Mit unserer Arbeit helfen wir unseren Kunden, langfristige Werte zu schaffen und unterstützen sie darin, verantwortungsvoll zu wachsen und den digitalen Wandel zu gestalten. Dabei setzen wir auf Daten und modernste Technologien in unseren Dienstleistungen.
„Building a better working world“ - das ist unser Anspruch. Mit unserem Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte.
Wir bieten ein umfassendes, integriertes Due-Diligence-Leistungsspektrum, das darauf ausgerichtet ist, Werttreiber zu identifizieren, Deal-Strukturen zu optimieren und Transaktionsrisiken gezielt zu minimieren. Als führender Anbieter für Integrated Due Diligence verknüpfen wir alle relevanten Analysebereiche nahtlos miteinander – für fundierte, ganzheitliche Entscheidungsgrundlagen. Dabei denken wir über die reine Bewertung hinaus: Mit unserem Transact-to-Transform-Ansatz unterstützen wir Sie nicht nur bei der Analyse, sondern auch post-Deal bei der konkreten Umsetzung identifizierter Potenziale – mit dem Ziel, nachhaltige Wertsteigerung zu realisieren.
In den folgenden Bereichen ist Sorgfalt unser oberstes Gebot, um Ihnen zu helfen, Fragen zu den Werttreibern Ihres Deals zu beantworten.
Wie nachhaltig erfolgreich ist das Geschäftsmodell im Kontext der relevanten Marktdynamiken, der Kundensegmente und des spezifischen Wettbewerbsumfelds?
Wie realistisch ist der Business Plan des Managements? Welche Kernannahmen liegen zugrunde und wie müssen diese bewertet werden? Gibt es relevante Risiken?
Welche Upsides oder Synergien können realisiert werden und was sind die wichtigsten Schritte dorthin?
Was kann perspektivisch eine attraktive Exit Story sein und welche Weichenstellungen müssen dazu heute vorgenommen werden?
Gibt es (materielle) Umwelt-, Sozial-, Governance- oder regulatorische Risiken? Wenn ja, welche Auswirkungen haben diese auf die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells und den Kaufpreis?
Welche Nachhaltigkeits- und ESG-Wertschöpfungsmöglichkeiten gibt es, die zur Verbesserung der ökologischen und gesellschaftlichen Bilanz sowie der finanziellen Leistung des Unternehmens beitragen?
Inwieweit erfüllt das Unternehmen die Artikel-8- oder -9-Kriterien für nachhaltige Fonds gemäß der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)?
Wie beeinflusst die Transaktion die ESG-KPIs und das Nachhaltigkeitsprofil des Erwerbers bzw. Verkäufers?
Was sind die wichtigsten operativen Risiken („Red Flags“) und Prioritäten für den ersten Tag nach der Transaktion und darüber hinaus?
Sind alle operativen Voraussetzungen zur Skalierung des Unternehmens vorhanden, oder muss investiert werden?
Welche Potentiale für operative Wertsteigerung bestehen und welche Hebel oder Enabler müssen implementiert werden?
Wie stark ist der Unternehmensteil in bestehende Konzernstrukturen eingebunden und welche Risiken ergeben sich daraus für den Carve-out?
Welche Herausforderungen bestehen bei Mitarbeitertransfers und wie hoch ist der zusätzliche Personalbedarf im Zielunternehmen?
Wie hoch sind die aktuellen Konzernallokationen und wie unterscheiden sich diese von den zu erwartenden Stand-alone-Kosten?
Wie komplex ist die operative Trennung, welche Einmalkosten sind zu erwarten und wie wird die Day-1-Readiness sichergestellt?
Welcher finanzielle Einfluss (Kosten / Wertschöpfungspotential) ist durch die IT-Funktion auf die Transaktion zu erwarten?
Welche operativen Potentiale und Risiken birgt die bestehende IT-Funktion und wie kann die Transaktion als Katalysator für IT-Transformation genutzt werden?
Wie planen und bereiten wir uns auf Tag 1 nach der Transaktion vor, um Geschäftsunterbrechungen zu minimieren und die IT-Konnektivität zwischen Käufer und übernommenem Unternehmen zu ermöglichen?
Bestehen konkrete Cyber-Risiken hinsichtlich der Durchführung der Transaktion?
Gibt es konkrete Schwachstellen aus organisatorischer, technischer und regulatorischer Sicht?
Welche Maßnahmen und finanziellen Aufwendungen sind erforderlich, um das Investment vor Cyberangriffen zu schützen?
Wie gut sind der Funktionsumfang oder die User Experience der Produkte und ist deren geplante Erweiterung strategisch sinnvoll?
Ist der Technology Stack angemessen für diese Art von Software oder Plattform? Wie hoch sind die technischen Schulden aus finanzieller Sicht?
Wie gut ist die Entwicklungsorganisation und steht das Budget in einem angemessenen Verhältnis zum Umsatz?
Wie werden Veränderungen in den Rollen, Verantwortlichkeiten und Hierarchien der Mitarbeiter das Design der Gesamtorganisation beeinflussen?
Wie sehen die Vergütungs- und Sozialleistungsprogramme der Zukunft aus, wer entwirft sie und wie werden sie umgesetzt und bei den Mitarbeitern eingeführt?
Welche gezielten Maßnahmen müssen wir ergreifen, um die Führungskräfte, das Unternehmen und die Mitarbeiter aufeinander abzustimmen, um ein nahtloses Einstiegserlebnis zu schaffen?
Welche regulatorischen oder geopolitischen Entwicklungen und Risiken können die Einhaltung der Vorschriften gefährden oder den Transaktionswert beeinträchtigen?
Wie wirken sich potenzielle regulatorische oder politische Änderungen auf die Fähigkeit des Unternehmens aus, das prognostizierte Wachstum zu erreichen?
