Sell and Separate

Transaktionsberatung

Wir beraten Sie bei Ihrem strategischen Portfoliomanagement – sei es beim Verkauf des gesamten Unternehmens, bei einem Carve-out, einer Ausgliederung oder einem Joint Venture – damit Sie genau wissen, was Sie zu welchem Zeitpunkt gewinnbringend verkaufen können.

Verwandte Themen Strategie Transaktionsberatung

Was EY für Sie tun kann

Wir begleiten den gesamten Veräußerungsprozess und helfen Ihnen, Ihre Verkaufsziele schnell und effektiv zu erreichen.

Unser Anspruch ist es, individuell auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Gemeinsam mit Ihren Führungskräften arbeiten wir an einem erfolgreichen Wertschöpfungs- und Transaktionsmodell, überzeugen potenzielle Käufer, optimieren Steuerattribute für beide Seiten, bereiten Finanzzahlen für Carve-outs vor und erarbeiten Pläne für die operative Trennung.

Finden Sie mit uns die Antworten auf Ihre Fragen:

  • Was muss ich verkaufen, um mein Unternehmen am Markt neu zu positionieren?
  • Wie verkaufe ich meine Vermögenswerte zum optimalen Preis?
  • Wie kann ich meine Veräußerungsstrategie optimieren, um Finanzierungen für künftige Investitionen zu sichern?
  • Sollte ich Geschäftsfelder außerhalb meines Kerngeschäfts veräußern, um die digitale Transformation meines Unternehmens voranzutreiben?
  • Wir bewerten Ihr Vermögensportfolio, indem wir es mit Ihrer Strategie abgleichen, seinen Wert definieren, den Beitrag zu Ihrem Geschäftsmodell analysieren und mögliche Transaktionsalternativen aufzeigen.

  • Wir bereiten Ihre Finanz-, Steuer-, Personal- und Betriebsdaten so auf, dass sie den Erwartungen und Prioritäten der Käufer entsprechen. Unsere Analysemethoden kombinieren strategische, finanzielle und operative Algorithmen mit komplexen Daten und verwandeln diese in relevante Informationen. So können beide Seiten besser, schneller und entschiedener handeln.

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  • Nutzen Sie die Vorteile von Big Data für erfolgreiche und maßgeschneiderte Strategien.

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  • Wir helfen Ihnen, mit den richtigen Argumenten eine überzeugende Equity Story zu entwickeln, mit der Sie potenzielle Käufer für sich gewinnen und Bewertungen positiv beeinflussen.

  • Wir helfen Ihnen, Ihre Steuerstruktur besser zu verstehen, und zeigen mögliche Szenarien auf.

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  • Wir unterstützen Sie bei der Erstellung der nötigen Finanzberichte für Carve-outs, beraten Sie hinsichtlich behördlicher Anforderungen und machen aus Ihren geprüften Abschlüssen die Berichte, die Sie für die bevorstehende Transaktion benötigen.

  • Wir bereiten Ihre Führungskräfte auf Meetings mit Kaufinteressenten vor und stellen die Informationen zur Verfügung, die Sie während der Gespräche über Kaufpreisanpassungen, Zeitpläne und Übergangsverträge benötigen.

  • Wir entwickeln mit Ihnen einen Plan für zentrale Funktionen wie Finanzen, Personal, Rechnungswesen und IT, der aktuelle Richtlinien und Steuern berücksichtigt.

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  • Wir bewerten die finanziellen, steuerlichen und operativen Risiken sowie die kritischen Faktoren für die Betriebsbereitschaft ab dem ersten Tag. Dabei betrachten wir die Mitarbeiter-, Kunden- und Lieferantenbindung sowie IT und Infrastruktur.

  • Wir kümmern uns um die verbleibende Kostenstruktur, damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können – wie Wachstum, Investitionsmöglichkeiten im Kerngeschäft, Abbau von Schulden und Verbesserung des Umlaufvermögens.

Die Analysefirma ALM Intelligence stufte EY im Dezember 2018 als führend im Bereich Desinvestitions-Beratung ein.

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