À medida que o setor de reciclagem de baterias na Europa começa a tomar forma, cada vez mais participantes estão entrando na disputa por relevância e participação de mercado. Esses participantes vão desde fabricantes de materiais e de células até Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs), recicladores independentes e empresas de gestão de resíduos. Entre os principais participantes do mercado, já se observa uma tendência marcante em direção a parcerias intersetoriais, alianças e modelos de negócios integrados, em vez de investimentos diretos. Desde 2017, o setor de reciclagem de baterias de íon-lítio na Europa registrou 20 transações e 24 alianças. As transações e as atividades de aliança estão altamente concentradas no setor de tecnologia hidrometalúrgica, com 19 alianças e 13 investimentos.
A China oferece uma possível perspectiva sobre como o mercado europeu acabará se comportando. Após anos de fragmentação, o mercado de reciclagem local do país é agora dominado por fornecedores de materiais para baterias, com o principal fabricante de equipamentos originais (OEM) detendo uma participação de mercado menor, voltada principalmente para suas próprias baterias. É provável que a Europa siga o modelo chinês, com os participantes de todo o ecossistema envolvidos na reciclagem.
É importante destacar que as empresas asiáticas e norte-americanas estão registrando patentes para garantir sua autorização para operar na Europa, empenhadas em não desperdiçar mais uma oportunidade de mercado depois de terem perdido a chance das gigafábricas. No entanto, ainda não está claro quem serão os vencedores no setor europeu de fabricação de baterias de íons de lítio. Além de tudo, ainda não existe um modelo único para empresas de reciclagem de baterias de veículos elétricos na Europa. Mas está claro que os participantes que dominarem as seguintes competências-chave serão capazes de estabelecer uma vantagem significativa:
Escala
A escala mínima de eficiência para as operações tende a situar-se em torno de uma capacidade de quatro quilotoneladas por ano (ktpa). Os participantes capazes de garantir e agregar esse nível de matéria-prima estarão em melhor posição para alcançar a rentabilidade necessária. No entanto, é importante ressaltar que não se prevê que essa escala seja alcançada até que as matérias-primas cresçam significativamente, por volta de meados ou do final da década de 2020, quando as baterias de veículos elétricos começarem a chegar ao fim de sua primeira vida útil nos automóveis.
Coleta e distribuição
Como os custos de transporte representam cerca de 30% dos custos totais de reciclagem, os participantes que gerenciarem de forma eficaz os ciclos de resíduos e a logística poderão expandir suas operações, especialmente considerando a dinâmica regional da reciclagem. Atualmente, vários dos principais concorrentes operam com um modelo “hub-and-spoke”, no qual a desmontagem inicial ocorre próximo a grandes centros de abastecimento, enquanto o processamento da massa negra é centralizado para obter eficiência de custos.
Integração de metais recuperados
Os participantes que buscam obter o máximo benefício da reciclagem de materiais no projeto de suas baterias terão uma vantagem natural, uma vez que os fabricantes originais de baterias estão se concentrando cada vez mais em projetos de células e composições químicas cada vez mais complexos. Além disso, empresas como as que atuam no setor de materiais ativos de cátodo (CAM) podem ser as que mais se beneficiam com a reintegração desses materiais em seus processos de fabricação, uma vez que conhecem melhor a composição química e podem gerenciar melhor as garantias.
Desenvolvimento tecnológico
O desenvolvimento tecnológico concentra-se, em grande parte, na quantidade que pode ser recuperada — tanto em número quanto em volume de materiais — e na viabilidade comercial das operações em grande escala. Embora as fabricantes de células solares possam não liderar o desenvolvimento de tecnologia internamente — já que outras empresas de reciclagem independentes estão atualmente assumindo essa liderança —, ter um caminho seguro para acessar essa tecnologia — por meio de joint ventures, alianças e outras parcerias — será crucial.
Parcerias
À medida que as tecnologias evoluem rapidamente e os modelos de prestação de serviços se tornam cada vez mais regionalizados, os participantes que possuírem ecossistemas tecnológicos sólidos e parcerias em redes de gestão de resíduos serão os que prevalecerão.
O argumento a favor da reciclagem de baterias baseia-se na recuperação de mais materiais. Assim, as parcerias com maiores chances de sucesso serão aquelas que conectarem uma ampla gama de participantes do mercado de commodities por meio de uma série bem planejada de ciclos e fluxos. Cada participante se concentrará em uma única matéria-prima na cadeia de reciclagem, como níquel, cobalto, lítio, alumínio e assim por diante.
