EY Private | EY Family Office | EY Family Business | EY Personal Advisor

Personal Advisor

Klient prywatny | Doradztwo dla członków zarządów i rad nadzorczych

EY private advisor

Jak ambitni liderzy mogą odkryć możliwości jutra?

Potrzeby klienta indywidualnego różnią się znacząco od wymagań klienta korporacyjnego czy instytucjonalnego. Dlatego stworzyliśmy dedykowany, interdyscyplinarny zespół ekspertów oferujący codzienne i kompleksowe wsparcie dla klientów indywidualnych (Private Advisor).

Naszą misją jest tworzenie długoterminowych relacji z klientami, którym pomagamy w optymalizacji ich majątku. Nasze usługi są skonsolidowane i szyte na miarę, co umożliwia klientom skupienie się na tym, co dla nich najważniejsze.

Klient indywidualny, członkowie zarządów i rad nadzorczych

Jak możemy pomóc? 

Jesteśmy zaufanym partnerem prawnym i podatkowym, zapewniając bezstronność i gwarantując poufność adwokacką czy radcowską. Oferujemy doradztwo prawne w zakresie:

  • codzienne doradztwo prawne i podatkowe - jesteśmy do dyspozycji klienta w kwestaich prawnych i podatkowych, a nasze doradztwo jest szyte na miarę i potrzeby klienta
  • sprawy majątkowe w małżeństwie i rodzinie - przygotwujemy umowy przedmałżeńskie, ugody, prowadzimy sprawy o podział majątku;
  • ochrona wizerunku - reprezentujemy klientów w sprawach naruszenia dóbr osobistych;
  • inwestycje w pasje i dobroczynność - doradzamy i prowadzimy klientów przez cały proces inwestycji w dzieła sztuki, inne ruchomości oraz nieruchomości. Doradzamy w kwestiach podatkowych w tym zakresie;
  • relokacja z/do Polski i exit tax - pomagamy ustalić kwestie związane z rezydencją podatkową, czy należy zapłacić podatek Exit tax oraz wynikające z wyjazdu/powrót z/do kraju konsekwencje prawne i podatkowe dla naszych klientów oraz dla ich rodziny i firmy.

 

  • Indywidualne i codzienne doradztwo prawne i podatkowe dla członków rad nadzorczych, zarządów, partnerów i managerów;
  • Analiza możliwych ryzyk związanych z przyjęciem określonej funkcji w spółce oraz wdrożenie strategii zapewniających ochronę przed tymi potencjalnymi zagrożeniami;
  • Tworzenie wewnętrznych dokumentów regulujących stosunki pomiędzy członkami organów zarządzających lub nadzorczych a spółką oraz między nimi nawzajem;
  • Przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych dotyczących sytuacji finansowej spółki oraz analiza przyjętych metod rozliczeń w celu eliminowania odpowiedzialność zarządu za zobowiązania Spółki;
  • Reprezentacja członków zarządu przed organami administracyjnymi i sądami;
  • Wsparcie dla osób, które są podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw związanych z tzw. white collar crimes;
  • analizy ryzyka transakcji prowadzonych przez spółkę w kontekście zmniejszania wystąpienia ryzyka niepowodzenia i odpowiedzialności prawnej członków zarządu;
  • sporządzania, opiniowania i negocjacji umów handlowych w celu prowadzenia rozwiązań bezpiecznych dla podmiotu i członków zarządu;
  • Doradztwo w zakresie transferu majątku - doradzamy przy transferze majątku i wybrania formy zabezpieczenia majątku;
  • Doradztwo w zakresie uzyskiwanych dochodów;
  • Przygotowanie indywidualnych rocznych rozliczeń podatkowych.

EY Private i tematy powiązane - okiem ekspertów EY

Fundacja rodzinna – zmiana reguł gry czy uszczelnienie przepisów? 

Wprowadzenie fundacji rodzinnej do polskiego prawa w maju 2023 r. stało się skutecznym sposobem zarządzania majątkiem rodzinnym i sukcesją biznesową. Jednak rosnąca popularność tego narzędzia przyciągnęła uwagę Ministerstwa Finansów (MF), które zaproponowało istotne zmiany w przepisach podatkowych, mające na celu ograniczenie nadużyć i zapewnienie większej transparentności. Jakie zmiany czekają fundacje rodzinne?

Jakub Organ

Fundacja rodzinna – pierwsze sukcesy i dalsze wyzwania

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych. Wchodzimy w trzeci rok, w którym obowiązywać będzie ustawa o fundacji rodzinnej.

Jakub Organ + 1

Jak 500 największych przedsiębiorstw rodzinnych kształtuje gospodarkę światową

Według raportu EY i Uniwersytetu w St. Gallen, w obliczu dynamicznych zmian rynkowych, największe przedsiębiorstwa rodzinne są doskonale przygotowane do dalszego rozwoju.

Magdalena Kasiarz + 1

Raport Fundacji Firmy Rodzinne i EY: Polscy pionierzy przedsiębiorczości

Oddajemy w Państwa ręce raport - Polscy pionierzy przedsiębiorczości. 35-letnie firmy w Polsce –jedyne na rynku tak kompleksowe spojrzenie na kondycję polskich firm rodzinnych założonych w pierwszym roku transformacji gospodarczej.

Magdalena Kasiarz + 1

Granica między majątkiem fundacji rodzinnej a jej fundatora

Każde mienie fundatora, z którego swobodnie korzysta on lub jego rodzina, nie powinno być wnoszone do fundacji rodzinnej. Istnieje ryzyko opodatkowania świadczenia polegającego na korzystaniu z takich aktywów.

Jakub Organ

Fundacja rodzinna – ocena po pół roku

Fundacja rodzinna jako instytucja w polskim prawie rodzi wiele pytań. Główne obawy przedsiębiorców dotyczyły m.in. ryzyka zmiany przepisów na niekorzyść fundatorów czy beneficjentów oraz brak ugruntowanej praktyki stosowania rozwiązań dotyczących fundacji.

Adam Doroszuk + 1

Fundacja Rodzinna – co to jest i jak działa?

Co to jest fundacja rodzinna i jaki jest jej statut? Jakie zmiany wprowadza w polskim prawie fundacja rodzinna? Ustawa, opodatkowanie, działalność gospodarcza i inne konteksty. Więcej informacji w artykule, którego tematem są fundacje rodzinne.

Adam Doroszuk

Prawne skutki rozwiązania fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna wprowadza nowe możliwości sukcesji i zabezpieczenia majątku. Przedsiębiorcy i eksperci mają jednak wątpliwości, zwłaszcza dotyczące rozwiązania fundacji i jej skutków prawnych.

Jakub Organ

Fundacja Rodzinna wchodzi w życie

Ustawa o Fundacji Rodzinnej jest już u Prezydenta RP. Jego podpis ostatecznie przypieczętuje wejście w życie do polskiego porządku prawnego tej instytucji. Co to jest Fundacja rodzinna? Zapraszam do lektury!

Adam Doroszuk

Sukcesja prawna w firmach rodzinnych – analiza prawna i podatkowa

Fundacja rodzinna ma na celu wprowadzenie instytucji, która pozwoli właścicielom biznesów rodzinnych na proste, efektywne podatkowo i bezpieczne z perspektywy kontynuacji działalności biznesowej przekazanie swoich przedsiębiorstw sukcesorom.

Magdalena Kasiarz + 3

Jakie szanse i ryzyka niesie za sobą wdrożenie sztucznej inteligencji?

Planowane regulacje w zakresie sztucznej inteligencji będą dużym wyzwaniem dla biznesu. Już dziś warto rozpocząć przygotowania do nadchodzących zmian.

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Zmiany w Kodeksie Pracy: przejrzyste i przewidywalne warunki pracy. 

1 sierpnia 2022 r. minął termin na wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

EY Polska

    Poznaj doświadczenie naszych ekspertów 

    Magdalena Kasiarz

    Magdalena Kasiarz posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, umów handlowych i korporacyjnych. Doradzała wielu firmom rodzinnym w strukturyzacji grupy, podziale majątku a także pozyskaniu inwestora zewnętrznego, czy sprzedaży aktywów.

     

    Magdalena jest również mentorem w programie Early Warning Europe przy Fundacji Firm Rodzinnych. 

    Jakub Organ

    Jakub posiada bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, włączając w to firmy rodzinne, duże grupy kapitałowe i startupy, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, spraw korporacyjnych i umów handlowych. Jakub specjalizuje się w doradztwie na rzecz klientów indywidualnych i korporacyjnych dotyczącym zarządzania majątkiem, wyboru optymalnej struktury prawnej oraz wewnątrzgrupowych reorganizacji. Doradza również w procesach inwestycyjnych i w transakcjach M&A.

    Adam Doroszuk

    Adam jest Managerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, doradcą podatkowym. Ma szerokie doświadczenie w zakresie obsługi podatkowej polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych oraz indywidualnych, obsługuje podmioty z różnych branż, w tym doradza klientom z sektora finansowego. Uczestniczył w licznych projektach restrukturyzacyjnych, planowania podatkowego, przeglądowych, due diligence oraz w ramach bieżącego doradztwa, specjalizuje się w CIT, VAT oraz podatkach międzynarodowych. 

    Potrzebujesz doradztwa szytego na Twoje potrzeby? 

    Wypełnij formularz kontaktowy, nasz ekspert zadzwoni do Ciebie.

    Kontakt

    EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.