Transformação de Capital

O que a EY pode fazer por você

O setor imobiliário está se tornando uma classe de ativos atraente para os investidores, incluindo fundos de pensão e de riqueza soberana, impulsionando o aumento das alocações de capital no setor. Além disso, o aumento das estruturas públicas de veículos imobiliários em todo o mundo está institucionalizando o mercado imobiliário comercial, atraindo ainda mais capital e investimento transfronteiriço.

No competitivo mercado global atual, a otimização do capital investido em imóveis e como esse setor imobiliário é usado pode ser um fator significativo no desempenho geral da empresa. Uma consideração significativa deve ser dada à maneira como é realizada, sua eficiência operacional e funcionalidade de design, requisitos de tecnologia ou localização e fatores de risco.

O setor imobiliário comercial é uma indústria de alto valor, intensiva em capital, que se presta a joint ventures (JV) e parcerias. No ano passado, mais fundos de investimentos imobiliários dos EUA (REITs) e corporações dos EUA C recorreram às joint ventures para levantar capital para diversas finalidades.

Além disso, como o Congresso dos EUA promulgou mudanças na legislação tributária que afetam o tratamento isento de impostos de certas distribuições derivadas, corporações com uma grande concentração de imóveis próprios, considerando previamente um spin-off, podem recorrer às JVs como uma alternativa.

Nossa solução de Transformação de Capital prepara nossos clientes para iniciativas de capital, como IPOs e valorização de imóveis corporativos com os seguintes serviços:

Preparação para IPO

O IPO Readiness está focado em apoiar o cliente na preparação efetiva para um IPO, incluindo um número significativo de ações que precisam ser realizadas pelo cliente e seus consultores. As categorias de serviços em que podemos ajudar o cliente em seu processo de IPO incluem:

• Ativação da estratégia (incluindo serviços pré e pós-IPO)
• Processo de fechamento do balanço financeiro
• Strategy and Transactions
• Processo e controles (incluindo SOX para registrantes nos EUA e outros países com requisitos regulatórios semelhantes)
• Estruturação e processos tributários e de remuneração
• Estruturação de negócios e TI e melhoria de processos
• Gerenciamento de projetos para ajudar a gerenciar o processo de IPO

Separação e monetização

Essa solução é direcionada para grandes empresas com bens imóveis corporativos significativos em seus balanços patrimoniais e um requisito ou ambição para refinanciar seus principais negócios ou ativos, para financiar expansão, para gerar caixa ou para realocar de instalações comerciais existentes.

Definimos objetivos e identificamos oportunidades e impactos da separação e monetização de imóveis corporativos estratégicos ou não estratégicos. Isso inclui serviços relacionados a conversões não tradicionais de investimento imobiliário, JVs e outras estruturas, otimização operacional e otimização de portfólio. O setor imobiliário está se tornando uma classe de ativos atraente para investidores, incluindo fundos de pensão e riqueza soberana, aumentando as alocações de capital no setor. Além disso, o aumento das estruturas públicas de veículos imobiliários em todo o mundo está institucionalizando o mercado imobiliário comercial, atraindo ainda mais capital e investimento transfronteiriço.