A EY ajuda seus clientes a criarem valor a longo prazo para todos os envolvidos. Orientados por dados e tecnologia, nossos serviços e soluções fornecem confiança por meio de assurance e ajudam os clientes a se transformarem, crescerem e operarem.
Na EY, nosso propósito é construir um mundo de negócios melhor. Os insights e serviços que fornecemos ajudam a criar valor a longo prazo para clientes, pessoas e sociedade, e a construir confiança nos mercados de capitais.
Conduzimos diligências financeiras, fiscais, comerciais, operacionais, de TI e cibernéticas para ajudar você a identificar os impulsionadores do valor da transação, aprimorar as estruturas de negócios do M&A e reduzir os riscos. Também ajudamos a desafiar as suposições sobre o desempenho futuro para que você possa escolher a avaliação correta.
O que a consultoria de due diligence em M&A da EY pode fazer por você
Realizamos diligências para ajudar você a responder perguntas sobre os fatores de valor do seu negócio. Nossos clientes incluem organizações de grande volume de capitalização e do segmento de middle market, bem como fundos de private equity. Leia mais sobre nossos serviços de due diligence abaixo, incluindo considerações especiais para diligência em empresas digitais, inclusive startups digitais.
Qual é a justificativa estratégica para essa transação e o que torna essa meta atraente?
Que mercados, clientes ou canais de vendas adicionais serão criados ou acessados por essa aquisição?
Como essa transação melhora nossa marca ou posição no mercado?
Os resultados históricos relatados refletem com precisão a rentabilidade da taxa de execução? Você tem os dados corretos para apoiar sua previsão?
Quais fatores, se houver, afetarão o preço de compra?
Quais exposições patrimoniais e extrapatrimoniais nos preocupam mais?
Como as questões contábeis poderiam afetar materialmente os resultados relatados ou as divulgações após o fechamento?
Como as mudanças nas funções, responsabilidades e hierarquias das pessoas informarão o projeto geral da organização?
Como os programas de remuneração e benefícios que se alinham à visão do estado futuro serão projetados, implementados e distribuídos aos funcionários?
Que ações específicas devemos tomar para alinhar os líderes, a empresa e os funcionários para criar uma experiência de integração perfeita?
Como planejamos e nos preparamos para o primeiro dia para minimizar a interrupção dos negócios e permitir a conectividade de TI entre o comprador e a empresa adquirida?
Como podemos aproveitar a fusão como um catalisador para a transformação de TI?
Como podemos avaliar os recursos de TI existentes para acesso a novos mercados e melhorias operacionais?
Qual é a fonte das sinergias e como elas são quantificadas?
Quais são os principais riscos e prioridades operacionais do Dia Um e pós–Dia Um?
Quais sinergias estão disponíveis (receita, custo, impostos, balanço patrimonial, etc.)?
Existem planos adequados para implementar e capturar sinergias?
Quais questões regulatórias podem ameaçar a conformidade ou reduzir o valor da transação?
Como as possíveis mudanças regulatórias poderiam afetar a capacidade da empresa-alvo de atingir o crescimento projetado?
Como protegeremos as informações e os ativos da empresa enquanto integramos a infraestrutura e os aplicativos essenciais?
Onde estão as vulnerabilidades de segurança de TI da aquisição?
Consultoria EY de due diligence em M&A na aquisição de empresas digitais
Considerações especiais para empresas digitais, incluindo startups digitais
Como a tecnologia altera os ecossistemas de negócios tradicionais e o cenário competitivo, podemos ajudá-lo a considerar os aspectos exclusivos da diligência em torno da avaliação, do talento, do produto e das estratégias comerciais quando você busca comprar empresas digitais, inclusive startups. Essas empresas criam valor para o cliente por meio do uso da tecnologia digital e se concentram na captura, armazenamento e processamento de dados. Eles incorporam um olhar de tecnologia em tudo o que fazem para melhor atender os stakeholders.
A transformação da marca ou do produto pode ser mais importante do que o fluxo de caixa no curto prazo. Avaliar corretamente as sinergias e os riscos que diferem do negócio principal pode ser fundamental e pode ser difícil de medir diretamente, principalmente se o negócio ainda não for lucrativo.
Questões de avaliação a serem consideradas:
Onde estão os geradores de valor da meta e as sinergias de receita digital do investimento?
Quais métricas digitais (indicadores-chave de desempenho) podem ser definidas e consideradas nos cálculos de avaliação?
Quando e como você obterá o retorno do seu investimento?
Quais são os riscos associados ao ativo digital?
Acertar na estratégia de talentos pode ser decisivo para o sucesso ou fracasso de um negócio, que pode incluir fundadores, engenheiros e tecnólogos cujo talento é a força vital da empresa.
Questões de pessoas a serem consideradas:
Como a estrutura organizacional e de governança é diferente da sua?
Quem é o talento crítico e como você deve estruturar a retenção?
Quais são as diferenças na cultura e nas políticas?
Quais são os conjuntos de habilidades e recursos exclusivos?
Que papel os fundadores desempenharão na definição da estratégia e da visão?
As empresas podem avaliar todo o seu portfólio de produtos em busca de oportunidades potenciais de tecnologia e inovação, mas precisam ter uma visão clara de como uma aquisição digital traz valor sustentável, aumento de receita e retenção de clientes.
Questões de estratégia de produto a serem consideradas:
O senhor tem visibilidade do pipeline de pesquisa e desenvolvimento?
Quais são os riscos associados ao pipeline de produtos?
Como você apoiará o desenvolvimento de produtos?
Como você vai coletar, analisar e utilizar novos níveis de dados?
As empresas precisam considerar como incorporarão novos modelos de vendas, novos clientes que se envolvem com seus produtos de uma maneira diferente e mais dados a serem coletados e analisados.
Questões de diligência comercial a serem consideradas:
Qual é a estratégia de entrada no mercado do alvo e como ela difere da estratégia do comprador?
Quem são os novos clientes e quais são os possíveis fluxos de receita?
Como os novos produtos e serviços afetarão os clientes atuais?
Como a jornada do cliente existente pode ser aprimorada em novos canais?
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Nossos serviços de integração de M&A ajudam você a integrar ativos, preservando o valor, acelerando a realização de sinergia e minimizando o risco de transação. Saiba mais.
Nossas equipes de consultoria estratégica ajudam os CEOs a obter o máximo valor para aos stakeholders, projetando estratégias que melhoram a lucratividade e o valor a longo prazo.
Nossos serviços de desinvestimento podem ajudá-lo com a gestão de portfólio para melhorar o valor a partir de carve-outs, spin-off ou joint venture. Entre em contato hoje mesmo.
Nossa equipe de impostos sobre transações, legislação e força de trabalho pode ajudá-lo a transformar seus negócios e maximizar o valor de suas transações. Saiba mais.
