Estudo de caso

Como a Blue Earth Capital desenvolveu toda uma função financeira com rapidez

Com a organização da EY, o investidor de impacto construiu uma função financeira de escopo completo em menos de seis meses, à medida que se expandia rapidamente.

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Quanto melhor a pergunta

Quando as finanças precisam ser dimensionadas em velocidade, como o senhor mantém o impacto no centro?

A Blue Earth Capital precisava criar uma função financeira e, ao mesmo tempo, manter seus escassos recursos concentrados no impacto e no crescimento.

A BlueEarth Capital é uma empresa de investimento global de propriedade da Blue Earth Foundation que, em 2022, fez a transição do Partners Group para uma estrutura operacional independente.
 

"Em nossos primeiros anos", diz Jenna Espley-Jones, vice-presidente de finanças da Blue Earth Capital, "nos beneficiamos do forte apoio operacional do Partners Group - tudo, desde serviços de investimento até RH, finanças e impostos".
 

Com US$ 1,7 bilhão em ativos sob gestão, a empresa faz investimentos direcionados em nome de seus clientes e veículos de investimento em mercados emergentes e desenvolvidos, visando a um impacto mensurável juntamente com retornos financeiros atraentes.
 

Os lucros operacionais são reinvestidos pela Blue Earth Foundation em empreendimentos de grande impacto. Esses investimentos voltados para a missão são projetados para gerar resultados ambientais e sociais mensuráveis e de longo prazo, além de retornos financeiros sustentáveis, atuando como um multiplicador de impacto. Esses investimentos apoiam uma série de iniciativas, desde projetos de hidrogênio verde, acesso ampliado a serviços de saúde e educação de alta qualidade e acessíveis, até produtos financeiros que ajudam consumidores de baixa renda e proprietários de pequenas empresas a acessar serviços essenciais acessíveis.
 

Como muitas empresas de médio porte que crescem rapidamente, a Blue Earth Capital enfrentou o triplo desafio de aumentar a velocidade e, ao mesmo tempo, manter os custos sob controle e a qualidade do serviço. Na verdade, a empresa teve que estabelecer uma organização financeira totalmente funcional em menos de seis meses, que deveria ser econômica, escalável e atender aos exigentes padrões de qualidade da Blue Earth Capital.
 

Além disso, como investidor de impacto, a confiança e a conformidade não eram negociáveis. Desde o primeiro dia, a Blue Earth Capital precisava de dados precisos, controles confiáveis e suporte especializado em várias jurisdições.
 

Os desafios de criar funções e estruturas a partir do zero dentro de prazos apertados são um obstáculo familiar para as empresas de rápida expansão. Para a Blue Earth Capital, isso foi agravado por sua missão voltada para um propósito: "Todos os recursos – tempo e orçamento - precisavam ser direcionados para o impacto e o crescimento, e não para uma construção interna pesada", diz Espley-Jones.

Todos os recursos – tempo e orçamento – precisavam ser direcionados para o impacto e o crescimento, e não para uma construção interna pesada.
staff meet at the Blue Earth Capital headquarters
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Melhor a resposta

Com base em suporte financeiro e tributário escalonável e plug-and-play

Para criar sua própria função financeira, a Blue Earth Capital se baseou na infraestrutura financeira fornecida pela EY, incluindo tecnologia, talento e processos.

Os desafios que a Blue Earth Capital enfrentou ao estabelecer sua própria função financeira não são exclusivos das empresas de investimento. Para lidar com eles, a Blue Earth Capital procurou a EY e decidiu recorrer aos seus Serviços Gerenciados de Finanças e ao seu Centro de Excelência para PMEs (COE), que foi projetado para atender às necessidades de empresas de alto crescimento como a Blue Earth Capital e ajudá-las a construir, transformar e administrar sua função financeira, liberando valor e criando crescimento em toda a empresa. O COE abrange o processo financeiro de ponta a ponta, desde o processamento de transações e relatórios gerenciais até os registros regulatórios e a preparação para a auditoria. Nas primeiras semanas do projeto, as equipes da EY realizaram uma análise de ajuste de lacunas e recomendaram soluções para apoiar a rápida migração de dados e integração, evitando uma longa implementação do sistema: que confirmou o sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) pré-configurado e uma colaboração com a equipe de serviços gerenciados de finanças da EY.

A configuração da nova função financeira foi viabilizada por meio de tecnologia pré-configurada, apoiada por processos padronizados e executada por uma equipe fluente em ambos. Com base em uma rede global de profissionais da EY de vários domínios, as especificidades locais, como requisitos estatutários e fiscais, foram cobertas por especialistas do país. Essa combinação deu à equipe a confiança de que as principais atividades financeiras estavam sendo tratadas de forma consistente, atendiam aos requisitos regulamentares locais e produziam relatórios confiáveis e precisos, sem adicionar custos operacionais ou complexidade internamente.
 

Para a equipe da Blue Earth Capital, os benefícios foram imediatamente evidentes. Na verdade, eles puderam adotar uma solução plug-and-play, com um nível de suporte personalizado para atender às necessidades de seus negócios à medida que cresciam. A empresa obteve acesso a recursos especializados sem o custo e a complexidade de estabelecer a infraestrutura financeira necessária, mas com a tranquilidade de poder contar com relatórios de alta qualidade e conformidade regulamentar.
 

As soluções de serviços gerenciados fornecidas pela organização da EY são o que Liam Keys, líder financeiro da EY no compromisso da Blue Earth Capital, chama de "uma função financeira completa em uma caixa". Como ele diz: "Fazemos esses investimentos em tecnologia e processos, para que nossos clientes não precisem fazer isso".

Fazemos esses investimentos em tecnologia, recursos e processos, para que nossos clientes não precisem fazer isso.
staff inside the offices of Blue Earth Capital
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Melhor se torna o mundo de negócios

Operações financeiras em escala, prestação de serviços personalizável

Hoje, há uma função financeira resiliente e escalável que apóia a missão e o crescimento da empresa.

Três anos após o início de sua colaboração com a EY, a Blue Earth Capital faz uma retrospectiva de uma jornada de transformação bem-sucedida. Embora a empresa estivesse confiante, desde o início, de que as equipes da EY tinham a tecnologia, os processos e o pessoal para realizar o trabalho, Espley-Jones explica que havia questões iniciais a serem resolvidas. No início, a equipe queria ter certeza de que haveria um forte ajuste cultural, que a EY entenderia as nuances específicas dos negócios da Blue Earth Capital e que o compromisso permaneceria transparente, sem expansão inesperada do escopo ou custos ocultos.

"Essas preocupações desapareceram", diz ela. "Encontramos um forte alinhamento cultural – integridade e sinceridade são importantes para nós na Blue Earth Capital, e vemos isso refletido na equipe da EY. Lido com a equipe central semanalmente e os vejo em um modo de melhoria contínua e fornecendo insights valiosos." Com a EY como parceira de confiança, a equipe financeira da Blue Earth Capital ampliou suas capacidades dentro de um cronograma ambicioso, permitindo que a função financeira apoiasse o crescimento contínuo da empresa.


À medida que o compromisso foi amadurecendo, o foco deixou de ser a estabilização da função financeira e passou a ser a criação de uma forma colaborativa de trabalho baseada na responsabilidade e na melhoria contínua. De acordo com Keys, isso significava cumprir os compromissos e assumir a responsabilidade quando surgissem desafios, usando-os como oportunidades para fortalecer o modelo operacional.
 

Simona Balinskaite, líder de engajamento global da EY no engajamento da Blue Earth Capital, enfatiza que a colaboração desempenhou um papel central nesse progresso. Ela observa que ambas as equipes investiram tempo para entender como a outra trabalhava, criando uma cultura compartilhada de engajamento e confiança. Como ela diz, "o sucesso também vem da colaboração". Esse entendimento mútuo ajudou a promover uma equipe motivada em ambos os lados e reforçou um forte senso de responsabilidade compartilhada pelos resultados.
 

Olhando para o futuro, o foco é a otimização contínua e a capacidade de dimensionar a capacidade conforme necessário. A equipe de liderança da Blue Earth Capital valoriza essa flexibilidade como um ponto forte da abordagem da EY, o que lhes dá a confiança de saber que podem acessar uma série de soluções adicionais de serviços gerenciados como e quando precisarem. "Com a EY, ganhamos experiência especializada, capacidade escalável e processos de melhores práticas que mantêm as finanças como um facilitador estratégico de crescimento e impacto na Blue Earth Capital", diz Espley-Jones.

Com a EY, ganhamos experiência especializada, capacidade escalável e processos de melhores práticas que mantêm as finanças como um facilitador estratégico de crescimento e impacto na Blue Earth Capital.

A capacidade de aplicar o capital de forma eficiente, transparente e em escala é fundamental para os esforços da Blue Earth Capital de oferecer resultados reais por meio de investimentos direcionados. Uma plataforma financeira estável dá à Blue Earth Capital a base operacional necessária para continuar sua missão de fazer a diferença no mundo.

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