Avaliação da prontidão do IPO

Em IPO

Uma oferta pública inicial (IPO) bem-sucedida envolve planejamento e esforço intensivos, antes e depois do inicio do IPO. Com as nossas décadas de experiência ajudando na abertura de capital, podemos ajudá-lo a se preparar para o grande dia — e o futuro.

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O que a EY pode fazer por você

Todo o nosso trabalho em IPOs e listagens secundárias nos mostra que os principais fatores de sucesso são:

  • Abordar o IPO como um processo de transformação e não apenas como a transação
  • Comportar-se e funcionar como uma empresa de capital aberto pelo menos um ano antes do IPO
  • Superar os concorrentes nas principais medidas de desempenho antes, durante e depois do IPO

Você pode economizar tempo e custos e reduzir incertezas, ao adotar uma abordagem estruturada para sua preparação e vida após a listagem. Isso começa de 12 a 24 meses antes da abertura de capital, com considerações estratégicas e o planejamento do IPO: 

Jornada de valor do IPO da EY

  • Considerações estratégicas e a fase de planejamento do IPO

    12 a 24 meses antes do IPO
    • Avaliação de prontidão de IPO e verificação de destinação do IPO, para identificar lacunas e estabelecer um caso base inicial do IPO
    • IPO e roteiro de opções estratégicas e serviço de planejamento de recursos
    • Gestão de projetos para IPO
    • Modelagem de negócios, para ajustar a história do capital e os relatórios de KPIs
    • Avaliação, para se preparar para as discussões dos analistas
    • Serviços para melhorar sistemas de previsão para orientação do analista
    • Veículo do IPO e estabelecimento de uma estrutura de grupo transparente
    • Otimização e planejamento tributário no nível pessoal, do acionista e empresarial
    • Anuário do IPO

  • Fase de preparação do IPO

    6 a 12 meses antes do IPO
    • Suporte à seleção de assessores externos do IPO
    • Controles internos, auditoria interna, gestão de conformidade e de riscos
    • Conversão do GAAP em normas internacionais de contabilidade, por exemplo, IFRS ou US GAAP
    • Relatório por segmentos e estabelecimento de relatórios de CSR
    • Melhoria na capacidade de fechamento rápido e sistemas de TI atraentes, para atender aos períodos de divulgação financeira
    • Preparação das divulgações financeiras e organização interna de relações com investidores
    • Serviços de execução de estruturas de governança corporativa

A prontidão para o IPO inevitavelmente significará que você terá de fazer alterações organizacionais, como:

  • Mudança na organização
  • Responsabilidades de liderança e gerenciamento
  • Transparência
  • Estrutura e controle de propriedade
  • Organização financeira líder
  • Cumprir promessas aos investidores

Realizamos avaliações de prontidão do IPO, para ajudá-lo a identificar as principais mudanças que você terá que fazer.

Primeiro, olhamos para a agenda de capital e o IPO como uma opção estratégica. Comparamos os benefícios relativos de uma abordagem de rastreamento múltiplo, os prós e os contras de um IPO, e ajudamos você a avaliar como será a vida como empresa de capital aberto.

Uma compreensão dos mercados de IPO é importante. Por isso, apresentamos os dados que ajudarão você a agir no melhor momento possível, além de fornecer uma análise detalhada dos mercados, ajudando no momento de tomar uma decisão.

Avaliamos os benefícios relativos do mercado interno ou de uma listagem no exterior

Finalmente, ajudamos você  a determinar o que deve ser priorizado, para se preparar para a vida como uma empresa de capital aberto.

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