Serviços de Fusões e Aquisições: Consultoria de Negócios

Combinando conhecimento e experiência, nossos serviços de Fusões e Aquisições: Consultoria de Negócios - ajudam as empresas a definir e refinar suas estratégias de crescimento inorgânico, otimizando a alocação de capital.

Case Study
Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor se torna o mundo de negócios.
Case Study

Estudo de caso: Como a tecnologia inteligente ajudou a Fiserv a acelerar a estratégia de M&A

Fusões de vários bilhões de dólares estão repletas de complexidade, mas as plataformas digitais inteligentes podem acelerar sua estratégia de negócios desde o design até a entrega.

Case Study
Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor se torna o mundo de negócios.
Case Study

Como você mescla dois players de serviços financeiros?

A consolidação do mercado traz escala e inovação ao simplificar os pagamentos on-line.

As Fintechs especializadas em soluções de pagamento on-line têm sido um suporte essencial para bancos, cooperativas de crédito e empresas. Mas eles tendem a criar domínio em um elo da cadeia de transações de pagamento financeiro. Até um ano atrás, a First Data, uma adquirente comercial global, operava em cerca de 100 países, fornecendo soluções de ponto de venda e pagamento on-line para grandes e pequenos negócios. A Fiserv foi uma das principais processadoras de contas dos EUA para bancos, com mais de 37% da participação de mercado dos EUA nos anos anteriores à fusão. 1 Com receitas combinadas de US$13 bilhões, essas empresas cresceram organicamente e por meio de aquisições para desenvolver suas ofertas em toda a cadeia de processamento de pagamentos. Eles desenvolveram recursos em gerenciamento de risco e emissão de crédito e dívida. A questão era: eles poderiam ser fundidos para liberar valor adicional, fornecer um melhor serviço aos clientes e acelerar seu crescimento como um ativo integrado?

Os líderes da Fiserv e da First Data estavam convencidos de que suas empresas seriam mais fortes juntas, fornecendo a seus clientes uma solução de pagamento holística. A lógica subjacente ao negócio - um conjunto de recursos complementares e clientes complementares - era atraente no papel. Mas enxertar duas empresas complexas em aquisição de valor empresarial de US$40 bilhões com mais de 45.000 funcionários é uma tarefa notoriamente difícil. Além disso, a Fiserv assumiu um compromisso externo de alcançar US $900 milhões em sinergias de custos e US $500 milhões em sinergias de receita nos primeiros cinco anos após o fechamento da transação. A conquista dessas sinergias seria essencial para o sucesso do negócio, já que a empresa anunciou que investiria mais US$500 milhões em uma ambiciosa agenda de crescimento e inovação.

A liderança e a capacitação do programa de sinergia recaíram em grande parte sobre a organização financeira da Fiserv, que foi encarregada de liderar esse esforço. Documentar e reunir dezenas e dezenas de iniciativas de sinergia de custo e receita em um ritmo mensal estruturado e repetível, onde o progresso podia ser monitorado e medido, não era tarefa fácil. Chris Dichiara, vice-presidente e chefe de planejamento e análise financeira da Fiserv, foi convidado a liderar este programa para a empresa. Então, como essas duas empresas poderiam aproveitar a tecnologia para realizar os benefícios financeiros e a visão conjunta dessa fusão transformacional?

Sorridente jovem mulher asiática compras on-line com celular
Case Study
Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor se torna o mundo de negócios.
Case Study

Um único objetivo, possibilitado por uma plataforma digital avançada

Consolidar vários pontos de dados levaria anos sem a EY Capital Edge.

“No início da fusão, tentei usar o Excel”, lembra Chris Dichiara. “Mas juntar centenas de arquivos do Excel, descobrir o que estava acontecendo em cada uma das centenas de iniciativas, obter visibilidade sobre o processo — fluxos de trabalho, dados financeiros, roteiros, marcos — não funcionou tão bem.”

A equipe da EY que liderou a integração pós-fusão recomendou sua plataforma digital de ponta a ponta, EY Capital Edge, para trazer toda essa complexidade em uma solução simplificada. A Fiserv foi capaz de adaptar totalmente a ferramenta EY Capital Edge para melhor atender às suas necessidades. A ferramenta forneceu um pacote mensal que forneceu todos os relatórios e insights necessários para manter a nova organização no caminho certo para atingir suas metas de sinergia e executar a estratégia geral de M&A. A plataforma manteve todos - desde os proprietários individuais da iniciativa até a equipe de liderança executiva da Fiserv - alinhados, forneceu visibilidade instantânea em todo o processo e garantiu que todos estivessem falando dos mesmos números: trouxe eficiência ao caos.

“A EY Capital Edge era fluida, flexível, baseada na nuvem e de fácil acesso”, diz Dichiara. “Trazer a EY e a EY Capital Edge para ajudar a organizar o processo realmente acelerou o negócio. Temos mais de 100 pessoas na plataforma hoje: todas as nossas equipes a usam. Vejo os mesmos dados sendo usados em uma de nossas unidades de negócios.”

Uma fusão desse porte, abrangendo centenas de soluções, milhões de clientes e bilhões de pontos de dados, requer “todo um esforço organizacional”, diz Dichiara. A equipe da EY esteve “lá na semana seguinte”, montando o processo, instituindo controles e “sendo inovadora na forma como estavam pensando”, diz. “Eles construíram conexões internamente conosco e foram extremamente flexíveis... ajudando-nos a usar a ferramenta Capital Edge e realmente integrá-la em nossos processos de planejamento financeiro e orçamento existentes.” A organização da EY fez mais do que fornecer uma solução digital flexível: eles ficaram sob a pele da empresa, trazendo uma ampla gama de experiências onde era necessário, ajudando a cumprir a estratégia.

O ponto crítico que Dichiara pessoalmente estava tendo era absoluta confiança nas finanças. "Não tínhamos espaço para erros", diz ele, "e usando a EY Capital Edge… me deu 100% de conforto ao assinar os números."

A empresa recém combinada, agora chamada Fiserv, já está superando suas metas iniciais. Dentro de 8 meses após o fechamento do negócio, a meta de sinergia de custos de US $900 milhões foi aumentada para US $1,2 bilhão e, do lado da receita, “já aumentamos essa meta para US $600 milhões”, diz Dichiara. Com a ajuda da EY Capital Edge, a Fiserv está no caminho certo para alcançar todos os seus compromissos externos e, o mais importante, como reflete Dichiara, “a integração se uniu de uma forma que estamos ganhando nos escritórios de [nossos] clientes”.

A Fiserv oferece recursos de vendas cruzadas de forma eficiente para seus clientes, fornecendo uma solução de pagamento descomplicada e integrada globalmente que está agregando valor adicional aos seus clientes.

Vista Aérea de Chicago
Case Study
Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor se torna o mundo de negócios.
Case Study

Uma solução de pagamento holística, apoiada por uma única plataforma de tecnologia

A EY Capital Edge ajudou a acelerar essa fusão e continua apoiando a estratégia

Chris Dichiara está ciente que a EY Capital Edge acelerou e simplificou o processo de fusão entre First Data e Fiserv: foi "certamente fundamental para nos ajudar a executar o negócio". Mas mesmo após o negócio ter sido feito, a ferramenta é um auxílio inestimável para administrar a nova empresa. "Levamos nossas hierarquias financeiras, nossas estruturas de negócios, nossas estruturas funcionais e as colocamos na ferramenta", diz ele. "Vinculamos isso ao nosso sistema ERP e..., dezoito meses após o negócio, nossos planos de execução estão funcionando. Está incorporado a tudo o que fazemos, de um lado financeiro, mas também de um lado comercial, e ela realmente se tornou parte da arquitetura financeira da empresa."

A EY Capital Edge era fluida, flexível, baseada na nuvem e de fácil acesso. Trazer as equipes da EY e da EY Capital Edge para ajudar a organizar o processo realmente acelerou o negócio.
Chris Dichiara
Vice-presidente e chefe de planejamento e análise financeira, Fiserv

Uma plataforma líder que pode ser flexível para acomodar as estruturas e sistemas financeiros, comerciais e de ERP de uma empresa pode continuar a fornecer valor após a fusão, não apenas para a empresa, mas também para seus clientes. A história começa com uma estratégia ousada, mas ganha vida por meio de uma execução bem-sucedida.

Entre em contato

Quer mais informações de como podemos te ajudar? Mande sua mensagem!
Terminal de pagamento sem contato com proteção contra espirros para COVID-19

O que os serviços de Fusões e Aquisições (M&A) da EY podem fazer por você

 

Consultoria de Fusões e Aquisições (M&A) globalmente conectada

Os serviços globais de Fusões e Aquisições da EY: Nossos times de consultoria de negócios oferecem uma ampla gama de serviços por meio de nossos mais de 1.900 profissionais dedicados em mais de 65 países para ajudá-lo a atingir seus objetivos estratégicos.

De fusões e aquisições a desinvestimentos, transações em mercado de capitais, transações imobiliárias e de infraestrutura, aconselhamos estratégias para ajudar a impulsionar o crescimento de longo prazo.

Entendemos que nossos clientes precisam atender às expectativas de negócios enquanto navegam pela crescente complexidade do mercado, agravada pela crescente disrupção. Em mais de 1.700 projetos nos últimos 5 anos, a EY aportou profundo conhecimento dos setores ajudando uma variedade de clientes a alcançar objetivos estratégicos de finanças corporativas.

  • Datasite:  Fusões e aquisições de médio porte com melhor classificação em volume e valor de negócios (2020)
  • Datasite:  Consultor de M&A TMT da EMEIA com melhor classificação por volume (2020)
  • Mergermarket: Assessor Financeiro de M&A do Ano na Europa (2020)
  • VCCircle:  Banco de Investimento do Ano - Private Equity, Índia (2020)
  • VCCircle: Banco de Investimento do Ano - M&A, Índia (2019)
  • The M&A Advisor: Transação do ano setor industrial (US$ 10 milhões a US$ 50 milhões) - 2019
  • Prêmios P3: Melhor Assessor Financeiro do Ano e Prêmios Cultura e Diversidade (2019)
  • International Finance Awards: Melhor Equipe de Consultoria Corporativa nos Emirados Árabes Unidos (2019)
  • Mergermarket: Assessor Financeiro de M&A do Ano em Telecomunicações, Mídia e Tecnologia M&A (2019)

Foco da indústria

Nossa forte rede global fornece a nossos clientes profissionais que trazem profundo conhecimento do setor, com consultoria independente para cada transação. Nossos profissionais são extremamente capacitados, com conhecimento dos impulsionadores de crescimento e valor dos diferentes setores, e oferecem décadas da experiência EY, combinada em todos os setores, incluindo serviços financeiros, industriais, governo e setor público, imobiliário, saúde e bem-estar, tecnologia e telecomunicações, produtos de consumo e varejo e energia.

Nossos serviços de consultoria em negócios de Fusões e Aquisições (M&A)

Trabalhamos com você para atingir seus objetivos estratégicos, elaborando uma estratégia de investimento nas seguintes áreas:

  • Fusões e aquisições (M&A) — O time EY pode ajudá-lo a avaliar o impacto estratégico de um negócio, avaliando potenciais sinergias, auxiliando em negociações e modelos financeiros e medindo as implicações das transações.
    • Assessoria na venda de empresas e ativos (sell side)
    • Joint-ventures/alianças estratégicas
    • Assessoria na compra de empresas e ativos (buy side)
    • Gestão e aquisições alavancadas (leverage buy-out)
    • Cisões e alienações de divisões e linhas de negócio para Carve-out
    • Transações Take-private 
  • Mercados de capitais de dívida — a EY fornece consultoria personalizada sobre mercados de capitais que pode ajudá-lo a desenvolver soluções de capital inovadoras para apoiar aquisições, crescimento, recapitalizações, reestruturações e refinanciamentos. *
  • Mercados de capitais — As equipes da EY ajudam empresas privadas e públicas a se prepararem e acessarem os mercados de capitais, com foco em equity e dívida. A EY fornece uma perspectiva independente aos conselhos e órgãos de governança sobre todos os elementos da preparação do negócio, o processo e execução da transação e as considerações pós-venda.*
    • Recapitalizações de dívida e patrimônio
    • Financiamento de dívida e capital próprio(equity)
    • Captação de recursos para financiar crescimento
    • Avaliação de estruturas de capital
    • Elaboração e avaliação de modelos preditivos

*A Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) é uma corretora registrada e membro da FINRA (www.finra.org), fornecendo consultoria específica do setor em fusões e aquisições, mercados de capitais de dívida, mercados de capitais de equity e transações de reestruturação de capital. É uma afiliada da Ernst & Young LLP atendendo clientes nos EUA.

Fale conosco

Gostou do que viu? Entre em contato para saber mais.