Comment les entreprises de la défense et de l’aérospatiale peuvent rivaliser sur les marchés émergents

Quels sont les principaux marchés émergents pour le secteur D&A ?

Les dépenses militaires d’un pays sont très étroitement liées à son PIB. Six des 15 principaux pays en termes de dépenses militaires sont des marchés émergents — la Chine, l’Arabie saoudite, l’Inde, la Russie, le Brésil et la Turquie. Dans ces pays, le taux de croissance annuel cumulé prévu du PIB s’élève en moyenne à 4,5 % pour la période 2017-2020, contre 1,9 % en moyenne dans les pays développés.

D’autres facteurs clés, comme la stabilité politique, les actes terroristes et les relations avec les États voisins, jouent également un rôle important sur le niveau des dépenses militaires d’un pays. Parmi les pays émergents, ceux où l’instabilité politique et la vulnérabilité face aux attaques terroristes sont les plus grandes, tendent à consacrer un budget plus important à la défense.

Face à l’augmentation des dépenses militaires des pays émergents, les entreprises continuent de chercher des opportunités sur ces marchés. Les gouvernements de la plupart de ces pays entendent de surcroît moderniser leurs forces armées. Ils cherchent avant tout à développer leurs installations locales de production d’armement et à encourager les multinationales à investir dans leur industrie.

Dans l’aérospatiale commerciale, ces marchés - en particulier la Chine et l’Inde - devraient stimuler la demande de nouveaux avions au cours des 20 prochaines années. Les constructeurs ont donc tout intérêt à étendre leurs opérations et leur présence sur ces marchés afin de se rapprocher de leurs clients.

Toutefois, certains de ces pays émergents sont des marchés fermés, n’offrant que peu d’opportunités d’investissement aux entreprises étrangères — même s’ils figurent en tête du classement des dépenses militaires. La croissance de leur marché de défense mérite la plus grande attention. Les relations commerciales entre ces pays jouent en outre un rôle déterminant sur ces marchés.

Comment les entreprises du secteur D&A peuvent-elles s’imposer sur les marchés émergents ?

Voici quelques-unes des principales stratégies adoptées par les acteurs mondiaux du secteur D&A pour être compétitifs sur ces marchés tout en contribuant au développement des industries locales :

 
• Mettre en place des centres de fabrication et une supply chain en local
  Les entreprises du secteur D&A nouent des partenariats avec des acteurs locaux. Si ces partenariats permettent aux sociétés étrangères d’élargir leur présence géographique et de réduire leurs coûts de production, les pays émergents en retirent de leur côté davantage de moyens et d'emplois. Les entreprises du secteur D&A utilisent en outre les acteurs locaux des pays émergents comme fournisseurs mondiaux.

 
• Cibler les possibilités de marché secondaire des pays émergents
  La plupart des pays émergents possèdent un marché secondaire D&A fragmenté et désordonné, caractérisé par une main-d’œuvre inexpérimentée, un réseau logistique immature et des difficultés de surveillance de la réglementation. La croissance rapide du trafic aérien dans ces pays devrait néanmoins alimenter la demande de services de maintenance, de réparation et d’entretien et ouvrir des opportunités aux acteurs étrangers.

 
• S’engager dans des contrats impliquant un transfert de technologie
  Les pays émergents cherchent de plus en plus à signer des contrats militaires, ce qui implique de la part des entreprises du secteur D&A un transfert de technologie destiné à renforcer leur capacité de production locale. Les entreprises étrangères partageant leur technologie avec ces pays bénéficient de meilleures opportunités de collaboration. Elles jouissent ainsi des capacités de recherche, de fabrication et de marché secondaire en développement du marché local.