Wie Sie mit digitaler Vermögensberatung Ihre Kundenbindung verbessern

Im Zeitalter des Kunden ist erfolgreich, wer die richtige Balance zwischen digitaler und persönlicher Beratung findet.

Der digitale Wandel macht auch vor der Anlage- & Vermögensverwaltung nicht halt. Kunden fordern Online-Tools, mobile Lösungen und eine möglichst reibungslose Kundenreise – schnell, unkompliziert und intuitiv.

Mit Investitionen in Innovation und Digitalisierung können Vermögensverwalter die Weichen auf Wachstum stellen. Dabei gilt es, die Berührungspunkte mit dem Kunden und das Angebot zu modernisieren.

Fest steht: Einsichten, die Sie sich heute erarbeiten, und Entscheidungen, die Sie für die nahe Zukunft treffen, können Ihnen morgen Wachstumschancen eröffnen und den Weg in eine erfolgreiche Zukunft ebnen.

Wie wirkt sich der digitale Wandel auf die Vermögensberatung aus?

Warum wir mit einem hybriden Modell den Bedürfnissen der Kunden am besten gerecht werden

Für die erfolgreiche Einführung eines hybriden Beratungsmodells müssen Sie die Anforderungen Ihrer Kunden genau verstehen und in der Lage sein, die wichtigsten Dienstleistungen über ihre bevorzugten Kanäle zu liefern. Das eröffnet folgende Chancen:

• Ein breiteres Angebotsspektrum
• Die freie Wahl zwischen digitaler und persönlicher Beratung
• Einen stärkeren Fokus auf den finanziellen Wohlstand des Kunden
• Eine bessere Kundenbeziehung

Wie wirkt sich digitale Vermögensberatung auf die Rolle des Finanzberaters aus?

Immer mehr Menschen nutzen digitale Kanäle, wenn es um die Verwaltung ihrer Finanzen geht. Berater müssen sich daher auf Beziehungspflege, zielbasierte Planung und den finanziellen Wohlstand ihrer Kunden konzentrieren. Sie werden zu „Finanztherapeuten“ und sorgen für optimale Kundenerfahrungen – ein klarer Wettbewerbsvorteil.

So setzen Sie Ihre digitale Beratungsstrategie erfolgreich um:

• Konzentrieren Sie sich auf das Erlebnis Ihrer Kunden:
  Entwickeln Sie eine kundenzentrierte digitale Beratungsstrategie, und finden Sie die Services, die Ihren Kunden am wichtigsten und für sie am attraktivsten sind.
  
  
• Finden Sie die richtige Balance:
  Bestimmen Sie, welche Services automatisiert werden können, damit Ihr Modell eine optimale Balance zwischen digitaler und persönlicher Beratung bietet.
  
  
• Nutzen Sie das volle Potenzial:
  Profitieren Sie von den Vorteilen automatisierter Vermögensberatung wie größerem Leistungsumfang, konsistenten und nachweisbaren Resultaten sowie gesteigerter Produktivität und Fokus auf nachhaltiger Wertsteigerung.
  
  
• Modernisieren Sie die Rolle des Beraters:
  Geben Sie Beratern mehr Zeit und Raum, um sich auf wertschöpfende Aktivitäten, zielbasierte Investitionen und Finanzplanung sowie Bildung zu konzentrieren.
  
  
• Setzen Sie auf digitale Marketing-Tools:
  Nutzen Sie digitale Anwendungen für Weiterbildung, mobile Lösungen und Social-Media-Managementsysteme.
  
  
• Seien Sie vorbereitet:
  Überlegen Sie, wie die stärkere Nutzung neuer Technologien Ihr Unternehmen, Geschäftsmodell und Ihre Unternehmenskultur in Zukunft verändern könnte.
  
  
• Denken Sie an die Regeln
  Lassen Sie Regulierungsbehörden an Ihrem neuen hybriden Beratungsmodell teilhaben, damit Sie auf rechtssicherem Boden arbeiten können.