Halka arz hazırlık değerlendirmesi

Başarılı bir ilk halka arz, halka arz tarihinden önce ve sonra yoğun bir planlama ve çaba gerektirir. EY olarak, uzun yıllardır var olan tecrübemizle şirketlerin halka açılmasına, arz öncesi ve sonrası süreçlere yardımcı olabiliriz.

İlişkili hizmetler Halka arz Aile şirketleri Özel sermaye

EY sizin için neler yapabilir

Halka arzlar ve ikincil listeler üzerindeki tüm çalışmalarımız bize en kritik başarı faktörlerinin şunlar olduğunu göstermiştir:

  • Halka arza basit bir işlemden çok dönüşüm süreci olarak yaklaşmak
  • Halka arz tarihinden en az bir yıl önceden halka açık bir şirket gibi davranmak ve iş yapmak
  • Halka arz öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli performans ölçümlerinde rakiplerden daha iyi performans göstermek

Liste kaydından sonra hazırlığınıza ve yaşamınıza yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım benimseyerek zamandan ve maliyetlerden tasarruf edebilir ve belirsizlikleri azaltabilirsiniz. Bu, stratejik hususlar ve halka arz planlaması ile halka açılmadan 12 ila 24 ay önce başlar: 

EY Halka arz değer yolculuğu

  • Stratejik hususlar ve halka arz planlama aşaması

    Halka arz tarihinden 12-24 ay önce
    • Boşlukları tanımlamak ve ilk kalka arz temel durumu oluşturmak için halka arz hazırlık sağlık kontrolü ve halka arz hedefi değerlendirmeleri
    • Halka arz ve stratejik opsiyonlar yol haritası ve kaynak planlama hizmeti
    • Halka arz proje yönetimi
    • İş modellemesi , özkaynak öyküsü ve KPI raporlama
    • Analist tartışmalarına hazırlanmak üzere Değerleme
    • Analist rehberliği için tahmin sistemlerini geliştirmeye yönelik hizmetler
    • Halka arz aracı ve şeffaf grup yapısı kurulması
    • Kişisel, hissedarve şirket düzeyinde vergi optimizasyonu ve planlaması
    • Halka arz gerçekler kitabı

  • Halka arz hazırlık aşaması

    Halka arz tarihinden 6-12 ay önce
    • Dış halka arz danışmanları seçim desteği
    • İç kontroller, iç denetim, risk ve uyum yönetimi
    • GAAP'in uluslararası muhasebe standartlarına dönüştürülmesi , örn. UFRS veya US GAAP
    • Segment raporlama ve KSS raporlama oluşturulması
    • Finansal açıklama dönemlerini karşılamak üzere hızlı kapanma kabiliyetinin ve çekici BT sistemlerinin geliştirilmesi
    • Finansal açıklama ve iç yatırımcı ilişkileri örgütlenmesininhazırlanması
    • Kurumsal yönetişim yapılarını uygulayan hizmetler

Halka arz hazırlığı kaçınılmaz olarak, aşağıdakiler gibi değişiklikler yapmanız gerektiği anlamına gelecektir:

  • Örgütlenmede değişiklik
  • Liderlik ve yönetim sorumlulukları
  • Şeffaflık
  • Sahiplik yapısı ve kontrolü
  • Finansal örgütlenmenin yönetimi
  • Yatırımcılara vaatlerin karşılanması

Yapmanız gereken en kritik değişiklikleri belirlemenize yardımcı olmak için halka arz hazırlığı değerlendirmeleri yapıyoruz.

İlk olarak, sermaye gündemi ve halka arz planına stratejik bir seçenek olarak bakıyoruz. Çok kanallı bir yaklaşımın göreceli özelliklerini, halka arz eksilerini ve artılarını karşılaştırarak halka açık bir şirket olarak hayatın nasıl olacağını değerlendirmenize yardımcı oluyoruz.

Halka arz piyasalarının anlaşılması önemlidir; bu nedenle size en uygun zamanda hareket etmenize yardımcı olacak verileri tanıtır ve bu kararı vermenize yardımcı olacak piyasaların ayrıntılı analizini sağlarız.

İç piyasanın veya sınır ötesi bir piyasanın göreceli özelliklerini değerlendirebiliriz.

Son olarak, halka açık bir şirket olarak hayata hazırlanmak için nelere öncelik vereceğinizi belirlemenize yardımcı oluyoruz.

Bize ulaşın

İçeriklerimizi beğendiniz mi? Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.