O nosso sistema energético está se remodelando com rapidez, mas de formas distintas em diferentes mercados. Três aceleradores podem dinamizar a mudança. 


Em resumo

  • É hora de repensar a transição energética – múltiplas transições energéticas estão acontecendo em todo o mundo.
  • A modelação da EY sugere que o ritmo da mudança está ganhando velocidade, mas será necessário concentrar-se em três áreas para manter esse ímpeto.
  • As empresas de energia e recursos que fazem as escolhas estratégicas certas no momento certo podem acelerar a mudança e obter vantagem competitiva. 

Onosso sistema energético já se transformou antes, mas não desta forma e não tão rapidamente. Um novo relatório da EY, If every energy transition is different, which course will accelerate yours? (pdf) [Se cada transição energética é diferente, qual caminho irá acelerar a sua?] e as evidências do modelo de Aceleração da Transição de Energia e Recursos da EY revelam que a transição para as energias renováveis está acontecendo em um ritmo muito mais rápido do que o previsto. Embora a velocidade da mudança ainda não seja suficiente para manter o aquecimento global no objetivo de 1,5 graus Celsius, acreditamos que há motivos para otimismo — se conseguirmos aproveitar essa dinâmica oportuna e acelerar.

Mas isso exigirá repensar a transição energética. A jornada do mundo para um novo futuro energético não será linear ou uníssona. A nossa modelagem de tendências globais, avanços tecnológicos e envolvimento do consumidor destaca a complexidade e a diversidade das mudanças futuras. Não existe uma transição energética única, mas sim uma multiplicidade delas, que se desenrolam a ritmos distintos e de diferentes formas em todo o mundo.

Relatório de Aceleração da Transição de Energia e Recursos

As condições atingiram um estágio de maturidade suficiente para que a transição energética se acelere. Descubra as principais implicações estratégicas para sua organização.

Múltiplas transições energéticas ocorrerão em todo o mundo

Quando a sociedade muda ou a tecnologia avança, o padrão dos avanços raramente segue uma linha reta. Em vez disso, a mudança segue uma curva em forma de S, impulsionada pelo impacto positivo da própria mudança. A tecnologia melhora e atinge pontos de inflexão econômica à medida que os custos caem, as capacidades aumentam e os consumidores aderem aos novos padrões. Os veículos elétricos (VE) constituem um bom exemplo. Uma trajetória acentuada de adoção está superando as previsões, com as vendas de VE ultrapassando o volume de vendas de todos os outros veículos até 2030.


Em todo o sistema energético, o progresso está ficando exponencial, à medida que a tecnologia amadurece e se expande mais rapidamente do que o previsto. A inovação está começando a descarbonizar os setores mais difíceis de serem registradas reduções, antes considerados muito difíceis de transformar, como a siderurgia. 

 

Mas embora o ritmo da mudança esteja apresentando aceleração por toda parte, esse processo não é uniforme. Quatro alavancas estão impulsionando a mudança no nosso sistema energético: avanço tecnológico, fornecimento de produtos, envolvimento do consumidor e política governamental. A nossa modelagem dessas alavancas revela que as transições energéticas dos diferentes mercados irão variar amplamente, em velocidade e em natureza.

 

Em todo o mundo, os governos estão realizando diferentes combinações de comprometimento entre prioridades econômicas, ambições geopolíticas e objetivos ambientais, com base na disponibilidade de recursos (produtos básicos, capital e capacidades). Estes compromissos estão pautando decisões políticas que enviam sinais ao mercado e aos consumidores e, em última análise, determinam os avanços.

 

Por exemplo, algumas economias, incluindo o Reino Unido, a Europa e os EUA, têm políticas, recursos, capital e infraestrutura para promover uma transição mais rápida. Porém, na Ásia e na África, muitos governos estão priorizando o crescimento econômico e o acesso à energia de baixo custo. No Oriente Médio, o petróleo ainda reina por enquanto, mas algumas nações, incluindo a Arábia Saudita, estão buscando ambições de se tornarem superpotências globais de energia limpa. E mesmo dentro das regiões, ou em um único país, a história pode variar. A China está liderando o mundo em energia eólica — no final de julho, a maior turbina eólica do mundo começou a operar na costa da província de Fujian — mas também ainda queima mais carvão do que o resto do mundo junto.

 

Estamos entrando na década da ruptura

À medida que múltiplas transições energéticas se aceleram, estamos ingressando em uma década de ruptura. Um novo sistema energético já está surgindo, mas a nossa modelagem revela que veremos as maiores mudanças após 2030. Nessa altura, a eletricidade produzida pela energia solar e eólica alimentará quase tudo (algumas indústrias, como a aviação e a navegação transoceânica, continuarão dependentes dos hidrocarbonetos, pelo menos com base nas tecnologias atuais). As energias renováveis conseguirão aproximar a oferta da demanda, criando um sistema energético altamente localizado, com mais oportunidades para as comunidades (e desafios de rede para as empresas de energia e serviços públicos). O petróleo e o gás continuarão a fazer parte da matriz energética, mas passarão a ser bem mais ecológicos, a partir de combustíveis sintéticos e alternativos. Os consumidores, tanto industriais como residenciais, serão os principais promotores da mudança à medida que adotarem mais tecnologias energéticas e se tornarem orquestradores ativos de uma rede elétrica flexível e inteligente. 


Energy demand
increase in global final energy demand by 2050

Em conjunto, as implicações da mudança apontam para um futuro mais sustentável e resiliente, em que mais pessoas tenham acesso a energia mais limpa e mais barata — mas nada disto é garantido. A realidade é que, embora a mudança esteja registrando aceleração, poderá facilmente estagnar devido à enorme complexidade do desafio que temos pela frente. O que alcançamos até agora na construção de energias renováveis foi relativamente simples em comparação com o que vem a seguir. A descarbonização de um setor industrial em grande medida dependente de hidrocarbonetos é muito mais difícil, e a nossa capacidade de enfrentar a questão determinará o sucesso final da transição mundial para a energia limpa. O progresso pode ser acelerado em três áreas principais, por meio de soluções inovadoras que fazem com que as empresas de energia e recursos colaborem em um ecossistema mais amplo de parceiros, incluindo todos nós. 

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Accelerator 1

Incentivizing the switch from old to new energy

Targeted policy and technology innovation can achieve decarbonization targets faster.

Globalmente, a energia verde dominará a produção de energia até 2038 e representará 62% do mix energético até 2050. Um boom solar alimentará muitos mercados, incluindo o Sul da Ásia, a Oceania e todo os EUA, mas em outras regiões, particularmente na Europa, o a história girará em torno do vento. A utilização de combustíveis fósseis atingirá o seu pico antes do final desta década, mas uma transição completa dos hidrocarbonetos demorará mais tempo, variando entre os mercados, e será mais cara do que o previsto. Trata-se de um desafio que acreditamos ter sido significativamente subestimado. Mesmo a mais ambiciosa construção de energias renováveis não alcançará a descarbonização, a menos que aceleremos simultânea e agressivamente o desgaste dos ativos energéticos legados.

 

Isso exigirá políticas que impulsionem os mercados na direção certa, tornando a energia gerada por hidrocarbonetos mais cara mais rapidamente e melhorando o apelo das energias renováveis para os investidores. Os retornos atuais da energia limpa estão em torno de 6%, em comparação com o dobro disso ou mais para o setor de petróleo e gás. A precificação inteligente do carbono, os subsídios e os incentivos podem reverter essa situação e acelerar a mudança da energia antiga para a nova. Políticas como a Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA e o Acordo Verde da UE, e o plano REPowerEU, estão aumentando o custo das emissões e, ao mesmo tempo, incentivando a colaboração e o investimento em tecnologias de energia limpa. Um ano após o lançamento do IRA, o setor de energia limpa dos EUA atraiu investimentos no valor de oito anos, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. A nova meta da Europa de, no mínimo, 42,5% de energia renovável até 2030 deverá ter 69 GW de novas adições de energia solar e eólica em 2023, um aumento de 17% em relação a 2022. As adições de capacidade renovável global devem saltar para mais de 440 GW em 2023, seu maior aumento absoluto.

 

Como o petróleo e o gás fazem parte do nosso mix de energia há algum tempo, o incentivo à tecnologia também ajudará a "esverdear a molécula". Vemos oportunidades significativas para as empresas de petróleo e gás que assumirem a liderança, desenvolvendo, amadurecendo e ampliando uma combinação de soluções, incluindo captura, uso e armazenamento de carbono (CCUS), hidrocarbonetos sintéticos e biológicos e moléculas alternativas, como hidrogênio e amônia. O progresso poderia ser acelerado por meio da colaboração em toda a cadeia de valor. Por exemplo, o maior projeto CCUS da Europa, Porthos, verá o CO2 produzido pela Shell, ExxonMobil, Air Liquide e Air Products ser transportado pelo porto de Roterdã para esvaziar campos de gás no Mar do Norte. Quando estiver em operação em 2026, o projeto deverá reduzir as emissões de carbono da Holanda em 2% ao ano durante 15 anos, além de reduzir as emissões gerais do Porto de Roterdã em 10% ao ano.

 

Com o apoio regulatório adequado, os retornos das moléculas verdes poderiam superar os das moléculas cinzas até o início da década de 2040, de acordo com nossas previsões. O desafio para as empresas de petróleo e gás será equilibrar a necessidade de investir em novas tecnologias e, ao mesmo tempo, manter os principais ativos em operação por mais tempo. Cada empresa precisará identificar e se comprometer com suas próprias escolhas estratégicas. O relatório da EY descreve algumas ações que as empresas de petróleo e gás podem adotar sem arrependimentos.

Evolução do portfólio de petróleo e gás (fins ilustrativos)

Fonte: Análise da EY dos dados do modelo ERTA e das principais estratégias de O&G.


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A stronger supply chain can speed up progress

Closing the supply gap of critical metals and minerals can accelerate new energy build-out.

A transição energética simplesmente não acontecerá sem a mineração. A construção de novos ativos e infraestruturas energéticas exigirá enormes quantidades de minerais e metais, especialmente cobre, lítio, níquel e minério de ferro. Mas um enorme défice está iminente, devido às restrições crescentes em relação ao transporte de mercadorias da mina para o mercado. O nacionalismo em termos de recursos e as tensões geopolíticas ameaçam perturbar a oferta, aumentar os custos e aumentar a volatilidade do mercado. A China domina o processamento de todos os minerais críticos. A insuficiência de capital também constitui um desafio. Prevê-se que o investimento na exploração e desenvolvimento de mineração atinja cerca de 200 bilhões de dólares até 2030, o que representa cerca de metade do que acreditamos que será necessário. 

Aumento da demanda por commodities, 2022–2050

Nota: O lítio está no metal Li
Fonte: S&P Global; Argos; AIE (NZE); Credit Suisse; Alumínio Europeu; Morgan Stanley; Centro Conjunto de Recursos da UE


As mineradoras necessitarão de um enorme ingresso de capital, de novos talentos com diferentes competências e de uma abordagem mais matizada e sofisticada para construir relações com governos e comunidades. Mas tudo começa com confiança – e é aí que reside a oportunidade. O papel da mineração no nosso sistema de energia limpa tem sido consistentemente subestimado. As companhias de mineração que se concentram em iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) específicas podem demonstrar o seu valor às comunidades, governos e investidores, ganhando capital, talento, aprovações de projetos mais rápidas e licenças para operar. A demanda dos clientes por cadeias de valor mais sustentáveis já está colhendo frutos para as companhias de mineração que investiram em operações de descarbonização, bem como em soluções, como a blockchain, que rastreiam e identificam as emissões desde a mina até ao mercado e além.

Uma cadeia de valor mais forte também requer uma abordagem mais estratégica para o planeamento do portfólio. A consideração de uma série de futuros alternativos possíveis pode ajudar os agentes do setor de mineração a atender à demanda futura, reduzindo o risco de investimento. Mas isso não se trata de um problema que as companhias de mineração possam resolver sozinhas. Algumas mineradoras estão colaborando com universidades e empresas de tecnologia para desenvolver tecnologia que possa extrair minerais a partir de resíduos. A Rio Tinto e seus parceiros estão usando bactérias para lixiviar cobre de resíduos de rocha em minas norte-americanas em concentrações muito mais baixas do que normalmente seria viável. Outras companhias estão fazendo parcerias com fabricantes de automóveis e fabricantes de baterias para reforçar a oferta, reduzir riscos e custos e aproveitar incentivos governamentais. Cada companhia de mineração e metalurgia terá de decidir o seu próprio caminho com base no seu mercado e nas matérias-primas, mas o relatório da EY sugere algumas ações em que não há arrependimento a ser efetivadas agora.

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Meeting consumer expectations can boost confidence

Reinventing the consumer relationship can encourage adoption of new energy solutions and build a flexible grid.

Em todos os mercados, as transições energéticas só obterão sucesso se os consumidores – residenciais e industriais – assumirem a liderança. Mas não podemos esperar que as pessoas e as empresas mudem apenas por motivações de sustentabilidade. A energia limpa deve ser mais barata e genuinamente melhor.

 

Isso cria oportunidades para que as empresas de energia e serviços públicos considerem como oferecer mais valor aos consumidores pode acelerar seu próprio crescimento e promover a descarbonização. Mas eles terão que rasgar os antigos livros de regras sobre o envolvimento do consumidor. Em um ecossistema de energia altamente localizado e principalmente eletrificado, os consumidores produzirão, usarão e comercializarão energia de forma diferente. Os clientes industriais não querem mais simplesmente comprar energia das empresas de energia, mas fazer parcerias com elas. Considere o Porto de Antuérpia-Bruges, na Bélgica, onde uma combinação de empresas de energia, participantes do setor industrial e stakeholders do setor público construíram um centro compartilhado para a importação, a produção e o processamento de hidrogênio verde. A Austrália tem planos de imitar o projeto, desenvolvendo seu próprio centro de hidrogênio em Port Bonython, na Austrália do Sul, onde as empresas de energia farão parcerias com uma série de organizações dos setores público e privado. Colaborações como essas podem ajudar as empresas de energia a pregar sua proposta de valor para os consumidores industriais que, até 2050, representarão mais da metade (55%) da demanda total de eletricidade, de acordo com nossa modelagem.

 

Os consumidores residenciais também estão mais engajados na experiência energética, e isso só aumentará à medida que novas soluções energéticas, como VEs e bombas de calor, se tornarem comuns. A pesquisa da EY revela que, embora os consumidores em diferentes mercados tenham prioridades diferentes, todos têm expectativas mais altas em relação a opções de energia personalizadas e convenientes que se alinham com seus valores. As empresas de energia e serviços públicos que colocam os consumidores no centro do negócio podem identificar essas motivações e desenvolver produtos e serviços atraentes em colaboração com empresas de setores adjacentes.


Compreender o que motiva os diferentes grupos de consumidores também pode ajudar a mudar o comportamento, o que é uma parte negligenciada, mas extremamente importante, da criação de uma rede elétrica mais flexível. O investimento em novas tecnologias só nos levará até certo ponto. A nossa capacidade de equilibrar uma rede localizada e evitar quedas de energia dependerá do incentivo aos consumidores para alterar a demanda e aumentar a oferta para estabilizar os picos.

O impacto das múltiplas transições energéticas atingirá talvez as companhias de energia e de serviços públicos com mais força do que qualquer outro setor. Diferentes empresas terão de desenvolver estratégias marcadamente distintas, nas quais o sucesso dependerá de fazer as escolhas certas no momento certo. O relatório da EY descreve algumas ações em que não há arrependimento para ajudar as empresas de energia e serviços públicos a encontrar o seu próprio caminho.

As ações realizadas agora podem manter o dinamismo

Os avanços no sentido de um novo sistema energético está ganhando maior ritmo, mas manter essa dinâmica exigirá que pensemos de forma diferente. Múltiplas transições energéticas estão tendo desdobramentos de diferentes maneiras em todo o mundo e, embora isto signifique que a complexidade é um dado adquirido, não deve atrasar as ações. O risco de ficar parado supera, de longe, o de avançar. As ações agora em torno de três áreas, lideradas por empresas de energia e recursos, mas em colaboração com o governo, outros setores e todos nós, podem acelerar a jornada para criar um sistema energético mais limpo, mais resiliente e sustentável.

Sumário

Múltiplas transições energéticas estão remodelando os sistemas energéticos globais, mas a ritmos variados e de formas diferentes. A modelagem da EY prevê que a mudança terá aceleração durante a próxima década e adiante, contudo, apenas se as organizações aproveitarem o dinamismo do presente momento. As empresas de energia e recursos podem assumir a liderança nos avanços da transformação a partir de ações realizadas em três áreas: incentivar a mudança de ativos legados para energias renováveis; construir uma cadeia de valor de metais e minerais para acompanhar a demanda; e capacitar os consumidores para desempenharem um papel de maior relevância. As organizações que se comprometem agora com as ações certas podem acelerar a jornada para um futuro descarbonizado e concretizar oportunidades comerciais significativas. 

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