Passageiros em uma passagem subterrânea

Como o futuro da aviação comercial reformulará as cadeias de valor

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10 minutos de leitura 14 jul 2022
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As empresas aeroespaciais enfrentam uma demanda crescente e desafios operacionais, tornando a sustentabilidade e a transformação digital mais necessárias do que nunca.

Em resumo

  • Estratégias proativas para manter as operações funcionando sem problemas são cruciais, uma vez que os obstáculos da força de trabalho e os fornecedores de aviação em dificuldades criam obstáculos.
  • As tecnologias disruptivas e um maior foco na sustentabilidade também apresentam novas oportunidades para mudar os negócios como de costume para empresas com visão de futuro.
  • É difícil dizer, mas novos avanços sugerem que a mobilidade aérea avançada e os voos supersônicos estão mais distantes no horizonte.

Emmeados de 2022, o setor de transporte aéreo comercial está animado com as esperanças renovadas de que o pior da pandemia já passou. No entanto, em meio a essa recuperação, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e os fornecedores de aviação estão enfrentando a volatilidade da demanda, rupturas na cadeia de suprimentos e restrições de produção como nunca antes, com desafios - e oportunidades - que se espalham por toda a cadeia de valor aeroespacial e de defesa (A&D) globalmente.

Os participantes do setor se encontram em um estado "intermediário" incerto, no qual o normal pré-pandemia está desaparecendo da memória, mas o futuro pós-pandemia permanece nublado. Quão diferente será o setor de aviação em 2030 ou mesmo em 2050? E onde estão as oportunidades para novas inovações, iniciativas de sustentabilidade voltadas para o valor e outros caminhos para gerar lucros e aumentar o valor para os acionistas?

Podemos começar a ver as possibilidades de amanhã dentro da recuperação de hoje, em áreas como o poder do digital, novas tecnologias, transformação da cadeia de suprimentos e resiliência empresarial.

Riding on a path to recovery

O setor aeroespacial comercial demonstrou uma incrível resiliência e continua a se recuperar da pandemia, mesmo em meio a desafios globais como a inflação elevada, a disseminação de variantes da COVID-19 e a agitação geopolítica.

Pela métrica de receita de passageiros-quilômetro em todo o setor, o tráfego global de passageiros para viagens aéreas em 2021 se recuperou para 42% dos níveis de 2019, em comparação com 34% em 2020, impulsionado pelo aumento das taxas de vacinação, o levantamento das restrições de viagem e a reabertura das economias. Em relação às toneladas-quilômetro de carga, o frete aéreo global foi forte, com crescimento de 7% em comparação com os níveis de 2019, apesar de várias interrupções, incluindo a capacidade insuficiente da frota de carga e a escassez de mão de obra que atingiu o setor ao longo do ano.1

No espaço de fuselagem larga, os pedidos estavam deprimidos mesmo antes da pandemia, e não se espera que o crescimento retorne ao mercado até 2024. O frete aéreo pode compensar os níveis ainda baixos de viagens internacionais, mas espera-se que a maior parte da demanda de curto prazo seja para substituições, já que cerca de 20% da frota de 2019 deve se aposentar até 2025.2 Essa incerteza pode afetar os níveis de produção e o cronograma de novos pedidos. No entanto, essas tendências aceleram a demanda no mercado de fuselagem estreita, no qual o potencial para aeronaves de maior alcance tem maior tração em meio à crescente regulamentação e às preocupações com o dióxido de carbono.

Airport worker guiding aircraft on runway at night
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Chapter 1

Addressing two wild cards: aviation supply chain and labor

Supplier distress and a pool of talent with new priorities amid the pandemic add to the uncertainty. Here’s how to navigate the new normal.

Como a EY pode ajudar

O estado atual das cadeias de suprimentos A&D

Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão enfrentando uma combinação inebriante de escassez de mão de obra, problemas na cadeia de suprimentos e altos preços de matérias-primas, todos sinalizando uma ameaça potencial à disponibilidade de componentes.

Nas cadeias de suprimentos, o impacto da guerra na Ucrânia foi limitado. Embora os OEMs comerciais tenham dependido muito do titânio russo, é provável que tenham suprimento suficiente para atender às necessidades de curto prazo, já que há alguns anos vêm estocando reservas e criando estratégias alternativas de fornecimento. Uma fonte de perturbação maior permanece no mercado: fornecedores em dificuldades, em situação incerta desde o início da pandemia e ainda enfrentando incertezas na demanda.

Para ajudar os fornecedores em dificuldades a lidar com as pressões de fluxo de caixa de curto prazo, os OEMs ofereceram ajuda financeira, aceleraram os pagamentos e criaram "torres de vigilância" para detectar problemas financeiros. Os governos também ofereceram bilhões em subsídios, empréstimos e garantias, e os fornecedores de nível 1 contribuíram com extensões de contrato, compras de estoque e programas de financiamento de fornecedores. Mesmo assim, os fornecedores menores que enfrentam a pressão máxima têm se consolidado em grande escala.

Ações recomendadas: Para manter a viabilidade de longo prazo de suas cadeias de suprimentos, as principais empresas de A&D devem continuar a identificar proativamente as dificuldades e realizar avaliações proativas. Os OEMs podem precisar adquirir grandes fornecedores e internalizar para proteger empregos e aumentar a utilização da capacidade, bem como investir em tecnologias estratégicas. 

Desafios da força de trabalho

Enquanto isso, a pandemia aumentou a disponibilidade de mão de obra e criou novas prioridades entre as forças de trabalho, resultando em um afastamento das funções tradicionais de fabricação. No estudo EY 2021 A& D Workforce Study (via EY.com US), as equipes da EY descobriram que a flexibilidade reina suprema hoje, pois demonstrou ser possível e preferível. Nos EUA, cerca de 26% da força de trabalho da A&D tem mais de 55 anos (mais do que a média dos setores), e as taxas de atrito voluntário também estão acima da média. Os fabricantes devem esperar uma onda de aposentadorias em meio à "grande demissão". Enquanto isso, o talento digital e analítico - essencial para que o setor impulsione a inovação e realize operações de última geração - é mais necessário do que nunca.

Ações recomendadas: Na medida do possível, investir em tecnologia de capacitação para o trabalho remoto, que se alinha com a flexibilidade e maior segurança, e fazer acomodações para arranjos de trabalho flexíveis (como horários de início e término e semanas de trabalho comprimidas).

Além disso, explore os três principais benefícios diferenciados, conforme citado na pesquisa de local de trabalho da EY: reconhecimento, oportunidades de desenvolvimento de carreira e reembolso de mensalidades. O segundo benefício pode ser vinculado ao aprimoramento das habilidades nas áreas tão necessárias de engenharia, segurança cibernética e digital. Especifique as habilidades necessárias e faça parcerias com universidades cujos currículos produzam candidatos qualificados e aumente seu pipeline de talentos por meio de instituições que realizam pesquisas em áreas de interesse.

Boeing 787 Cockpit Window View At Sunrise Above The Clouds
2

Chapter 2

Digital and sustainability: achieving efficiencies and growth

Technologies like AI hold promise for aerospace companies and ESG should be high on the agenda. Meanwhile, new opportunities are on the horizon.

Como a EY pode ajudar

O digital apresenta uma nova oportunidade em todos os fluxos de valor, permitindo que os participantes da A&D projetem, construam e façam a manutenção de produtos com maior velocidade, eficiência e qualidade. Por exemplo, sensores e técnicas analíticas avançadas capturam toneladas de dados que revelam novas percepções e possibilidades sobre as operações e o desempenho do produto. Em vários setores, a maior interação com os clientes e consumidores de soluções e serviços de mobilidade está revolucionando os ecossistemas e obscurecendo as linhas entre os setores.

No entanto, apesar de estar na vanguarda do uso da robótica e da automação há décadas, o setor de A&D ainda não aproveitou todo o potencial das tecnologias digitais. Os fabricantes precisam aproveitar a oportunidade de ampliar suas ambições para se tornarem fornecedores de soluções holísticas para seus clientes, e não apenas para fabricar produtos. As tecnologias digitais permitem a inovação e a agilidade para identificar e atender às preferências em constante mudança.3

Ações recomendadas: No mínimo, considere como implementar tecnologias em pequena escala por enquanto se você não tiver certeza sobre o caso de negócios para elas. Depois, adote-os de forma mais ampla à medida que os recursos se tornarem mais maduros. Essas tecnologias a serem exploradas incluem:

  • A manufatura aditiva, na qual peças de qualquer formato e tamanho podem ser impressas em 3D, e o reparo de peças metálicas com técnicas de pulverização a frio é uma aplicação intrigante e emergente
  • Testes automatizados usando aprendizado de máquina, o que permite a execução de vários testes simultaneamente, eliminando trabalho extra
  • IA, que pode ser usada para encontrar maneiras inovadoras de projetar peças mais leves e mais eficientes
  • Sensores da Internet das Coisas, que podem ser incorporados aos componentes da aeronave para monitorar o desempenho e a saúde, proporcionando benefícios para a manutenção preditiva e o rastreamento de falhas
  • Gêmeo digital, um tipo de laboratório virtual que pode acelerar o processo de projeto por meio de simulação ou pode ajudar as equipes a testar como construir uma aeronave integrada de forma ideal, experimentando-a virtualmente primeiro

Usando a sustentabilidade para criar um setor que faz mais com menos

Todos os setores estão enfrentando mais pressão de um amplo espectro dos stakeholders - como investidores, reguladores e consumidores - para incorporar mais ações de sustentabilidade e ESG em suas operações diárias. A&D líderes estão sendo desafiados a reformular a forma como suas empresas abordam a sustentabilidade e a colocá-la ou não no centro da criação de valor, para promover o crescimento e as metas estratégicas. Como uma importante fonte de emissões de carbono, o setor aeroespacial comercial pode causar um enorme impacto por meio de melhorias operacionais, combustível de aviação sustentável (SAF), novas tecnologias de propulsão (como elétrica e hidrogênio) e medidas baseadas no mercado global, como compensações de carbono.

Vale a pena enfatizar que a jornada da sustentabilidade não é um caminho único. Ele deve se basear no caminho de longo prazo para alcançar emissões líquidas zero para todo o setor aeroespacial. Isso exigirá o uso de várias ferramentas, tecnologias e processos ecologicamente corretos que vão além dos avanços na propulsão. Existem oportunidades nos serviços de solo relacionados à aviação, por exemplo, para reduzir as pegadas de carbono com o uso de rebocadores elétricos, carrinhos e similares. Outras melhorias operacionais incluem o uso mais amplo da engenharia de valor no início das fases de projeto; práticas avançadas de reciclagem e reutilização como parte de uma abordagem geral de economia circular; e a adoção de programas avançados de fabricação e manutenção sustentáveis, muitas vezes incorporando um nível elevado de ferramentas digitais.

O SAF pode representar a solução mais imediata atualmente disponível para reduzir o impacto climático do setor de aviação.4 No entanto, o desenvolvimento da cadeia de valor da SAF é uma prioridade. Os obstáculos em cada estágio da cadeia de valor (matéria-prima, produção e infraestrutura) precisam ser enfrentados para tornar o SAF uma opção viável e um novo normal pós-2030. Também observamos o aumento constante de aeronaves híbridas, nas quais os sistemas hidráulicos e pneumáticos estão sendo lentamente substituídos por sistemas elétricos, tornando-os mais eficientes e mais fáceis de manter. Mas a adição de mais baterias elétricas às aeronaves aumenta o peso e o risco de perigos químicos e de incêndio. A tecnologia de hidrogênio e células de combustível pode ser a mudança disruptiva necessária, mas exigirá muito mais investimentos.

Ações recomendadas: Identificar oportunidades em que a sustentabilidade possa proporcionar uma vantagem competitiva e responder aos principais riscos. A eletrificação é o objetivo final, ou o combustível sustentável, ou a eficiência dos motores de turbina - ou todas as opções acima? O digital, a engenharia de valor e a análise de dados têm um papel a desempenhar. Todo o ecossistema de A&D passará por várias ondas de disrupção, muito parecidas com o que estamos vendo acontecer no setor automotivo - impactando as operações atuais, R&D, cadeias de suprimentos, planos de força de trabalho e estratégias de M&A. Uma área que merece atenção especial na manufatura é a economia circular, que tem como objetivo o desperdício zero nas cadeias de valor.

Reformulando o futuro de longo prazo da aviação comercial

Olhando mais longe no horizonte, você pode começar a ver carros voadores - não, realmente - em um conceito chamado mobilidade aérea avançada (AAM). Os avanços nos veículos elétricos e autônomos despertaram um entusiasmo renovado sobre a integração da energia da bateria na aviação, e bilhões de dólares foram investidos para desenvolver aeronaves elétricas de decolagem e aterrissagem vertical altamente manobráveis, bem como os sistemas auxiliares necessários para apoiá-las. Os trampolins existem hoje na forma de drones integrados à IA. Estruturas regulatórias e operacionais abrangentes e o planejamento da infraestrutura terrestre são a chave para desbloquear amplas aplicações comerciais para a AAM. Com uma variedade tão grande de classes de aeronaves e modelos comerciais disputando o domínio em um mercado emergente, levará tempo para que a verdadeira forma e o escopo da AAM fiquem claros.

Por fim, há um interesse crescente no voo supersônico - quando uma aeronave viaja mais rápido do que a velocidade do som - impulsionado por novas empresas de aviação comercial que veem a oportunidade de abrir o mundo para os viajantes e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de voo. Isso não é necessariamente novo - os jatos supersônicosConcorde5 estiveram em operação comercial de 1976 a 2003 -, mas as startups e as agências governamentais estão desenvolvendo tecnologia supersônica para comercialização por meio de parcerias cada vez maiores com os principais participantes da A&D. Os voos supersônicos de baixo ruído, referindo-se ao som do estrondo sônico usado para impulsionar o voo, podem ser o futuro das viagens rápidas globais de passageiros.6


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Sumário

Com o futuro do setor aeroespacial comercial já em movimento, é imperativo que as empresas de A&D estejam à frente da curva. Eles devem alinhar as estratégias, ajudar a identificar em que devem investir e implementar as respostas apropriadas em relação às tendências, tecnologias e implicações que estão impulsionando as mudanças no mercado.

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