentfonds für Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Immobilien und Hedgefonds
• Entwicklung von Spezialfonds und Fund of Funds für institutionelle Anleger
• Berücksichtigung steuerlicher und aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen (AIFMD, SFDR, MiFID II)
• Tokenisierung von Assets und digitale Fondsstrukturierung als Innovationstreiber

Operational Excellence und Digitalisierung

• Effizienzsteigerung und Automatisierung operativer Prozesse für Private-Equity- und Private-Debt-Fonds
• Digitalisierung von Immobilien- und Infrastrukturinvestments zur Verbesserung der Datenanalyse und Risikosteuerung
• Integration innovativer Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain zur Optimierung des Fondsmanagements
• Implementierung automatisierter Onboarding-Prozesse für Hedgefonds

Regulatorische Compliance und Risk Management

• Unterstützung bei AIFMD, SFDR und ESG-Regularien für alternative Investments
• Aufbau robuster Risiko- und Governance-Strukturen für Private Debt, Hedgefonds und Infrastrukturprojekte
• Anpassung an neue regulatorische Anforderungen wie die Taxonomie-Verordnung und nachhaltige Finanzberichterstattung

ESG und Nachhaltigkeit

• Beratung zur Integration nachhaltiger Investmentstrategien für Private Equity, Infrastruktur und Immobilien
• ESG-konformes Portfoliomanagement mit Fokus auf Renewable Energy Investments und klimafreundlichen Logistikimmobilien
• Umsetzung von ESG-Reporting-Anforderungen und Einhaltung regulatorischer Standards

Fundraising und Investor Relations

• Entwicklung von Investor-Reportings und Kommunikationsstrategien für Private-Equity- und Private Debt-Fonds
• Ausbau von Vertriebsstrukturen für institutionelle Investoren, darunter Pensionsfonds, Versicherungen und Family Offices
• Implementierung digitaler Onboarding-Prozesse für Hedgefonds und alternative Investments

Ihr Partner für die Zukunft alternativer Investments

Mit unserer tief gehenden Marktkenntnis, unserem globalen Netzwerk und unserer interdisziplinären Expertise helfen wir unseren Kunden, nachhaltige Wachstumsstrategien im Bereich Alternative Investments zu entwickeln und umzusetzen. Ob Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Immobilien oder Hedgefonds – wir unterstützen Asset-Manager und Finanzinstitute bei der erfolgreichen Positionierung in einem dynamischen Marktumfeld.

Wealth & Asset Management Consulting – Ihr Partner für Alternative Investments

Das „Wealth & Asset Management“-Team von EY unterstützt führende Asset-Manager und Finanzinstitute entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Asset-Managements. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Beratung klassischer und alternativer Anlageklassen helfen wir unseren Kunden, sich erfolgreich in einem zunehmend komplexen Marktumfeld zu positionieren.