Como a Europa pode ampliar sua infraestrutura pública de recarga para os mercados de VE

A revolução global dos veículos elétricos (VE) está ganhando um impulso significativo. As mudanças nas prioridades dos consumidores e as ambiciosas metas de produção de VEs dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) automotivos significam que a mudança para os VEs está acontecendo mais cedo do que a maioria dos analistas havia previsto inicialmente. Em 2019, os veículos totalmente elétricos (BEV) e híbridos plug-in (PHEV) representaram apenas 2,9% das vendas de veículos na Europa, de acordo com os analistas do setor LMC Automotive. Isso aumentou para 13,2% em 2021. Até 2035, a previsão é de que os VEs representem cerca de metade de todos os veículos em operação (chamados de parque de veículos) nos principais mercados europeus (a EY-Parthenon Knowledge prevê que os BEVs e PHEVs representarão aproximadamente 52% e aproximadamente 49% do parque de veículos no Reino Unido e na Alemanha, respectivamente).

À medida que o parque total de veículos na Europa muda para VEs, os postos de gasolina precisarão ser substituídos por uma rede de recarga privada e pública. É provável que os primeiros a adotar os VEs sejam pessoas de alta renda, capazes de conectá-los em casa, na entrada da garagem ou na garagem. Mas para que todos os motoristas abandonem os veículos com motor de combustão interna (ICE), é necessária uma infraestrutura pública significativa para apoiar aqueles que não têm acesso a estacionamento fora da rua. Na Alemanha, a agência automotiva ICC estima que o número de proprietários de VEs com acesso a carregamento doméstico cairá de 80% em 2018 para 72% em 2030. Os proprietários de VEs em países com maior densidade populacional têm ainda menos probabilidade de ter acesso à recarga doméstica. O paradoxo de saber se a adoção de VEs segue as atualizações da infraestrutura de recarga, ou vice-versa, já foi amplamente respondido – é necessária uma infraestrutura de recarga forte para dar confiança aos consumidores para que comprem um VE. O Mobility Consumer Index 2021 da EY-Parthenon , uma pesquisa com cerca de 9.000 entrevistados, destacou a falta de estações de recarga como um dos principais motivos por trás da relutância em comprar um VE – isso ficou atrás apenas do custo inicial da compra de um VE.

Juntamente com as questões sobre a escala da infraestrutura pública, há incerteza em relação aos comportamentos futuros dos consumidores e como isso pode orientar o tipo de infraestrutura necessária. Acabamos de passar pelo primeiro estágio da evolução do mercado de VEs, com os primeiros usuários constituindo uma pequena proporção do mercado de veículos. Agora estamos passando para o segundo estágio, caracterizado pelo crescimento exponencial na venda de VEs e pontos de recarga. A fase final de maturação do mercado, que esperamos chegar bem depois de 2035, verá altos níveis de consolidação dos participantes da infraestrutura de cobrança e a comoditização dos serviços de cobrança.

As evidências sugerem que é improvável que o mercado amadureça nesta década, embora, quando entrarmos na fase de amadurecimento do mercado, o preço desempenhará um papel mais significativo nas decisões de compra. Ainda não está claro como a importância de outros critérios evoluirá nesse mercado nascente e como isso poderá variar de acordo com o segmento de clientes.

As mudanças nas prioridades dos consumidores e a mudança de medo de esgotamento da bateria para o medo de tempo de carregamento da bateria, também terão um impacto na frequência, na velocidade e no local das cargas. Por exemplo, a EY-Parthenon Knowledge prevê cerca de 220.000 pontos de recarga pública na França até 2030. No entanto, à medida que a adoção aumenta e os comportamentos do consumidor se tornam mais estabelecidos, vemos um potencial positivo para a recarga rápida e de destino.

Pontos de recarga na França divididos entre privados e públicos (#) e pontos de recarga públicos na França divididos entre destino e outros públicos (#)

1. O setor privado inclui pontos de recarga em residências e locais de trabalho.
2. Público inclui todos os pontos de recarga disponíveis para o público em geral – inclui destino e público do painel EY-Parthenon Knowledge.
3. Dados reais extraídos do white paper de autoria de Simone Käser, "Market ramp-up of electric vehicles & charging points in France until 2030", P3 Group GMBH.

Também há incerteza sobre como será o mix de velocidade de cobrança, o que tem implicações significativas para as estratégias de localização e hardware do CPO. O gráfico a seguir mostra a distribuição atual de carregadores públicos em vários países europeus. A Holanda tem o maior número total de carregadores, mas muito poucos deles são rápidos ou ultrarrápidos (~1%). Em contrapartida, o Reino Unido tem aproximadamente a metade do número de carregadores públicos, mas uma proporção significativamente maior de carregadores rápidos ou ultrarrápidos (~7%).

Divisão das tarifas públicas de VEs nos países da UE por velocidade

Fonte: Recharge EU: How many charge points will Europe and its Member states need in the 2020s (pdf), Transport & Environment, 2020, © 2022 European Federation for Transport and Environment AISBL

Os principais fatores que determinarão o mix de velocidade de cobrança daqui para frente são:

• Fatores específicos de cada país – Isso determina se o estacionamento lento fora da rua ou a cobrança rápida na rota e no destino dominam a infraestrutura pública (número de cidades, porcentagem da população urbana, etc.).
• Comportamentos de cobrança do consumidor – A velocidade de cobrança é compatível com o local, portanto, onde os consumidores preferem cobrar tem implicações significativas para o mix de velocidade. Por exemplo, se os consumidores preferirem carregar enquanto fazem as compras semanais, os carregadores mais lentos podem ser mais adequados em comparação com o carregamento rápido nos postos de abastecimento das rodovias. 
• A proporção de BEV ou PHEV – os BEVs requerem mais energia para carregar, portanto, uma proporção maior de BEVs exigirá uma infraestrutura de carregamento mais rápida. Isso será influenciado por fatores externos, como a legislação nacional. 

Em resumo, é necessária uma rápida expansão da infraestrutura de recarga pública – no entanto, há uma incerteza considerável sobre como será o futuro mix de locais e velocidades.

A adoção sustentável de VEs é altamente dependente da expansão da infraestrutura pública de recarga. Com base em nossa experiência, há a  maximização do valor para os acionistas, a obtenção de excelência operacional e a parceria com o ecossistema de EV mais amplo.

Maximizar o valor para os acionistas

Há três alavancas principais que podem melhorar o retorno sobre o investimento em infraestrutura de pontos de recarga:

1. Maximize o crescimento da receita escolhendo tecnologia e locais que garantam alta utilização, otimizando os preços para obter margens sólidas e buscando fluxos de receita auxiliares (publicidade, etc.).
2. Reduzir os custos operacionais, por exemplo, melhorando a eficiência dos custos de instalação, adquirindo hardware em grandes volumes e antecipando a demanda futura na instalação de serviços públicos.
3. Otimizar os custos de financiamento com a estrutura de capital correta e a alavancagem adequada, o que reduz o custo médio ponderado de capital (WACC), resultando em retornos mais altos para os acionistas.  

Alcançar a excelência operacional 

Com a expectativa de um enorme crescimento da rede de recarga, haverá várias oportunidades para os participantes de toda a cadeia de valor. Os CPOs precisam garantir que esse crescimento na escala da infraestrutura não seja feito às custas do tempo de atividade e de outros critérios competitivos importantes. Em nossa experiência, os principais CPOs estão adotando cinco princípios para escalar de forma eficaz:

1. Clareza da marca: Em nossa experiência, o foco em velocidades de carregamento e locais específicos (públicos ou privados) leva a uma maior satisfação do cliente.
2. Otimização da área de cobertura: Encontrar locais que complementem onde a operadora escolhe jogar também é fundamental para maximizar a utilização do ponto de carga.
3. Relações comerciais: O uso de relações comerciais é importante – elas ajudarão na busca de locais adequados e proporcionarão segurança para ambos os parceiros por meio de termos comerciais vantajosos para todos.
4. Resiliência da cadeia de suprimentos: Os CPOs também precisam garantir a solidez da cadeia de suprimentos, selecionando cuidadosamente os fornecedores de tecnologia e assegurando que as parcerias não serão um gargalo para o crescimento. 
5. Forte confiabilidade: A melhor maneira de os CPOs manterem a fidelidade dos clientes é garantir a alta confiabilidade de suas redes. Isso pode ser feito escolhendo um hardware que seja confiável, acessível e simples de usar, mas também garantindo uma arquitetura de software sólida.

Parceria com um ecossistema de EV mais amplo

O mercado de cobrança pública só será tão forte quanto seus impulsionadores subjacentes. A responsabilidade de criar uma experiência para o cliente que garanta a adoção contínua de VEs não cabe somente aos CPOs – acreditamos que há três atores importantes no ecossistema de VEs:

1. Governo: Há duas lentes para visualizar as parcerias governamentais. A primeira é por meio do acesso dos governos centrais a grandes mecanismos de apoio financeiro (como o fundo de cobrança rápida no Reino Unido). A segunda é trabalhar com os governos locais para permitir um desenvolvimento mais rápido da infraestrutura, por exemplo, um planejamento mais rápido para conexões de rede.
2. OEMs automotivos: Trabalhar com os OEMs para entender melhor o comportamento dos consumidores e combinar as especificações dos pontos de recarga de acordo.
3. Geradores de energia renovável: Sinergias potenciais com aqueles que buscam entrar em novos mercados. Potencial para co-localizar ativos de geração com pontos de recarga. A energia renovável localizada pode reduzir o custo da eletricidade para as CPOs por meio de fios privados ou geração no local.

Três ações importantes que os CPOs podem tomar e que terão um impacto significativo no crescimento do mercado